Sådan tilføjer du leverandører til din QuickBooks 2015-forhandlerliste - dummies

Tilføjelse af leverandører til din QuickBooks 2015-forhandlerliste fungerer på samme måde som at tilføje kunder til din kundeliste. Følg blot disse enkle trin for at få jobbet gjort:

1. Vælg Leverandører → Leverandørcenter eller klik på Leverandør-ikonet øverst på skærmen.

   QuickBooks viser vinduet Vendor Center. Sammen med opregning af dine leverandører angiver det eventuelle momsafdelinger, som du identificerede som en del af oprettelsen af ​​salgsafgiftsposter.

2. Klik på knappen Ny sælger, og vælg derefter kommandoen Ny leverandør fra den menu, der vises.

   QuickBooks viser fanen Adresseoplysninger i vinduet Nyleverandør. Du bruger dette vindue til at beskrive sælgerne og alle deres små idiosyncrasier.

   Hvis du klikker på knappen Ny sælger og vælger kommandoen Tilføj flere leverandører, viser QuickBooks et regneark, som du kan bruge til at beskrive flere leverandører ad gangen.

   

3. Indtast sælgerens navn.

   Markøren er allerede i tekstfeltet Leverandørnavn. Alt du skal gøre er at indtaste sælgerens navn, som du vil have det vist på leverandørlisten. Hvis du vil liste dine leverandører efter firmanavn, skal du indtaste firmaets navn. For at oplyse dem med for- eller efternavnet på salgsrepræsentanten skal du indtaste et af disse navne.

   Listen sorteres alfabetisk eller numerisk med de oplysninger, du indtaster i dette felt, ikke ved nedenstående oplysninger.

4. (Valgfrit) Indtast navnet på din kontaktperson.

   Udfyld tekstfeltets fulde navn med kundekontaktens fornavn, mellem- og efternavn. Du kan også give en titel til kontaktpersonen.

5. (Valgfrit) Indtast sælgerens telefon- og e-mail-adresse og, hvis det er tilgængeligt, adresser faxnummeret og hjemmesiden.

   Du kan ændre de etiketter, der bruges til telefonnummerkasserne, ved at vælge en anden beskrivelse fra deres rulleliste. Og bemærk at vinduet også har en anden 1 tekstfelt, så du kan optage en anden smule tangentielle oplysninger. Måske kontaktens vægt.

6. Indtast den adresse, som du skal sende check til.

   Du kan bruge adressefunktionerne Faktureret fra og afsendt fra tekstfelter for at give sælgerens adresser information. QuickBooks kopierer firmaets og kontaktnavne til den første linje i adressen, så du skal kun indtaste gadenavn, by, stat og postnummer. For at flytte fra slutningen af ​​en linje til starten af ​​det næste, tryk på Enter.

7. (Valgfrit) Kontroller fanens standard betalingsindstillinger faneblad.

   Klik på fanen Betalingsindstillinger for at komme til et sæt af felter, som giver dig mulighed for at registrere sælgerens kontonummer, leverandørbetalingsbetingelser, det rigtige navn for at udskrive på checken og kreditgrænsen.

   Der kræves et kontonummer, hvis du vil bruge QuickBooks 'onlineregningsbetalingfunktion til at betale sælgeren. QuickBooks overfører kontonummeret til memo-feltet i betalingskontrollen.

8. (Valgfrit) Kontrollér standard Skatteindstillinger.

   Du kan klikke på fanen Skatindstillinger for at komme til et sæt af kasser, som giver dig mulighed for at registrere leverandørens skatteidentifikationsnummer og angive, om sælgeren skal modtage en 1099-beskatningsopgørelse fra dig ved årets udgang.

9. (Valgfrit) Giv standardkonti til brug hos en sælger.

   Du kan klikke på fanen Kontoindstillinger for at vise en kort liste over konti, som QuickBooks bruger til at udfylde kontonummerfelter, når du indtaster en regning fra sælgeren.

   

10. (Valgfrit) Klik på fanen Yderligere info og kategoriser sælgeren.

    Fanebladet Yderligere info giver først og fremmest en rullelist for leverandørtype, som du kan bruge til at kategorisere sælgeren som konsulent, tjenesteudbyder, leverandør eller skatteagentur. Du kan dog tilføje brugerdefinerede felter til fanen ved hjælp af knappen Definer felter.

11. Type 0 (nul) i åbningsbalancens tekstfelt.

    Du vil typisk ikke indtaste det beløb, du skylder sælgeren; Det gør du senere, når du betaler dine regninger. Men hvis du bruger periodiseringskonti til dine udgifter (hvilket bare betyder, at dit regnskabssystem tæller regninger som udgifter, når du får regningen, og ikke når du betaler regningen), skal du fortælle QuickBooks hvilke beløb du skylder leverandører på konverteringsdatoen.

    Du kan nemt gøre det ved at indtaste åbningsbalancer for leverandører i åbningsbalancen, når du opretter en sælger i leverandørlisten.

12. Indtast konverteringsdatoen i feltet As Of Date.

    Hvad du laver her, giver forresten den dato, hvor værdien i åbningsbalancens tekstfelt er korrekt.

    QuickBooks indeholder en faneblad for kontoforfyldelse i vinduet Nyleverandør. Brug denne fane til at angive et sæt omkostningskonti, som QuickBooks vil foreslå, når du angiver, at du skriver en check, indtaster en faktura eller indtaster et kreditkortgebyr for sælgeren.

13. Gem leverandøroplysningerne ved at klikke på OK.

    Dette trin tilføjer sælgeren til listen og vender tilbage til vendorcentralvinduet.

For at tilføje et stort antal leverandører til leverandørlisten på samme tid, skal du vise vendorcentralvinduet, klikke på knappen Ny forhandler og derefter vælge alternativet Tilføj flere leverandører. QuickBooks viser vinduet Tilføj / Rediger flere poster, som giver dig mulighed for at indsamle og redigere alle de samme oplysninger, som de almindelige sælgervinduer gør.

Du kan, hvis du er tilbøjelig til at bruge dette vindue til at kopiere og indsætte sælgeroplysninger fra en Microsoft Excel-projektmappe.