Tilbage til din klient i QuickBooks Online - dummies

Når du opretter en virksomhed til en klient i QuickBooks Online, kan du tildele dig som Master Administrator; I dette tilfælde tildeler QBOA dig også som Accountant-bruger til virksomheden. Men du kan overføre hovedadministratorrollen tilbage til din klient; Denne proces påvirker ikke din status som Accountant-brugeren.

Processen med at overføre hovedadministratorrollen til en klient indebærer først at invitere klienten til at blive en firmaadministrator. Når klienten accepterer invitationen til at blive en firmaadministrator, kan du overføre hovedadministratorrollen til klienten - igen ved hjælp af en invitationsproces.

Invitere klienten til at blive en firmaadministrator

Opret en firmaadministrator for det nye selskab som den første del af processen. Følg disse trin:

1. Åbn klientfirmaet ved hjælp af Gå til klientens QuickBooks-liste på QBOA-værktøjslinjen.

   Første gang du åbner en klient QBO-virksomhed, går guiden Velkommen til QuickBooks dig gennem nogle grundlæggende opsætnings trin, hvor du udfylder kundens kontaktoplysninger, industri og juridiske organisation samt nogle yderligere grundlæggende oplysninger og QBO opretter et kontoplan for dig.

2. Klik på knappen Gear på QBOA værktøjslinjen og vælg Administrer brugere.

   QBO viser siden Administrer brugere, som også indeholder listen over revisorbrugere i afsnittet Regnskabsfirmaer. Bemærk, at revisorbrugeren i afsnittet Regnskabsfirmaer nederst på siden og hovedadministratoren i sektionen Administrer brugere øverst på siden tilhører samme QBOA-bruger.

3. Klik på Ny i afsnittet Administrer brugere for at tilføje en ny virksomhedskonsulentbruger.

   En guiden starter.

4. Vælg selskabsadministrator på siden Vælg brugertype, og klik på Næste.

   

5. Angiv klientens e-mail-adresse (og eventuelt navn) på siden Indtast brugerens emailadresse, og klik på Næste.

   

   Siden Finish Adding User vises og forklarer, at QBO vil sende en e-mail-invitation til brugeren for at logge ind på virksomheden. E-mailen forklarer, at han skal oprette et QBO-bruger-ID, medmindre han allerede har en. I de fleste tilfælde, hvis du opretter en virksomhed for en klient, har kunden endnu ikke en QBO login.

6. Klik på Afslut.

   Den nye bruger vises på siden Administrer brugere i afventer status.

Når klienten modtager e-mail-invitationen for at blive selskabsadministrator, ser invitationen sådan ud.

Når klienten klikker på knappen Accept invitation i e-mailen for at acceptere invitationen, vises en QBO login skærm ved hjælp af qbo. Intuit. com web-adresse. Typisk har klienten ikke en QBO login endnu, og så går processen igennem processen med at skabe en ny; Når han er færdig, er han logget ind på QBO og modtager en besked, der angiver, at han med held har accepteret invitationen.

Overførsel af masteradministratorrollen til klienten

I mellemtiden kan du, QBOA-brugeren, bruge QBOA til at åbne klientens QBO-firma. På siden Administrer brugere kan du se, at status for klientens Company Administrator-rolle ikke længere er under behandling, men du er stadig opført som hovedadministrator.

Nu hvor du har oprettet en firmaadministrator til kundeselskabet, kan du følge disse trin for at overføre hovedadministratorrollen til kunden:

1. Åbn kundens firma i QBOA.
2. Klik på knappen Gear på QBOA-værktøjslinjen og vælg Administrer brugere.

   Siden Administrer brugere angiver stadig dig som hovedadministrator.

3. Klik på Overfør Master Administrator.

   Funktionen overføringsadministratorens administrator vises.

4. Vælg en bruger, der skal påtage sig hovedadministratorrollen.
5. Klik på Afslut.

QBOA sender en e-mail invitation til din klient til at blive Master Administrator; e-mailen ser meget ud som den nedenfor, og klienten kan acceptere eller afvise. Forudsat at klienten accepterer, bliver han bedt om at logge ind på QBO. Når han gør det, ser han en side, der forklarer, at hovedadministratorrollen er blevet overført til ham, og at en e-mail, der forklarer sådan, er blevet sendt til den tidligere masteradministrator - og det er dig.

Hvis du igen bruger QBOA til at åbne kundens firma og se siden Administrer brugere, vil du bemærke, at du ikke længere vises i afsnittet Administrer brugere, og din klient er hovedadministratoren for virksomheden.