Sådan tildeles en check til konti eller elementer i QuickBooks Online - dummies

Når du skriver en check i QuickBooks Online (QBO), skal du tildele den udgift, som du ' at skrive checken til enten en konto eller et emne, og du kan tildele en check til både konti og poster. Følg disse trin for at indtaste og udskrive en check:

1. Klik på knappen Opret ny på siden Expense Transactions.

2. Klik på Kontroller fra listen, der vises.

   

   QBO viser det viste vindue. Vinduet er opdelt i flere sektioner:

   • Afsnittet overskrift: Viser balancen på den valgte kontrolkonto, den valgte modtager og betalingsmodtagerens postadresse, betalingsdatoen, checkbeløbet og nummeret og muligheden for at udskrive tjekken senere.

   • Afsnittet Kontooplysninger: Du bruger dette, når udgifterne ikke er relateret til et emne, du har defineret.

   • Afsnittet Varedetaljer: Du bruger dette, når du skriver en check for at betale for et produkt eller en service, du har købt.

     Du skriver typisk en check ved hjælp af enten afsnittet Kontooplysninger eller afsnittet om artikeldetaljer, men ikke begge dele. Du kan dog bruge begge sektioner. Hvis du ikke bruger et afsnit, kan du gemme det ved at klikke på pil nedad ved siden af ​​sektionsnavnet.

   • Fodersektionen: Indeholder checktallet, notatboksen og den boks, du bruger til at vedhæfte et elektronisk dokument til checken.

   QBO viser saldoen på den aktuelt valgte bankkonto.

3. Vælg en betalingsmodtager og en konto, hvorfra betalingen skal udbetales.

   Sammen med betalingsmodtagerens adresseoplysninger viser QBO oplysninger fra tidligere indtastede transaktioner, medmindre du ikke har indtastet nogen transaktioner for den pågældende betalingsmodtager, eller du har deaktiveret indstillingen for at vise tidligere indtastede transaktionsoplysninger i Firmaindstillinger.

   Hvis der vises en rude på højre side, vises transaktioner, som du måske vil linke til den check, du skriver. På den anden side, hvis tjekken du skriver, ikke har noget at gøre med nogen transaktion, der vises i ruden, skal du bare ignorere ruden.

4. Kontroller betalingsdatoen, og Kontroller nummer, og foretag et passende valg i afkrydsningsfeltet Udskriv senere.

5. Tildel en del eller hele tjekket til en omkostningskonto eller et emne ved hjælp af afsnittet Kontooplysninger eller afsnittet Elementdetaljer. At tildele en del til en omkostningskonto:

   Hvis du har til hensigt at tildele afkrydsningen til kun omkostningskonti eller kun elementer, kan du skjule den del af vinduet Check transaktion, som du ikke vil bruge. Klik på pil nedad ved siden af ​​sektionstitlen.

   

   1. Klik i kolonnen Konto og vælg en passende udgiftskonto for den check, du optager.

      Du kan skrive tegn, der vises i kontonavnet, og QBO hjælper dig med at finde kontoen.

   2. Skriv en beskrivelse af den udgift, du betaler, i kolonnen Beskrivelse.

   3. Indtast mængden af ​​den check, du vil anvende på den valgte konto, i kolonnen Mængde.

   4. Hvis du har afholdt udgiften på vegne af en kunde, og du ønsker at fakturere kunden for bekostning, skal du kontrollere afkrydsningsfeltet - og eventuelt Skatfeltet - og vælg kundens navn i kolonnen Kunde.

   5. Gentag subsystem 1 til 4 for at tilføje flere linjer til checken.

6. For at tildele en del af eller hele kontrollen til varer eller tjenester, du har defineret, skal du bruge afsnittet Elementdetaljer:

   1. Klik i kolonnen Produkt / Service og vælg et passende emne for den check, du optager.

      Du kan skrive tegn i kolonnen Produkt / Service og QBO hjælper dig med at finde kontoen.

   2. Rediger eventuelt kolonnen Beskrivelse for det valgte emne.

   3. Brug kolonne Q, Rate og Amount til at levere mængden af ​​det valgte emne, du køber, den pris, du betaler for hvert emne, og det beløb, du betaler.

      Når du leverer to af værdierne Qty, Rate og Amount, beregner QuickBooks den tredje værdi.

   4. Hvis du har købt varen på vegne af en kunde, og du vil fakturere kunden for varen, skal du markere boksen Fakturabel - og eventuelt Skatfeltet - og vælg kundens navn i kolonnen Kunde.

   5. Gentag subsystem 1 til 4 for at tilføje flere elementer til checken.

7. Du kan rulle ned i vinduet Check, skrive en besked til modtageren og vedhæfte et elektronisk dokument (f.eks. Modtagerens faktura) til checken.

   Hvis du vil vedhæfte et elektronisk dokument til checken, skal du klikke i feltet Vedhæftede filer og navigere til dokumentet eller trække og slippe den elektroniske kopi i vedhæftningsfeltet.

8. I bunden af ​​vinduet kan du

   • Annuller din handling eller rydde vinduet og starte igen.

   • Klik på Print Check for at udskrive checken.

   • Klik på Gør tilbagevendende for at konfigurere checken som en tilbagevendende betaling, du har til hensigt at foretage på en tidsplan, du angiver.

   • Klik på Mere for at se yderligere handlinger, som f.eks. Annullering af checken.

   • Klik på Gem og Ny for at gemme tjekken og gentag vinduet Check, så du kan skrive en anden check.