Indholdsfortegnelse:
- Bruger (grundlæggende)
- Forretningsenhed (lokal)
- Forældre: Børneforretningsenheder (dyb)
- Organisatorisk (global)
- Definerer roller
Video: Full EA Portal Onboarding Session 2024
De privilegier, du er tildelt, regulerer de funktioner, du kan udføre på bestemte poster eller objekter. Dine adgangsniveauer bestemmer hvilke Records disse privilegier gælder for. Med andre ord, selvom dine rettigheder kan omfatte evnen til at slette kontooptegnelser, er det dit adgangsniveau, der bestemmer præcis hvilke poster du kan slette.
Microsoft CRM indeholder fire forskellige adgangsniveauer præsenteret i rækkefølge af stigende autoritet.
Bruger (grundlæggende)
Brugeradgang er den mest begrænsende for alle adgangsniveauer. Med brugeradgangsrettigheder kan en bruger udføre handlinger på følgende:
- Records han ejer
- Records ejet af en anden Bruger, men som er blevet delt med ham
- Records ejes eller deles af et Team, som han er en medlem
Forretningsenhed (lokal)
Adgang til forretningsenhed er et skridt over det grundlæggende Brugerniveau. Det omfatter alle rettigheder til brugeradgang, men det giver også adgang til poster, der ejes af eller deles med andre brugere, der tilhører samme forretningsenhed. Udtrykket lokalt svarer virkelig til en særskilt forretningsenhed, som brugeren er medlem af.
Hvis Moe f.eks. Har lokale muligheder for at læse, kan han gennemgå Records for alle udsigter, der er interesserede i at tilmelde sig beta-testprogrammet hos hans firma. Hvis Moe kun havde brugeradgang, kunne han kun se de Records, som han havde oprettet selv eller Records, som andre brugere havde besluttet at dele med ham.
Forældre: Børneforretningsenheder (dyb)
En bruger med forældre: Børneadgangsrettigheder har adgang til Business Unit samt muligheden for at få adgang til objekter eller poster fra enhver forretningsenhed, der er underlagt den enhed, han er tildelt. Hvis du tænker på et organisationsdiagram for divisionerne i din virksomhed, giver en dyb visning dig mulighed for at se din forretningsenhed og alle dem direkte under den.
Organisatorisk (global)
Organisatoriske adgangsrettigheder er mindst begrænsende for alle kategorierne. Med organisatorisk adgang kan du udføre handlinger på enhver optagelse i systemet, uanset hvilken forretningsenhed du tilhører, og uanset delingsproblemer.
Organisatoriske adgangsrettigheder bør forbeholdes en lille gruppe systemadministratorer, der har det overordnede ansvar for databasens integritet. Mindst to personer i din virksomhed skal have disse rettigheder (en til backup formål), men sandsynligvis ikke mange mere end det.
Det bør ikke være en forudgående konklusion, at administrerende direktør eller direktør for it skal have fuldstændig organisatorisk adgang.Med privilegiet kommer også ansvaret og muligheden for utilsigtet skade udført af weekendkrigeren eller af dem, der ser sig selv som technogeeks. Personers jobkrav og deres kendskab til systemet vedrører direkte deres adgang til dette niveau.
Definerer roller
Begrebet roller tæller privilegier og adgangsrettigheder. Microsoft CRM leveres med otte foruddefinerede roller, der er typiske for en mellemstore organisation. Brug af disse foruddefinerede roller sparer meget tid, som ellers ville blive brugt til at oprette specifikke adgangsrettigheder for hver bruger. Disse roller er som følger:
- Administrationschef for salg
- Salgsdirektør
- Salgschef
- Salgsperson
- CSR manager
- CSR
- Marketing professionel
- Systemadministrator > Hver af disse otte roller har et komplet sæt af foruddefinerede privilegier og adgangsrettigheder. Den prototype salgschef gives et standard sæt privilegier og adgangsrettigheder. For at se indstillingerne for hver af standardrollerne skal du følge disse trin:
1. På startsiden skal du vælge Indstillinger fra panelet til siden af hoveddisplayet.
Indstillingsdisplayet med syv underkategorier vises.
2. Vælg Indstillinger for Forretningsenhed i vinduet Indstillinger, og vælg derefter Sikkerhedsroller.
Listevisningsnettet for sikkerhedsroller (vist i figur 1) vises og viser alle eksisterende roller.
Figur 1:
Sælgerens Core Records-faneblad, vist i figur 2, vises med fire andre faner øverst. Fanen Detaljer, som er standard, har meget få detaljer. Core Records-fanen indeholder alle omskifterne for at slå adgangsrettigheder til eller fra og er det centrale lagerhus til rolleinformation.
Figur 2:
5. Klik på Gem og Luk fra den blå handlingstast for at vende tilbage til listevisningsnettet.
Den nemmeste måde at skabe en ny rolle på er at klone en eksisterende. For at gøre dette skal du følge disse trin:
1. På startsiden skal du vælge Indstillinger fra panelet til siden af hoveddisplayet.
Indstillingsdisplayet med syv underkategorier vises.
2. Vælg Indstillinger for forretningsenhed og vælg derefter Sikkerhedsroller.
Listevisningsnettet for sikkerhedsroller vises.
3. Klik på knappen Kopier rolle fra den blå handlingstast.
Dialogboksen Kopieringsrolle, der vises i Figur 3, vises, spørger hvilken originalrolle du vil kopiere, og hvilket nyt navn du vil bruge.
Figur 3:
5. Kontroller den åbne rolle, når kopiering er fuldført.
Dette åbner straks vinduet for den nye rolle med alle indstillinger fra den oprindelige rolle. Hvis Core Records-vinduet med en chance ikke vises, skal du vælge denne fane for at få vist alle rollens indstillinger. Skift en af indstillingerne for at ændre dem til den nye rolle, du opretter. Du kan fortsætte med at skifte hver indstilling for at gennemgå hver af de fem muligheder. Sørg for at gennemgå hver af de fem faner: Detaljer, Core Records, Sales, Service og Business Management.
6. Klik på Gem og Luk, når du har skræddersyet den nye rolle helt.
En bruger kan have mere end en tildelt rolle. Nogen kunne have en rolle som systemadministrator og som postkonsulent. Når en enkelt bruger har flere roller med forskellige rettigheder og adgangsrettigheder, har rollen med de mindre restriktive privilegier forrang. Så selvom din systemadministrator fungerer som en mailroom clerk, vil hun have de maksimale niveauer af adgangsrettigheder.
