Ved hjælp af Everyday Salesforce Operations - dummies

Del af Salesforce. com For Dummies Cheat Sheet

Salesforce blev bygget af sælgere til sælgere. Sådan bruger du de daglige Salesforce-operationer på den mest effektive måde, så du kan afsætte din tid til at sælge:

• Spor et prospekt. Vælg objektet Opret nyt led i sidepanelet, udfyld posten, og klik derefter på Gem.

• Spor en virksomhed. Vælg Opret ny konto i sidebjælken, udfyld posten, og klik derefter på Gem.

• Konfigurer forældre / barns forhold. Opret poster til forældre og børne konti. Klik på knappen Rediger på en barnekonto, og brug ikonet Opslag ud for feltet Forældrekonto til at knytte forældrene, så du kan få et visuelt display af en virksomheds virksomhedsstruktur. Klik derefter på Gem for at genforene familien.

• Spor en person. Gå til en kontoopdetailside, hvor personen er ansat, og vælg Opret ny kontakt i sidebjælken. Udfyld posten, og klik derefter på Gem.

• Etablering af organisationshierarkier. Opret poster for kontakter til en konto. Klik på knappen Rediger i en kontaktpost, og brug ikonet Opslag ud for feltet Rapporter til at tilknytte lederen. Klik derefter på Gem.

• Tilføj en aftale. Gå til en detaljeringsside for kontoen for den relaterede kunde, og vælg elementet Opret ny mulighed i sidepanelet. Udfyld felterne - herunder felterne Stage og Close Date - og klik derefter på Save.

• Opsæt en opgave. Gå til en relateret rekorddetailside (f.eks. En kontakt eller en konto), og vælg elementet Opret ny opgave i sidepanelet. Udfyld felterne, og klik derefter på Gem.

• Log et opkald. Gå til en relateret rekorddetailside, og klik på knappen Log a Call på listen Aktivitetshistorik. Udfyld felterne, og klik derefter på Gem.

• Send en mail. Gå til en relateret rekorddetailside (f.eks. En kontakt eller en ledning), og klik på knappen Send en e-mail i listen Aktivitetshistorik. Udfyld felterne, og klik derefter på Gem.

• Få adgang til salgssikkerhed. Klik på fanen Indhold, indtast søgeord, og klik derefter på Find dokument-knappen for at søge efter matchende dokumenter.

• Administrer en kampagne. Hvis du har kampagner og de korrekte tilladelser, skal du klikke på knappen Ny kampagne på proceslinjen. Udfyld felterne og klik derefter på Gem.

• Start en forespørgsel om kundeservice. Gå til en relateret rekorddetailside (f.eks. En konto eller kontakt), og vælg derefter elementet Opret nyt tilfælde i sidepanelet.

• Opret en genanvendelig fokusliste. Klik på en relevant rekordfan og klik på linket Opret nyt billede i den tilsvarende visning. Udfør indstillingerne for visningen, og klik derefter på Gem.

• Opret en rapport. Klik på fanen Rapporter og klik på knappen Opret ny brugerdefineret rapport. Følg trinene gennem guiden, og klik derefter på knappen Kør rapport, når du er klar.

• Eksporter en rapport. Gå til en rapport, og klik på knappen Eksporter til Excel. Følg trinene for at eksportere rapporten.

• Flett duplikatoptegnelser. Klik på knappen Find duplikater på en detaljeret side for bly. Hvis du vil slå sammen konti, skal du klikke på linket Flet konti i afsnittet Værktøjer på startsiden for konti. Hvis du vil slå sammen kontakter, skal du gå til en kontodetaljeringsside og klikke på knappen Flet kontaktpersoner i listen Kontaktpersoner. I hver situation skal du følge trinene i fusionsguiden for det pågældende objekt for at fuldføre operationen.

• Overfør en post. Hvis du antager, at du har overførselsrettigheder, skal du gå til en rekorddetailside og klikke på linket Skift mellem parentes ved siden af ​​ejerfeltet. Udfyld felterne, og klik derefter på Gem.