Indholdsfortegnelse:
Video: Basecamp Personal is here! 2024
QuickBooks Online tilbyder tre måder at forbinde QBO Bank- og kreditkortkonti til tilsvarende konti hos pengeinstitutter:
- Forbind direkte, hvis din bank understøtter en direkte forbindelse.
- Brug QuickBooks web Connect.
- Importer transaktioner gemt i en Excel-fil.
Du har en fjerde mulighed: Du behøver slet ikke tilslutte. Følgende oplysninger kan hjælpe dig med at bestemme hvilken tilgang der passer til dig.
Tilslutning … eller ikke tilslutning
I QBO kan du muligvis direkte forbinde QBO Bank- og Kreditkort-konti til deres modparter hos finansielle institutioner. Ordet "måske" bruges, fordi ikke alle finansielle institutioner støtter direkte forbindelse til QBO. Hvis du banker hos en institution, der ikke understøtter en direkte forbindelse, kan du bruge QuickBooks web Connect metode til at eksportere transaktioner fra finansinstituttets hjemmeside til QBO.
Det er vigtigt at forstå, at du ikke behøver at oprette forbindelse. Du kan arbejde sammen ganske lykkeligt i QBO uden at nogensinde forbinde en konto hos en finansiel institution til en i QBO. Du indtaster blot transaktioner, der påvirker den relevante konto, og månedlig afstemmer du konti.
Så hvorfor forbinde? De fleste mennesker forbinder konti hos pengeinstitutter, så de elektronisk kan kontrollere (ved at matche) de transaktioner, der er registreret i QBO med dem, der er registreret hos finansinstituttet. Tilslutning er derfor primært et spørgsmål om bekvemmelighed.
Tilslutning af bank- eller kreditkortkonti
Når du tilføjer en ny bank- eller kreditkortkonto, kan du vælge at oprette forbindelse til en finansiel institution - eller du kan vælge ikke at oprette forbindelse til en finansiel institution. Metoden du vælger at tilføje en ny konto afhænger af, om du vil oprette forbindelse til en finansiel institution.
Du bruger typisk en Expense-transaktion til at optage kreditkortkøb og salgskvitteringer for at optage refusion på et kreditkort.
Tilføjelse, men ikke tilslutning
Følg disse trin for at oprette en kreditkortkonto, som du ikke har til hensigt at oprette forbindelse til en finansiel institution:
- Klik på knappen Gear ved siden af firmaets navn og fra venstre side af menuen, der vises, vælg Kontoplan.
QBO viser siden Kontioversigt.
- Klik på knappen Ny på siden Kontioversigt for at åbne dialogboksen Konto.
- Åbn Kategori Type liste og vælg Kreditkort.
- Hvis du bruger kontonumre, skal du angive et nummer til den nye konto.
- Eventuelt kan du indtaste din kontos saldo, som det fremgår af den sidste sætning.
Hvis du indtaster en balance, opdaterer QuickBooks både kontosaldoen og åbningsbalance egenkapitalkontoen, og din revisor vil sandsynligvis ikke være tilfreds med dig. Du kan vælge ikke at indtaste en balance.
- Klik på Gem og Luk.
QBO redigerer siden Kontooversigt og din nye konto vises på listen.
Du skal indtaste omkostningstransaktioner, der har fundet sted siden du modtog den sidste opgørelse for denne kreditkortkonto.
Tilføjelse og direkte forbindelse
Hvis du derimod ønsker at oprette en konto, der er forbundet til et finansinstitut, kan du gøre det, hvis din finansinstitution tilbyder mulighed for at oprette forbindelse direkte til QBO-konti. Indsaml bruger-id og adgangskode, du bruger til at logge ind på den finansielle institution online og følg disse trin:
- Vælg Transaktioner → Banking i navigationslinjen.
QBO viser siden Bank og kreditkort.
- Klik på Tilføj konto i øverste højre hjørne.
QBO starter en guide, der hjælper dig med at oprette forbindelse til en finansiel institution.
- På den første guiden side giver du enten din finansinstituts hjemmesideadresse, eller du klikker på dit finansinstituts navn, hvis det vises på siden.
For at udvide søgningen efter banker skal du klikke på alternativet Søg Global Banks i højre side af adressefeltet.
Skærmen, der vises næste, afhænger af, om du har skrevet en webadresse eller klikket på en af de populære banker på skærmen.
- Angiv dit brugernavn og adgangskode, og klik på Log på knappen.
Følg eventuelle yderligere skærmmeddelelser, du ser for at afslutte opsætningen af kontoen.
