Sådan tilføjer du kunder til din kundeliste i QuickBooks 2016 - dummies

QuickBooks 2016 gør det nemt at holde styr på dine mange kunder. Her er de enkle trin, du skal tage for at tilføje kunder til din kundeliste:

1. Vælg kunder → Kundecenter.

   Vinduet Klientcenter vises.

2. Klik på knappen Ny kunde og job og klik derefter på Ny kunde.

   QuickBooks viser fanen Adresseoplysninger i vinduet Ny kunde. Brug dette vindue til at beskrive kunden så meget som muligt.

   

   Vinduet Ny kunde.

   Hvis du klikker på knappen Ny kunde og job og vælger kommandoen Tilføj flere kunder: Jobs, viser QuickBooks et regneark, som du kan bruge til at beskrive flere kunder ad gangen.

3. Indtast kundens navn.

   Indtast kundens navn, som du vil have det vist i kundelisten. Bemærk, at dette er det navn, du bruger til at henvise til kunden i QuickBooks, så du kan forkorte eller forkorte navnet, hvis du vil. Hvis IBM Corporation er din kunde, kan du f.eks. Kun indtaste "IBM" i tekstfeltet Kundenavn.

4. Angiv summen af ​​kundens ubetalte fakturaer ved at bruge tekstboksen Åbningsbalance.

   Flyt markøren til åbningsbalancens tekstboks og indtast det samlede beløb, som kunden skylder på konverteringsdatoen.

   QuickBooks antyder, at du ikke indtaster en balance i feltet Åbningsbalance som en del af opsætningen af ​​QuickBooks. (Hvis du er interesseret i logikken i QuickBooks argument, kan du se kundens online-vejledning, som er tilgængelig ved at vælge Hjælp → Læringscenter-øvelser og derefter klikke på Tilføj de personer, du gør forretning med link.) Men du ønsker at indtaste kundens ubetalte saldo i boksen Åbningsbalance. At gøre dette gør det nemt at oprette QuickBooks.

5. Indtast den aktuelle dato i tekstboksen As Of.

6. Indtast firmaets fulde navn i tekstfeltet Firmanavn.

7. (Valgfrit) Indtast navnet på din kontakt, sammen med andre relevante oplysninger.

   Flyt markøren til tekstboksen Fuldt navn og indtast kundekontaktpersonens fornavn, mellemnavn og efternavn. Du kan også indtaste kontaktens officielle position ved hjælp af tekstboksen Jobtitel.

8. Giv telefon-, fax- og email-kontaktoplysninger.

   Gå videre og udfyld telefonnummer, fax, webside og e-mail-tekstbokse.

9. Indtast faktureringsadressen.

   Du kan bruge tekstfakturaen / faktura til at angive kundens faktureringsadresse.QuickBooks kopierer firmaets og kontaktnavne til de første linjer i faktureringsadressen, så du skal kun indtaste adressen. For at flytte fra slutningen af ​​en linje til starten af ​​det næste, tryk på Enter.

10. Indtast forsendelsesadressen.

    Du kan bruge tekstfeltet Skip til at angive kundens fragtadresse. Klik på knappen Kopier for at kopiere faktureringsadressen til feltet Send til. Hvis fragtadressen adskiller sig fra fakturaen for at adressere, skal du blot åbne rullelisten Ship to, klikke på Add New, og indtaste forsendelsesadresseoplysningerne på samme måde som du indtaster fakturaen for at adressere. Du kan tilføje flere forsendelsesadresser. Når du har tilføjet en forsendelsesadresse til en kunde, kan du vælge fragtadressen fra rullelisten Ship to.

11. (Valgfrit) Klik på fanen Betalingsindstillinger og optag flere data.

    Du kan bruge boksene på fanen Betalingsindstillinger til at optage bits af kundeoplysninger, som f.eks. Det kontonummer, der skal medtages ved eventuelle betalinger. Du kan også registrere betalingsrelaterede oplysninger som kundens kreditgrænse og kreditkortoplysninger.

    

    fanen Betalingsindstillinger.

12. (Valgfrit) Klik på fanen Salgsskatindstillinger og angiv kundens salgsskattesats.

    Du kan bruge boksene på fanen Salgsskatindstilling til at gemme det relevante vareafgiftsbeløb og bedømme - og til at registrere kundens videresalgsattestnummer, hvis det er nødvendigt, fordi nogle gange sælger du varer til en kunde, der ikke er underlagt til moms.

13. (Valgfrit) Klik på fanen Yderligere info og optag flere data.

    Når du klikker på denne fane, viser QuickBooks fanen nedenfor. Du kan bruge denne fane til at beskrive kunden mere detaljeret. Du kan f.eks. Kategorisere kunden ved hjælp af rullemenuen Kunde type. (QuickBooks foreslår i første omgang at bruge kundetyperne Fra, Henvisning, Detailhandel og Engroshandel, men du kan klikke på Tilføj ny post i listefeltet for at tilføje dine egne kundetyper.)

    

    Tilføj flere detaljer på fanen Yderligere info.

    Du kan også bruge fanen Yderligere info til at registrere den salgsrepræsentant, der er tildelt en kunde.

    Du kan også klikke på knappen Definer felter for at få vist dialogbokse, du bruger til at oprette felter til at indsamle dine egne tilpassede bits med yderligere oplysninger.

14. (Valgfrit) Klik på fanen Jobinfo for at tilføje specifikke joboplysninger.

    Du kan tilføje et bestemt job til den nye kundes oplysninger.

15. Gem kundeoplysningerne ved at klikke på OK.

    Når du er færdig med at beskrive en kunde, kan du gemme den ved at klikke på OK for at tilføje kunden til listen og returnere til vinduet Kundecenter.

Hvis du vil ændre lidt kundeinformation, skal du vise vinduet Kundecenter, dobbeltklikke på det kundenavn, du vil ændre oplysninger i, og foretage ændringer i vinduet Rediger kunde.