Video: How to Back up & Restore Gmail contacts 2024
Når din klient udnytter banken feeds og downloader transaktioner fra banken til hans QuickBooks Online-firma, kan du hjælpe med at sikre, at transaktionerne bogføres korrekt. I mange tilfælde kan regler, der anvendes af en klient, finde anvendelse på en anden, så i stedet for at genskabe regler, eksportere dem fra en klient og importere dem til en anden.
Når du eksporterer regler, eksporterer QBO alle regler i kundens firma. Du kan selektivt importere regler.
For at eksportere regler fra et kundeselskab skal du åbne det pågældende firma og følge disse trin:
- Vælg Transaktioner → Banking.
- På siden Bank og kreditkort skal du klikke på pil ned ved siden af opdateringsknappen øverst til højre på siden.
- Klik på Administrer regler.
QBO viser Regelsiden.
- Klik på pil ned ved siden af knappen Ny regel og vælg Eksporter regler.
QBO opretter en Excel-fil, der indeholder reglerne, og gemmer den i mappen Downloads. Navnet på filen indeholder navnet på klienten, hvis regler du eksporterede og ordene "Bank_Feed_Rules. "
QBO viser anvisningerne for, hvad du gør næste gang.
- Skift til det firma, som du vil importere disse regler til.
- Gentag trin 1 til 4 ovenfor; Vælg trin 4 i Import.
QBO starter en guide, der hjælper dig med at importere reglerne.
- Vælg den fil, du oprettede i trin 4, på det første guiden Importguiden, og klik på Næste.
- På det andet guiden skærmen skal du vælge de regler, du vil importere, og klikke på Næste.
- På den tredje guiden er der mulighed for at vælge kategorier for de regler, der matcher kontoplanet for den klient, som du importerer reglerne til. Foretag eventuelle ændringer, og klik på Importer, når du er færdig.
QBO fortæller dig, hvor mange regler der er importeret med succes.
- Klik på Afslut.
QBO redigerer siden Regler for klienten, du åbnede i trin 5, hvor du kan kontrollere, at de regler, du ønskede at importere, vises.
