Xero For Dummies Cheat Sheet - dummier

Af Heather Smith

Brug af Xero Cloud-baseret regnskab system gør små virksomheder regnskab hurtigt, nemt og behageligt. Denne cheat sheet giver dig ekstra tips og tricks til at arbejde med dette samarbejdsmæssige regnskabsværktøj. Opdag hvordan du justerer indstillingerne på din computer og i Xero for at få mest muligt ud af at arbejde i skyen, få adgang til Xero på farten og find vej rundt i hjemmet dashboard.

Kom godt i gang med Xero Cloud Accounting

Du kan bruge forskellige værktøjer og indstillinger i Xero eller på din computer for at få mest muligt ud af din skybaserede regnskabsoplevelse. Tjek de følgende tips, der hjælper med at gøre bøgerne lettere på nettet.

• Øg mængden af ​​informationer, du kan se på skærmen, ved at klikke på krydset øverst til højre og skjule panelerne Kom godt i gang.

• Optimer din skærmopløsning. Mindst 1024 x 768 anbefales af Xero.

• Brug flere faner til at springe mellem oplysninger og få adgang til forskellige områder i Xero-filen. Du kan også opdatere og opdatere oplysningerne uden at lukke dine skærme.

• Reducer den tid, der er taget for at flytte mellem sider, når du ser lister ved at udvide din listevisning. Rul ned til bunden af ​​skærmen, og skift nummeret fra 25 til 200 pr. Side.

• Hvis du laver meget regnskab, skal du investere i en ekstra skærm og sidde de to ved siden af ​​hinanden på skrivebordet.

• Hvis du skal have adgang til to forskellige Xero-filer samtidigt, kan du åbne to forskellige browservinduer (f.eks. Google Chrome og Internet Explorer). Bemærk venligst, at du skal være forsigtig med at indtaste data i den korrekte fil.

• Brug 'bred visning', når du analyserer dine rapporter.

• Tænk uden for boksen og afgøre, om du vil have gavn af at flytte din skærm til portrætorientering.

Gå Mobile med Xero App

Du kan få adgang til Xero når og hvor du kan få adgang til internettet - mens du venter på et møde for at starte eller på et minedrift hundreder af miles væk fra dit kontor. Download den gratis Xero-app på din iPhone eller iPad, eller få adgang til Xero på din mobil via m. Xero. com. Xero mobile funktionalitet omfatter

• Fotografering og upload af kvitteringer og definering af dem som udgiftskrav eller pengeoverførsler

• Oprettelse og afsendelse af fakturaer

• Afstemning af bankkonti

• Adgang til kundekontaktoplysninger

• Kommunikation direkte via sociale medier og e-mail

Tjek Xero Home Dashboard

Når du logger ind på Xero, kan du ikke undgå hjemmet dashboard! På venstre side af instrumentbrættet er virksomhedsregnskaber for banker, kreditkort og online gateways, der er oprettet i Xero.På højre side er andre oversigter. Hvis du nogensinde går tabt i Xero og skal reorientere dig selv, skal du vende tilbage til startdashboardet ved at rulle til toppen af ​​skærmen og klikke på Dashboard på menulinjen.

Rul ned til bunden af ​​Xero-startdashboardet, og klik på hyperlinket Rediger dashboard. Klik på det øverste venstre hjørne af en blok for at omarrangere dem. Klik på Skjul hyperlink øverst til højre for blokkene for at skjule dem, og klik på den grønne knap, der hedder Udført, når du er tilfreds med placeringen af ​​blokke på instrumentbrættet.

Her er seks nøgleoversigter, som du skal kigge efter på Xero-startdashboardet:

• Diagrammer i de fakturaer, der står til dig dashboard:

  Klik på søjlerne for hvert diagram i dette afsnit af dashboardet for at se underliggende detaljer af transaktioner. Fra oplysningerne i dette område kan du finde ud af, hvilke kunder der skal kontakte om forfaldne fakturaer. Der er også en genvej til at tilføje en ny salgsfaktura.

• Forfaldne regninger i regningerne Du skal betale betjeningspanel:

  Drill ned gennem regningerne Du skal betale betalinger til fanen Afventer betaling for at gennemgå regninger, der skal betales.

• Bankkonti grafen:

  Hold musen over denne graf for at se bankbalancen i realtid. Blå er en positiv balance, og rød er en negativ balance.

• Kontooversigten:

  Klik på dette område for et øjebliksbillede af de månedlige og årlige kontosaldoer, du vil holde øje med.

• Emner, der skal afstemmes:

  Under kolonnen Bankkonti til venstre på skærmen, kan du se, hvor mange transaktioner i Xero der skal afstemmes, hvis du kan se en blå afstemning af genstande. Klik på knappen for at få adgang til skærmen Forlig.

• Total kontant ind og ud:

  Bøj over det blå (cash in) og det grå (cash out) linjediagram for at se månedlige forskelle for de foregående seks måneder.