Hvordan man kan tilpasse QuickBooks Online Forms til håndtering af subtotaler - dummies

Hvis du har brug for subtotal information på dine salgsformularer, skal du oprette salgsformularer i QuickBooks Online, så du kan inkludere subtotaler på dem. Du kan få subtotal linjer på en faktura, et estimat eller en kvittering. Først tænder funktionen; For dette eksempel skal du aktivere funktionen for fakturaformularen. Følg disse trin:

1. Vælg Gear → Brugerdefinerede formularer.

2. Vælg en formular, der skal tilpasses, og klik derefter på Rediger i kolonnen Handling.

   Dialogboksen Tilpas formular dialog vises.

3. Klik på sektionen Aktivitetstabeller på venstre side af dialogboksen.

4. Marker afkrydsningsfeltet Gruppeaktivitet i gruppen Mere, og foretag et valg fra listen.

   For dette eksempel, der vises her, skal du vælge Type.

   

   Tænd for indstillingen for at aktivere gruppering på det valgte salgsformular.

   Du kan vælge Subtotale grupper, hvis du vil have QBO at gruppere specifikt efter den grupperingstype, du vælger i Indstillinger. Ikke at vælge indstillingen giver dig mere fleksibilitet på formularerne.

5. Gem indstillingerne.

Du skal gentage de foregående trin for hver type formular (faktura, estimat og salgskvittering), som du vil kunne deltage i.

Nu er du klar til at oprette en faktura og gruppelinjer på den. Tilføj nogle linjer til en faktura. For at tilføje den subtotale på det rigtige sted på fakturaen skal du klikke på den sidste linje på fakturaen, der skal deles I denne figur er den tredje linje i fakturaen blevet klikket.

Klik på knappen Tilføj subtotal, som vises under linjerne på fakturaen, og QBO tilføjer en linje, der subtotalerer dem over den. Du kan fortsætte med at tilføje linjer til fakturaen, og du kan tilføje flere undertotaler.

Klik på den sidste linje, der skal være en del af den subtoterede gruppe, og klik derefter på Tilføj subtotal.