Sådan kopieres et eksisterende estimat i QuickBooks Online - dummies

Antag at du har et eksisterende estimat i QuickBooks Online (QBO) - selv en du allerede har konverteret til en faktura - og du vil oprette et nyt skøn ved at bruge de fleste af oplysningerne på den eksisterende faktura.

Du kan lave en kopi af det eksisterende estimat, redigere kopien efter behov, og gem derefter det nye estimat. At lave en kopi sparer dig tid, fordi du ikke behøver at gentage en masse oplysninger.

Dobbeltklik på det estimat, du vil kopiere, på listen Salgstransaktioner, for at åbne det i vinduet Estimate. Klik derefter på knappen Mere i bunden af ​​vinduet, og klik på Kopier i menuen, der vises.

QBO åbner et nyt estimat, der allerede indeholder oplysningerne om det skøn, du kopierede. Lige over faktureringsadresseoplysningerne ser du en besked, der forklarer, at det skøn, du ser på, er en kopi, og du bør foretage de nødvendige ændringer.

For eksempel ændrer kunden, og QBO opdaterer faktureringsadresseoplysningerne. Du er velkommen til at tilføje eller slette linjer efter behov. Når du er færdig med at foretage ændringer, skal du klikke på Gem eller Gem og Send, hvis det er relevant.