Indholdsfortegnelse:
- 1Vis venligst vinduet Opret fakturaer, vælg kommandoen Kunder → Opret fakturaer.
- 2Identificere kunden og eventuelt jobbet.
- 3Konfirmér eller angiv ny information om fakturaoverskrift.
- 4Vælg eller bekræft fakturafeltoplysningerne.
- 5 Beskriv de solgte varer.
- 6 Brug feltet Kundemeddelelse nederst i vinduet Opret fakturaer for at levere en kundemeddelelse, der vises nederst på fakturaen.
- 7Klik på enten Save & Close-knappen eller knappen Save & New for at gemme din faktura.
Video: Fakturarabatt 2024
For at fakturere en kunde i QuickBooks bruger du vinduet Opret fakturaer til at identificere kunden og angive det beløb, kunden skylder.
1Vis venligst vinduet Opret fakturaer, vælg kommandoen Kunder → Opret fakturaer.
Når du gør det, viser QuickBooks et vindue Opret fakturaer. Bemærk dog, at vinduet Opret fakturaer, du ser, måske ikke ser ud som det viste. Du kan bruge mere end én type fakturaformular. Du kan også vælge at tilpasse en fakturaformular, så den passer perfekt til dine forretningsbehov.
2Identificere kunden og eventuelt jobbet.
For at gøre dette skal du vælge kunde- eller kunde- og jobkombinationen fra rullemenuen Kund: Job. Du skal ikke bekymre dig om denne job? forretning, hvis du ikke er bekendt med det.
Du skal identificere den specifikke kunde, du fakturerer ved at vælge den pågældende kunde fra kunden: Jobliste. Hvis kunden er en ny kunde, som du endnu ikke har faktureret eller beskrevet i kundelisten, skal du indtaste et kort navn til kunden - f.eks. En forkortelse af kundens firmanavn - i kunden: Jobliste.
QuickBooks angiver derefter, at kunden endnu ikke findes i kundelisten og spørger om du vil tilføje kunden; Angiv, at du gør det. Når du bliver bedt om det, skal du angive kundeoplysninger, som QuickBooks ønsker.
Du kan også klassificere en faktura som passende til en bestemt kategori ved hjælp af rullemenuen Klasse. Du skal ikke bekymre dig om dette ved at bruge klassesporing.
3Konfirmér eller angiv ny information om fakturaoverskrift.
Når du har identificeret kunden, udfylder QuickBooks dato, faktura, regning til og eventuelt feltet til send til. Du behøver sandsynligvis ikke at ændre nogen af disse oplysninger. Du bør gennemgå oplysningerne i disse felter for at sikre, at det er korrekt.
For eksempel vil du typisk ikke fakturere nogen, medmindre du allerede har sendt produktet eller leveret tjenesten. Derfor skal du sandsynligvis bekræfte, at fakturadato følger produktens forsendelsesdato eller leveringsdato. Du vil måske også gerne bekræfte, at adressen til skib til adresse er korrekt.
4Vælg eller bekræft fakturafeltoplysningerne.
Fakturaer inkluderer feltoplysninger, der registrerer varer som købsordrenumre, betalingsbetingelser, skibsdato og forsendelsesmetode. Du bør sørge for, at uanset hvad QuickBooks viser i disse tekstfelter, er det korrekt.
Hvis en kunde har givet dig et indkøbsordrenummer, skal du f.eks. Indtaste det pågældende indkøbsordrenummer i boksen P.O. Nummer. Bekræft, at betalingsbetingelserne i feltet Vilkår er korrekte.Bekræft, at datoen vist i skibsfeltet er korrekt.
Ikke alle disse felter skal udfyldes for hver faktura, men du ønsker at levere oplysninger, der gør det lettere for en kunde at betale en faktura, knytte en faktura til hans eller hendes indkøbsregistre og finde ud af, hvordan og hvornår en vare bliver afsendt.
5 Beskriv de solgte varer.
Hvordan kolonneområderne på din faktura ser virkelig ud, afhænger af om du sælger produkter eller tjenester. Figuren viser kolonner området for produkter. Kolonnerne for en tjeneste ser enklere ud, fordi du ikke giver meget information, når du beskriver serviceelementer.
I kolonnerne skal du beskrive hvert enkelt emne - hvert produkt eller en tjeneste - for hvilken faktura regninger. For at gøre dette bruger du en enkelt række for hvert element. Det første element, du vil regne for, går derefter i række 1 i kolonner området.
For hver vare indtaster du den bestilte mængde, koden for varen og en pris eller pris. QuickBooks henter en varebeskrivelse fra din vareliste og placerer disse data i kolonnen Beskrivelse. QuickBooks beregner også det beløb, der faktureres for varen ved at gange mængden efter pris eller pris.
Du kan dog redigere både felterne Beskrivelse og Beløb. Hvis du ændrer feltet Beløb, genberegner QuickBooks feltet Pris hver ved at dividere mængden med mængden.
Indtast yderligere rader for at indtaste yderligere elementer i fakturaen. Hver vare, du vil regne for - hver vare, der skal vises som en separat afgift på fakturaen - vises som en række i kolonnerne. Hvis du vil fakturere en kunde for noget produkt, bruges en linje i kolonneområdet på fakturaen til det pågældende produkt.
Hvis du ønsker at opkræve en kunde for fragt, beskriver en linje i fakturaområdet denne fragtopgørelse. Hvis du ønsker at fakturere en kunde for moms, viser en linje eller række i kolonnerne igen, at momsafgift opkræves.
6 Brug feltet Kundemeddelelse nederst i vinduet Opret fakturaer for at levere en kundemeddelelse, der vises nederst på fakturaen.
Hvis du har oprettet en brugerdefineret fakturaformularskabelon, der indeholder anden sideoplysninger, vises disse undertekster også nederst i vinduet Opret fakturaer. Du kan bruge dem til at indsamle og overføre yderligere footer-oplysninger.
7Klik på enten Save & Close-knappen eller knappen Save & New for at gemme din faktura.
Klik på Gem & Luk knappen, hvis du vil gemme fakturaen og lukke vinduet Opret fakturaer. Klik på knappen Save & New, hvis du vil gemme fakturaen og derefter indtaste en anden faktura i den tomme version af vinduet Opret fakturaer.
Klik på fanen Send / Send og derefter enten FedEx eller UPS-knappen for at starte QuickBooks Shipping Manager-vinduet, hvor du kan automatisere nogle af trinene i forsendelsespakker ved hjælp af Federal Express eller United Parcel Service (UPS). Første gang du starter Shipping Manager, skal du lave lidt opsætningsarbejde.
For at bladre gennem fakturaer, du allerede har oprettet, skal du klikke på Forrige og Næste knapper.Eller klik på Find-knappen, og brug dialogboksen Find fakturaer til at beskrive den faktura, du vil finde.