Sådan tilføjer du en leverandør til QuickBooks 2011s leverandørliste - dummier

QuickBooks 2011s leverandørliste holder faner på dine leverandører, og indeholder vigtige og nyttige oplysninger som en leverandørs adresse, kontaktperson, telefonnumre osv. Hvis du ofte skal købe forsyninger fra eksterne leverandører, kan du spare tid og besvær ved at lade QuickBooks holde deres oplysninger.

Følg disse trin for at tilføje en sælger til din leverandørliste:

1. Vælg Leverandører → Leverandørcenter.

   QuickBooks viser vinduet Vendor Center.

   

2. Klik på knappen Ny sælger.

   QuickBooks viser vinduet New Vendor.

   

3. Giv sælgeren et navn i feltet Leverandørnavn.

   Du bruger dette navn til at henvise til sælgeren i QuickBooks. Af denne grund er en forkortelse fint. Du vil bare have noget nemt at komme ind og nemt at huske.

4. Udfyld så meget af sælgerens grundlæggende oplysninger som du har brug for:

   • Hvis du betaler din leverandør i en anden valuta end din sædvanlige boligvaluta, skal du vælge den pågældende valuta fra rullelisten Valuta boks.

   • Normalt bør du ignorere feltet Åbningsbalance og Asof. Du indtaster disse oplysninger i en journalindgang senere.

     Selvom den sædvanlige regel er, at du ikke ønsker at indstille en åbningsbalance for en sælger, har denne regel en vigtig undtagelse. Du optager dine konti, der skal betales, på konverteringsdatoen ved at indstille en åbningsbalance for hver leverandør fra konverteringsdatoen. Summen af ​​disse indledende saldi er, hvad QuickBooks bruger til at bestemme din samlede konto, der skal betales på konverteringsdatoen.

   • Indsend leverandøradresseoplysninger.

5. Klik på fanen Yderligere oplysninger og angiv yderligere oplysninger.

   Hvis du klikker på fanen Yderligere oplysninger, viser QuickBooks en håndfuld andre kasser, som du kan bruge til at indsamle og gemme valgfrie oplysninger. Af disse rubrikker er måske det vigtigste det skattemæssige id-nummer. Du skal bruge dette nummer senere, hvis du skal sende sælgeren en 1099-formular til at rapportere betalinger til ham.

   

   En god retningslinje, hvis du betaler en leverandør for første gang, er at få sit skatte-id-nummer. Hvis nogen ikke vil give dig sit skat ID-nummer, er det nok et tegn på noget galt.

Hvis du klikker på fanen Kontoforfyldelse (den tredje fane, der er tilgængelig i dialogboksen Nyleverandør), viser QuickBooks felter, du kan bruge til at liste de konti, som du vil have QuickBooks til at udfylde automatisk til dig, når du optager en check til nogle sælger eller når du optager en regning fra nogle leverandører. For eksempel, hvis checken til udlejer altid betaler lejeudgifter og forsyningsudgifter, kan du fortælle QuickBooks at "prefill" ved hjælp af disse to konti, hver gang du angiver, at du skriver en check til eller registrerer en regning fra udlejeren.