Sådan tilføjer du en kunde til QuickBooks 2011 kundeliste - dummier

En virksomhed uden kunder er ikke meget af en virksomhed. QuickBooks 2011s kundeliste holder styr på alle dine kunders oplysninger, f.eks. Fakturerings- og forsendelsesadresser og telefonnumre. Når du skal udarbejde fakturaer eller ordre, er QuickBooks der for at gøre jobbet glat og hurtigt.

Følg disse trin for at tilføje en kunde til kundelisten:

1. Vælg kunder → Kundecenter.

   QuickBooks viser vinduet Kundecenter.

   

2. Vælg Ny kunde og job → Ny kunde.

   QuickBooks viser vinduet Ny kunde.

   

3. Brug feltet Kundenavn til at give kunden et kort navn.

   Du behøver ikke indtaste kundens fulde navn i feltet Kundenavn. Disse oplysninger kan gå ind i feltet Firmanavn, der vises på fanen Adresseblad. Du vil bare have en forkortet version af det kundenavn, du kan bruge til at henvise til kunden i QuickBooks regnskabssystem.

4. Indtast så meget eller så lidt information om kunden som du vil eller har brug for.

   • Hvis du fakturerer din kunde i en anden valuta end din sædvanlige boligvaluta, skal du vælge den pågældende valuta i rullemenuen Valuta.

   • Normalt vil du bare ignorere åbningsbalancen og som af bokse. Du ønsker normalt ikke at indstille kundens indledende saldo ved at bruge bokserne Åbningsbalance og As Of. I stedet registrerer du startbalancen i en journalpost.

     Selvom den sædvanlige regel er, at du ikke ønsker at indstille en åbningsbalance for en kunde, har denne regel en vigtig undtagelse. Du registrerer din kundefordringsbalance på konverteringsdatoen ved at indstille en åbningsbalance for hver kunde fra konverteringsdatoen. Summen af ​​disse åbningsbalancer er, hvad QuickBooks bruger til at bestemme din samlede kundefordring på konverteringsdatoen.

   • Brug afkrydsningsfelterne til at angive firmanavnet, kontaktoplysninger, fakturerings- og forsendelsesadresser, kontaktnavn, telefonnummer, faxnummer osv.

5. Klik på fanen Yderligere info for at give yderligere oplysninger om kunden.

   Hvis du klikker på fanen Yderligere oplysninger, viser QuickBooks flere andre felter.

   • Du kan bruge rullelisten Type til at kategorisere en kunde som passer til en bestemt "kundetype". "

   • Brug rullemenuen Betingelser til at identificere kundens standard betalingsbetingelser.

   • Brug rullemenuen Rep til at identificere kundens standard salgsrepræsentant.

   • Brug Foretrukken Sendemetode for at vælge standardmetoden til overførsel af kundens fakturaer og kreditnotaer.

   • Du kan også optage et videresalgsnummer, angive et standardprisniveau og endda klikke på knappen Definer felter for at angive yderligere felter, som du vil indsamle og rapportere til kunden.

     

6. Klik på fanen Betalingsoplysninger for at få vist sæt af felter vist i nedenstående figur.

   Du kan registrere kundens kontonummer, hans eller hendes kreditgrænse og den foretrukne betalingsmetode.

   

7. (Valgfrit) Klik på fanen Jobinfo for at beskrive kundejobbet.

   Fanen Jobinfo giver dig mulighed for at beskrive oplysninger, der er knyttet til et bestemt job, der udføres for en kunde. Du bruger fanen Jobinfo, hvis du ikke kun opretter en kunde, men også opretter et job for den pågældende kunde.

8. Klik på Næste eller OK for at gemme oplysningerne.

   Ved at klikke på OK tilføjes kunden til listen og vender tilbage til vinduet Kundecenter. Ved at klikke på Næste tilføjes kunden til listen, men holder vinduet Ny kunde på skærmen, så du kan tilføje flere kunder.