Arbejder med Wholesale Billing i QuickBooks Online - dummies

QuickBooks Online tilbyder et gratis program til regnskabsfolk. Du kan tilmelde dig engrosprissætningen og også bruge QBOA gratis. Hvis du vælger at gøre det (og det er et godt valg!), Skal du vide, hvordan man styrer ting.

Fjernelse af klienter fra dit Engros fakturering abonnement

Nogle gange virker ting ikke lige mellem dig og en klient. Hvis du tidligere har tilføjet kundens QBO-firma til dit Wholesale Billing-abonnement, og du skal dele på en måde, skal du fjerne klienten fra dit abonnement. Følg disse trin:

1. Vis QBOA-klientsiden.
2. Klik på gearet øverst til højre på QBOA-værktøjslinjen.

   Det er meget vigtigt at klikke på klientens navn i kolonnen Navn; klikker et andet sted på klientens linje fungerer ikke.

3. Vælg din konto i rullemenuen under Dit firma.

   Vinduet Din konto vises.

4. Rul ned til sektionen Wholesale Clients, og find det firma, du vil fjerne fra dit engros fakturering abonnement.
5. Klik på Fjern fra Engros i kolonnen Handlinger.

Vær opmærksom på, at dit engros fakturering abonnement skal være aktivt for at gøre det muligt for dig at klare kundens QBO abonnementer.

Når du har fjernet et QBO-firma fra dit Wholesale Billing-abonnement, vil QBO-selskabet ikke længere være berettiget til engrosrabatten, og alle tidligere rabatter vil også blive fjernet. Klientens QBO-abonnent faktureres standardprisen for sit abonnement, medmindre klienten etablerer et forhold til en anden QBOA-bruger. I dette tilfælde genvinder klienten rabatterne, der starter fra engros fakturering aktiveringsdato.

Vær opmærksom på at fjerne en klient fra dit Wholesale Billing-abonnement, fjerner ikke klienten fra din kundeliste. Og du kan ikke slette QBO-klienter. Men du kan gøre dem inaktive ved at bruge disse trin:

1. Klik på Klienter i QBOA for at vise din kundeliste.
2. Klik på navnet på den klient, du vil gøre inaktiv.
3. Klik på pil ned ved siden af ​​knappen Rediger klient.
4. Klik på Make Inactive.

   QBO spørger, om du er sikker på, at du vil gøre klienten inaktiv.

5. Klik på Ja.

   QBO redigerer siden nedenfor, men "(slettet)" vises ved siden af ​​klientens navn, og knappen Rediger klient bliver Make Make-knappen.

6. Klik på Klienter i navigationslinjen.

   Klienten vises ikke længere på Clients siden.

Den side, du bruger til at gøre en klient inaktiv.

Du kan ændre klientens status tilbage til Active, hvis du vælger at vise inaktive klienter på Clientsiden. Klik på gearknappen over tabellen på Clientsiden, og vælg Inkluder inaktiv-indstillingen. QBO viser alle dine kunder, både aktive og inaktive. Hvis du vil aktivere en inaktiv klient igen, skal du gentage trinene i dette afsnit og klikke på knappen Aktivér aktiv i trin 3.

Arbejde med din Engroshandel faktureringshistorik

Du kan se og downloade dit engros fakturering abonnement historie. Følg disse trin:

1. Vis QBOA-klientsiden.
2. Klik på gearet øverst til højre på QBOA-værktøjslinjen.
3. Vælg din konto i rullemenuen under Dit firma.

   Vinduet Din konto vises.

4. Rul ned til sektionen Wholesale Clients.
5. Klik på Vis QuickBooks Billing History.

Du finder også muligheden for at downloade din faktureringshistorik til en kommasepareret fil, som du kan se i Excel på denne side.

Stop med at bruge Wholesale Billing

Så du har besluttet, at du virkelig ikke vil deltage i Wholesale Billing-programmet og administrere QBO-abonnementer til dine kunder. Selv om du ikke kan annullere dit engros fakturering abonnement, kan du stoppe med at bruge det. Der er intet, der forhindrer dig i at arbejde med kunder, der administrerer deres egne QBO-abonnementer.

Du kan ikke annullere dit Wholesale Billing-abonnement, fordi den pågældende handling også vil annullere QBO-abonnementerne hos de kunder, der er tildelt dit engros fakturering abonnement.

Først skal du fjerne alle de klienter, der aktuelt er i dit abonnement.

Når du har fjernet alle firmaer fra din faktureringsprofil, vil Intuit ikke længere regne med dig, fordi du ikke har nogen QBO-kunder i dit Wholesale Billing-abonnement.