Sådan oprettes en indkøbsordre i QuickBooks 2010 - dummies

Du kan bruge QuickBooks til at oprette en købsordre til din virksomhed. En købsordre fortæller en sælger, at du vil købe noget element. Faktisk er en købsordre en købsaftale.

1Vælg forhandlere → Opret indkøbsordrer.

QuickBooks viser vinduet Opret indkøbsordrer.

2Vælg leverandøren, fra hvem du vil købe varen, fra leverandørens rulleliste.

Leverandørens rulleliste indeholder hver af sælgerne i din leverandørliste.

3 (Valgfrit) Klassificer købet ved hjælp af rullemenuen Klasse.

Du kan bruge klasser til at angive, hvilken del af din virksomhed købet gælder for.

4 (Valgfrit) Skift adresse ved at vælge et navn fra rullemenuen Ship to.

Drop-down-listen viser til en liste over alle dine kunder, leverandører og medarbejdere. Når du har valgt en post fra listen Til skib til, fylder QuickBooks feltet Send til adresse med de relevante oplysninger.

5Konfirm købsdato.

I første omgang sætter QuickBooks den aktuelle systemdato i feltet Date. Du skal dog bekræfte, at datoen QuickBooks indtastes, da købsdato er korrekt.

6 Bekræft købsordrenummeret.

Indkøbsordren, eller P. O., nummer identificerer identisk indkøbsordren. QuickBooks sekventielt tæller indkøbsordrer til dig og placerer det korrekte nummer i boksen P. O. Nr. Gættet at QuickBooks gør om det rigtige købsordrenummer er normalt korrekt. Hvis det ikke er korrekt, kan du indtaste et erstatningsnummer.

7Kontrollér sælgeren og send til information.

Leverandørblokken og Ship to Block identificerer sælgeren fra hvem du køber varen og den adresse, som du vil have sælgeren til at sende forsendelsen til. Hvis oplysningerne ikke er korrekte, retter du det selvfølgelig. Du kan redigere adresseblokinformation ved at vælge de forkerte oplysninger og derefter genindtaste det, der skal vises.

8 I kolonnen Item skal du registrere det unikke varenummer for det emne, du vil købe.

Husk at elementer skal indtastes eller beskrives i artikellisten. Det vigtigste ved at vide om varelisten er, at alt hvad du vil vise på fakturaen - eller for den sags skyld i en købsordre - skal beskrives i varefilen.

9 Indtast nogle detaljer om den vare, du vælger i kolonnen Beskrivelse.

Du kan også redigere feltet Beskrivelse, så det giver mening for kunder eller leverandører.

10Vælg den ønskede mængde i kolonnen Antal.

Du indtaster selvfølgelig nummeret på det pågældende emne, du vil have.

11 Indtast prisen pr. Enhed eller sats pr. Enhed for varen i kolonnen Pris

QuickBooks bruger forskellige etiketter til denne kolonne afhængigt af den type virksomhed, du har oprettet.

12Indtast kundens navn i kolonnen Kunde.

I denne formular er kunden den person, for hvem varen bliver købt.

13 (Valgfrit) I kolonnen Mængde skal du justere det samlede beløb, der bruges til varen.

QuickBooks beregner beløbsværdien for dig ved at gange mængden efter pris (eller pris). Hvis du justerer denne total, justerer QuickBooks satsen (eller prisen), så mængden af ​​timesats altid svarer til mængden.

14I klassen Kolonne klassificerer du indkøbsordreelementer på vareniveauet snarere end på indkøbsordreniveau.

Du indtaster en beskrivelse af hvert element, der skal inkluderes i indkøbsordren. Hvis du f.eks. Vil bestille seks varer fra en leverandør, skal din købsordre indeholde seks linjer med oplysninger.

15Klik på knappen Udskriv for at udskrive indkøbsordren.

Du kan også udskrive indkøbsordrer senere i en batch; For at gøre det skal du gemme alle de indkøbsordrer, du vil oprette, og vælg derefter Arkiv → Udskriv formularer → Indkøbsordrer.

16Klik på enten Save & Close-knappen eller knappen Save & New.

Hvis du klikker på knappen Gem & Ny, gemmer QuickBooks den pågældende købsordre og viser en tom version af vinduet Opret indkøbsordrer, så du kan optage en anden købsordre.