Vælg en QuickBooks 2013 faktura skabelon til Tilpas - dummies

For at vælge en faktura skabelon for at tilpasse, skal du vise vinduet Opret fakturaer i QuickBooks 2013 ved at vælge kommandoen Kunder → Opret fakturaer. Vælg derefter den skabelon, der passer bedst til det, du ønsker, at din ultimative faktura skal se ud på rullelisten Skabelon.

QuickBooks formular tilpasningsværktøjer forvirrer nemt nye QuickBooks-brugere. Men den måde at starte enhver tilpasning på er typisk at snyde med, hvad QuickBooks kalder sine ekstra tilpasningsindstillinger. For at udføre denne fiddling skal du klikke på fanen Opret faktura vindue og derefter klikke på knappen Tilpas data layout. QuickBooks viser dialogboksen Yderligere tilpasning.

Denne dialogboks giver dig kontrol over både de oplysninger, der vises på dine fakturaer og hvordan fakturaer udskriver. Du kan ikke bruge dialogboksen Yderligere tilpasning, hvis du arbejder med en af ​​standardfaktura-skabeloner - kun hvis du arbejder med en kopi. Derfor kan QuickBooks anmode dig om at lave en kopi af en faktura skabelon, når du klikker på knappen Yderligere tilpasning.

Angiv fakturaoverskriftsoplysninger i QuickBooks 2013

Fanebladet Header i dialogboksen Yderligere tilpasning, der vises i den foregående figur, giver dig mulighed for at angive, hvilken information der går øverst i vinduet Opret fakturaer og i det øverste område af en faktisk trykt faktura formular. Disse oplysninger kaldes header og indeholder fakturanummer, faktura dato og fakturerings- og forsendelsesoplysninger.

Du kan også vælge, hvordan oplysninger er mærket ved at udfylde eller redigere indholdet i tekstbokse. For eksempel kan afkrydsningsfelterne Standardtitel angive, om formularens titel skal vises på fakturaens skærmversion (dette ville være inde i vinduet Opret fakturaer) og på den trykte version af fakturaen.

Tekstboksen Standardtitel lader dig angive, hvad formularens titel skal være. På samme måde giver afkrydsningsfelterne Dato mulighed for at angive, om datoen skal vises på skærmen og udskrive versioner af fakturaen, og hvilken etiket skal bruges til at beskrive fakturadato. (Figuren bruger den kloge beskrivende tekst Faktura som fakturaformularens titel.)

Når du foretager disse tilpasninger, opdaterer QuickBooks boksen Eksempel, der vises i højre halvdel af dialogboksen Yderligere tilpasning, så Du kan se, hvad dine ændringer ser ud.

Hvis du ikke har brug for en bestemt information på en faktura, skal du afvælge afkrydsningsfelterne Skærm og Udskriv for den pågældende bit af data.Dette fortæller QuickBooks, at det ikke bør indeholde det pågældende stykke headerinformation på vinduet eller udskrivningsversionen af ​​fakturaformularen.

Angiv faktura kolonner oplysninger i QuickBooks 2013

Kolonnenes del af en faktura beskriver detaljeret de varer, for hvilke en faktura regninger. F.eks. Beskriver produktfaktura kolonner de specifikke produkter, herunder pris og mængde; de beskriver også de elementer, der faktureres. En servicefakturas kolonner beskriver de specifikke tjenester, der faktureres. Som du kan gætte, ser du nøje på figuren, ser kolonnen i kolonnen Yderligere tilpasning dialogboksen på fanen Header.

Du bruger afkrydsningsfelterne Skærm og Udskriv til at angive, om et bestemt stykke kolonniveauinformation skal vises som en kolonne i vinduet Opret fakturaer eller på den faktiske oprettede faktura. På samme måde bruger du boksene Titeltekst til at angive de beskrivende etiketter, som QuickBooks bruger i vinduet Opret fakturaer og på den udfyldte fakturaformular.

Den eneste usædvanlige indstilling, der vises på fanen Kolonner, er ordtekstfelterne Ordre. Ordrenes bokse giver dig mulighed for at angive ordren (fra venstre til højre), hvor kolonnerne skal vises. Hvis varenummeret eller koden skal vises i den første kolonne til venstre, skal du for eksempel indtaste værdien 1 i varegruppens ordrefelt.

Angiv faktura prog kolonner oplysninger i QuickBooks 2013

Prog kolonner "delen af ​​en faktura giver oplysninger, der er relevante for situationer, hvor du bruger fremskridt fakturaer. Du kan klikke på fanen Prog Cols i dialogboksen Yderligere tilpasning for at tilføje og fjerne sådanne oplysninger som det bestilte beløb, det tidligere fakturerede beløb og eventuelle tilbagebetalte beløb.

Fanerne Header, Kolonner og Prog Cols giver dig mulighed for at ændre dine fakturaformer, men du bliver ikke for nervøs over at lave perfekte ændringer første gang. Du kan nemt se præcis hvordan dine ændringer ser ud ved hjælp af boksen Eksempel (hvis dit syn er bedre end min) eller ved at klikke på OK og derefter omhyggeligt gennemgå den nye version af vinduet Opret fakturaer.

Hvis du er klar over, at du har lavet en fejl - måske har du brugt den forkerte smule beskrivende tekst, eller du har forkert bestilt kolonnerne - du kan tilpasse din faktura igen og dermed rette dine tidligere fejl.

Angiv fakturafodersoplysninger i QuickBooks 2013

Fanen Fodbold i dialogboksen Yderligere tilpasning lader dig angive, hvilke oplysninger der vises i vinduet Opret fakturaer under kolonnerne og på den faktiske udskrevne faktura under kolonnerne. Fodboldoplysningerne indeholder en kundemeddelelse, fakturatallet, betalinger og kreditoplysninger, et balanceret felt og (eventuelt) en længere tekstboks.

Du arbejder med fanebladet Footer på samme måde som du arbejder med andre faner. Hvis du vil have lidt information, skal du markere afkrydsningsfeltet Skærm og afkrydsningsfeltet Udskriv. For at ændre den bit af tekst, som QuickBooks bruger, skal du redigere indholdet i tekstteksten Titel.

Angiv fakturaudskrivningsoplysninger i QuickBooks 2013

I fanen Udskriv i dialogboksen Yderligere tilpasning kan du bruge lidt kontrol over, hvordan QuickBooks udskriver fakturaer, der bruger den skabelon, du har tilpasset. Med radioknapperne øverst på fanen kan du angive, at når du udskriver denne faktura, skal QuickBooks bruge de almindelige gamle faktura printerindstillinger eller andre specielle udskriftsindstillinger.

Med udskriftsindstillingerne kan du også fortælle QuickBooks, hvordan den skal tælle siderne på en flersidesfaktura.

Du kan returnere alle de tilpassede fakturaindstillinger til deres standardtilstand ved at klikke på knappen Default. Når du gør dette, fjerner du dog alle ændringer eller tilpasninger, du har lavet.