Sådan importeres folk til en QuickBooks Online List - dummier

Importering af listeoplysninger fra QuickBooks-skrivebordet til en gratis prøveversion af QuickBooks Online (QBO) kan hjælpe dig med at blive vant til QBO, mens du bruger listenoplysninger, du allerede anerkender. Og ved at importere disse oplysninger til QBO kan du undgå at genindtaste alle oplysningerne for hver listeindtastning. Du kan importere listedata fra et QuickBooks desktop-firma ved hjælp af en Excel-fil eller en CSV-fil.

For at kunne importere oplysninger til QBO fra en CSV-fil eller en Excel-projektmappe, skal oplysningerne overholde et bestemt format. Og heldigvis giver QBO dig mulighed for at downloade en eksempelfil i Excel-format, så du kan se det ønskede format til import af listeoplysninger; Du kan bruge denne prøve som en retningslinje til opsætning af data i din egen fil.

Følg disse trin for at downloade og få vist prøvefilen for leverandører:

1Klik Leverandører i navigationslinjen for at vise leverandørens side.

Du bruger den samme proces til at importere kunder eller leverandører fra en QuickBooks desktopprodukt.

2Klik på nedpilen ved siden af ​​knappen Ny sælger øverst til højre på skærmen. Klik på Importleverandører.

QBO viser siden Importere leverandører.

3Klik på Download et eksempelfillink.

Når du har klikket på linket, downloader QBO prøveeksemplet og viser en knap i Windows-proceslinjen for det.

4Klik på prøvefilens knap i proceslinjen i Windows.

Prøvefilen åbnes i Excel.

5Examinér filens indhold ved at rulle til højre for at se de oplysninger, der er gemt i hver kolonne.

Opret din egen fil og modeller den på prøvefilen.

Du finder ud af, at import af dine data fungerer bedst, hvis du kan matche overskrifterne i din datafil til dem, der findes i stikdatafilen.

Din datafil må ikke indeholde mere end 1.000 rækker eller overstige 2 MB i størrelse. Glem ikke at gemme din datafil som enten en Excel 97-2003-projektmappe eller som en CSV-fil (kommasepareret) -fil.

6Kontroller, at din datafil ikke er åben.

Vis siden Importerleverandører som vist.

7Klik på knappen Vælg fil.

Naviger til den mappe, hvor du gemte filen, der indeholder dine listoplysninger.

8Vælg filen og vælg Åbn.

QBO opdaterer siden med importleverandører med navnet på den valgte fil.

9Klik Fortsæt.

QBO uploader din fil og viser den viste skærm.

10Vælg sikker på at felterne i din datafil stemmer korrekt overens med felter i QBO.

Åbn listefeltet ved siden af ​​hvert QBO-feltnavn, og match det med etiketterne i din datafil.

11 Klik på Fortsæt.

QBO viser de poster, den har identificeret.

12Se de poster, QBO foreslår at importere for at sikre, at oplysningerne er korrekte.

Du kan foretage ændringer i oplysningerne i et hvilket som helst felt ved at klikke på feltet og skrive. Du kan også fjerne markeringen for enhver række for at undgå at importere oplysningerne i den række til QBO.

13 Når du er sikker på, at oplysningerne er korrekte, skal du klikke på knappen Importer X Records (hvor X er antallet af poster, du skal importere).

QBO viser en dialogboks, der viser antallet af poster, du vil importere, og spørger, om du vil importere posterne.

14Klik på OK.

QBO importerer oplysningerne og viser et resumé af importprocessen, der identificerer antallet af kontakter, der blev importeret. Siden indeholder også et link Se alle mine leverandører, som du kan klikke på; Klik på linket har samme virkning som at klikke på linket Forhandlere i navigationslinjen, som viser listen over dine leverandører.