Sådan faktureres en kunde i QuickBooks 2013 - dummies

For at fakturere en kunde i QuickBooks 2013 skal du bruge vinduet Opret fakturaer til at identificere kunden og angive det beløb, kunden skylder. Du kan bruge mere end en type fakturaformular eller en, som du har tilpasset.

1Vis venligst vinduet Opret fakturaer, vælg kommandoen Kunder → Opret fakturaer.

QuickBooks viser et Create Faktura vindue.

2Identificer kunden og eventuelt jobbet.

For at gøre dette skal du vælge kunde- eller kunde- og jobkombinationen fra rullemenuen Kund: Job. Du skal ikke bekymre dig om denne job? forretning, hvis du ikke er bekendt med det.

Du skal dog forstå, hvordan kunderne arbejder. Du skal identificere den specifikke kunde, som du fakturerer. Du gør dette ved at vælge kunden fra kunden: Jobliste. Hvis kunden er en ny kunde, som du endnu ikke har faktureret eller beskrevet i kundelisten, skal du indtaste et kort navn til kunden - f.eks. En forkortelse af kundens firmanavn - i kunden: Jobliste.

QuickBooks angiver derefter, at kunden endnu ikke findes på kundelisten og spørger om du vil tilføje kunden; Angiv, at du gør det. Når du bliver bedt om det, skal du angive kundeoplysninger, som QuickBooks ønsker.

3Konfirmér eller angiv ny information om fakturaoverskrift.

Når du har identificeret kunden, udfylder QuickBooks datoen, fakturaen, fakturaen til og eventuelt feltet til send til. Du behøver sandsynligvis ikke at ændre nogen af ​​disse oplysninger. Du bør gennemgå oplysningerne i disse felter for at sikre, at det er korrekt.

F.eks. Vil du typisk ikke fakturere nogen, medmindre du allerede har sendt produktet eller tjenesten allerede er leveret. Derfor skal du sandsynligvis bekræfte, at fakturadato følger produktens forsendelsesdato eller leveringsdato. Du vil måske også gerne bekræfte, at adressen til skib til adresse er korrekt.

4Vælg eller bekræft fakturafeltoplysningerne.

Fakturaer inkluderer feltoplysninger, der registrerer varer som købsordrenumre, betalingsbetingelser, skibsdato og forsendelsesmetode. Du bør sørge for, at uanset hvad QuickBooks viser i disse feltkasser, er det korrekt. Hvis en kunde har givet dig et indkøbsordrenummer, skal du f.eks. Indtaste det pågældende indkøbsordrenummer i feltet P.O. Nummer.

Bekræft, at betalingsbetingelserne i feltet Vilkår er korrekte. Bekræft, at datoen vist i skibsfeltet er korrekt. Ikke alle disse felter skal udfyldes for hver faktura, men du ønsker at levere oplysninger, der gør det lettere for en kunde at betale en faktura, knytte en faktura til hans eller hendes indkøbsregistre og finde ud af, hvordan og hvornår en vare er afsendes.

5 Beskriv de solgte varer.

Hvordan kolonneområderne på din faktura ser virkelig ud, afhænger af om du sælger produkter eller tjenester. Kolonnerne for en tjeneste ser enklere ud, fordi du ikke giver meget information, når du beskriver serviceelementer. I kolonnerne, vil du beskrive hvert enkelt produkt - hver vare eller tjenesteydelse - for hvilken faktura regninger.

For at gøre dette bruger du en enkelt række for hvert element. Det første element, du vil regne for, går derefter ind i række 1 i kolonner området. For hver vare indtaster du den bestilte mængde, koden for varen og en pris eller sats.

QuickBooks henter en varebeskrivelse fra din produktliste og placerer disse data i kolonnen Beskrivelse. QuickBooks beregner også det beløb, der faktureres for varen ved at gange mængden efter pris eller pris. Du kan dog redigere både feltet Beskrivelse og Beløb. Hvis du ændrer feltet Beløb, genberegner QuickBooks feltet Pris hver ved at dividere mængden med mængden.

6 Brug feltet Kundemeddelelse nederst i vinduet Opret fakturaer for at levere en kundemeddelelse, der vises nederst på fakturaen.

Hvis du har oprettet en brugerdefineret fakturaformularskabelon, der indeholder anden sideoplysninger, vises disse undertekster også nederst i vinduet Opret fakturaer. Du kan bruge dem til at indsamle og overføre yderligere footer-oplysninger.

7Klik på enten Save & Close-knappen eller knappen Save & New for at gemme din faktura.

Klik på Gem & Luk knappen, hvis du vil gemme fakturaen og lukke vinduet Opret fakturaer. Du bruger knappen Gem & Ny, hvis du vil gemme fakturaen og derefter indtaste en anden faktura i den tomme version af vinduet Opret fakturaer.