Sådan downloades oplysninger fra din finansielle institution ved hjælp af QuickBooks Web Connect - dummies

Hvis du ikke kan slutte din konto direkte til QuickBooks Online, måske fordi din finansinstitution endnu ikke understøtter QBO, er du ikke heldig. I stedet kan du bruge QuickBooks Web Connect, som har eksisteret i årevis. Hvis du tidligere var en QuickBooks desktop bruger, har du muligvis brugt QuickBooks Web Connect. Når du bruger QuickBooks Web Connect, downloader du transaktioner fra din finansinstituts hjemmeside til din computer, og derefter uploader du de downloadede transaktioner fra din computer til QBO.

Da QuickBooks Web Connect-filer ikke er krypterede, bør du ikke bruge en offentlig computer til at downloade oplysninger ved hjælp af QuickBooks Web Connect.

Følg disse trin for at bruge QuickBooks Web Connect:

1. Log ind på din finansinstituts hjemmeside og find et link, der gør det muligt at downloade til QuickBooks.

   Nogle banker har linket "Download til QuickBooks". Hvis du ikke kan finde linket, skal du kontakte din finansinstitution og lade dem henvise dig til linket. Når du har fundet det, skal du notere, hvor det vises på din finansinstituts hjemmeside til fremtidig brug.

2. Brug linket, du fandt i trin 1, ved at vælge et af følgende filformater:
   • . qbo: QuickBooks
   • . qfx: Quicken
   • . ofx: Microsoft Money

     Hvis du gemmer din fil til et andet format, vil QBO ikke kunne uploade den.

3. Vælg de datoer for de transaktioner, du vil downloade.

   Hvis du downloader transaktioner med datoer, der går forud for åbningsbalancen, du indtastede for kontoen i QBO, ændres kontoens åbningsbalance.

4. Gem filen til en placering på din computer, hvor du senere kan finde den.

   Mange mennesker downloader til mappen Downloads eller til deres Windows-skrivebord.

5. For at uploade filen til QBO, log ind på QBO, og vælg Transaktioner → Banking i navigationslinjen.

   QBO viser siden Bank og kreditkort.

6. På højre side af siden klikker du på pilen ved siden af ​​opdateringsknappen og vælger filoverførsel.

   QBO starter guiden Upload Bank File.

7. Klik på knappen Gennemse, navigere til det sted, hvor du gemte de transaktioner, du downloadede i Trin 2, og vælg den downloadede fil.
8. Klik på Næste.

   QBO viser en skærm, hvor du vælger den QBO-konto, som du vil uploade transaktionerne i.

9. Vælg den QBO-konto, hvor transaktionerne skal vises, og klik på Næste.

   QBO uploader transaktionerne til den valgte QBO-konto (processen kan tage et par minutter.)

10. Når du ser bekræftelsesskærmen, skal du klikke på Udfør.

Brug denne skærm til at navigere til de transaktioner, du downloader fra din finansinstitution.

Når du har uploadet en QuickBooks Web Connect-fil, skal du slette den, fordi den ikke er krypteret, og den indeholder dine kontooplysninger.