Sådan faktureres en kunde med QuickBooks 2010 - dummies

For at fakturere en kunde ved hjælp af QuickBooks 2010 skal du identificere kunden og angive det beløb, som kunden skylder i vinduet Opret fakturaer.

1Vælg kunderne → Opret fakturaer.

QuickBooks viser et vindue Opret fakturaer. Denne figur har lukket vindueslisten lukket for at give mere plads til vinduet Opret fakturaer. Du kan lukke din åbne vindues liste ved at klikke på dens lukkekasse (den lille boks markeret med en X, der vises øverst til højre i listen). For at vise den åbne vindues liste efter at du har lukket den, skal du vælge Vis → Åbn vindues liste.

2Vælg kunden, eller kunde og jobkombination, fra rullemenuen Kund: Job.

Hvis kunden er en ny kunde, som du endnu ikke har faktureret eller beskrevet i kundelisten, skal du indtaste et kort navn til kunden i kunden: Jobliste. QuickBooks angiver derefter, at kunden endnu ikke findes på kundelisten og spørger om du vil tilføje kunden; Angiv, at du gør det. Når du bliver bedt om det, skal du angive kundeoplysninger, som QuickBooks ønsker.

3 (Valgfrit) Klassificer en faktura som passende til en bestemt kategori ved hjælp af rullemenuen Klasse.

Du kan bruge klasser til at få et bedre håndtag på din virksomheds økonomi.

4Konfirmér eller angiv ny information om fakturaoverskrift.

Når du har identificeret kunden, udfylder QuickBooks dato, faktura, regning til og eventuelt feltet Ship to. Du behøver sandsynligvis ikke at ændre nogen af ​​disse oplysninger. Du bør gennemgå oplysningerne i disse felter for at sikre, at det er korrekt.

5Vælg eller bekræft fakturafeltoplysningerne.

Fakturaer inkluderer feltoplysninger, der registrerer varer som købsordrenumre, betalingsbetingelser, skibsdato og forsendelsesmetode. Sørg for, at uanset QuickBooks viser i disse felter er korrekt.

6I kolonneområdet beskriver hver vare - hvert produkt eller en tjeneste - for hvilken en faktura regninger.

Brug en enkelt række for hvert element. Det første element, du vil regne for, går derefter ind i række 1 i kolonner området. For hver vare indtaster du den bestilte mængde, koden for varen og en pris eller sats. QuickBooks henter en varebeskrivelse fra din produktliste og placerer disse data i kolonnen Beskrivelse.

QuickBooks beregner også det beløb, der faktureres for varen ved at gange mængden efter pris eller sats. Du kan dog redigere både feltet Beskrivelse og Beløb. Hvis du ændrer feltet Beløb, genberegner QuickBooks feltet Pris hver ved at dividere mængden med mængden.

7Til indtaste yderligere elementer på fakturaen ved at indtaste yderligere rækker.

Hvert element, som du vil regne for - hvert element, der skal vises som en separat afgift på fakturaen - vises som en række i kolonnerne.

8 Indtast en kundemeddelelse, der vises nederst på fakturaen, i tekstfeltet Kundemeddelelse nederst i vinduet Opret fakturaer.

Hvis du har oprettet en brugerdefineret fakturaformularskabelon, der indeholder anden sideoplysninger, vises disse undertekster også nederst i vinduet Opret fakturaer. Du kan bruge dem til at indsamle og overføre yderligere footer-oplysninger.

9 (Valgfrit) Tjek din stavning ved at klikke på stavekontrolknappen.

QuickBooks kontrollerer stavningen af ​​de ord, du har brugt på fakturaen. Hvis QuickBooks ikke finder stavningsfejl, vises en meddelelse, der fortæller dig, at stavekontrollen er færdig. Hvis QuickBooks finder en stavelsesfejl (produktkodeforkortelser ofte producerer stavefejl i QuickBooks), vises QuickBooks dialogboksen Kontrollér stavekontrol.

10Klik på enten Save & Close-knappen eller knappen Save & New for at gemme din faktura.

Klik på Gem & Luk knappen, hvis du vil gemme fakturaen og lukke vinduet Opret fakturaer. Du bruger knappen Gem & Ny, hvis du vil gemme fakturaen og derefter indtaste en anden faktura i den tomme version af vinduet Opret fakturaer.