Sådan faktureres en kunde med QuickBooks 2011 - dummies

For at fakturere en kunde i Quickbooks 2011 skal du bruge vinduet Opret fakturaer til at identificere kunden og angive det beløb, de skylder. For at vise vinduet Opret fakturaer skal du vælge Kunder → Opret fakturaer. Du kan bruge mere end én type fakturaformular. Du kan også vælge at tilpasse en fakturaformular, så den passer perfekt til dine forretningsbehov.

Når du har vist vinduet Opret fakturaer, skal du tage følgende trin for at fakturere en kunde:

1. Identificer kunden og eventuelt jobbet.

   Vælg kunde eller kunde og jobkombination fra rullemenuen Kund: Job. Du skal identificere den specifikke kunde ved at vælge dem fra denne liste.

2. Bekræft eller angiv ny fakturaoverskrift.

   Når du har identificeret kunden, udfylder QuickBooks dato, faktura, regning til og eventuelt feltet Ship to. Du behøver sandsynligvis ikke at ændre nogen af ​​disse oplysninger.

3. Giv eller bekræft fakturafeltoplysningerne.

   Fakturaer inkluderer feltoplysninger, der registrerer varer som købsordrenumre, betalingsbetingelser, skibsdato og forsendelsesmetode.

4. Beskriv de solgte varer.

   Hvordan kolonneområderne på din faktura ser virkelig ud, afhænger af om du sælger produkter eller tjenester. Kolonnerne for en tjeneste ser enklere ud, fordi du ikke giver meget information, når du beskriver serviceelementer. I kolonner området, vil du beskrive hvert emne, for hvilket en faktura regninger.

   

   For at indtaste flere elementer på fakturaen skal du indtaste yderligere rækker. Hvis du ønsker at opkræve en kunde for fragt, beskriver en linje i fakturaområdet denne fragtopgørelse. Hvis du ønsker at fakturere en kunde for moms, viser en linje eller række i kolonnerne igen, at momsafgift opkræves.

5. Brug boksen Kundemeddelelse nederst i vinduet Opret fakturaer til at levere en kundemeddelelse, der vises nederst på fakturaen.

   Hvis du har oprettet en brugerdefineret fakturaformularskabelon, der indeholder anden sideoplysninger, vises disse undertekster også nederst i vinduet Opret fakturaer. Du kan bruge dem til at indsamle og overføre yderligere footer-oplysninger.

6. (Valgfrit) Tjek din stavemåde.

   Hvis du klikker på stavningsknappen, der vises langs øverste kant af vinduet Opret fakturaer, kontrollerer QuickBooks stavningen af ​​de ord, du har brugt på fakturaen.

7. Klik på enten Gem og Luk knappen (hvis du er færdig) eller Gem & Ny knap (hvis du skal oprette en anden faktura) for at gemme din faktura.

   Klik på skibsknappen for at vise QuickBooks Shipping Manager-vinduet, som lader dig automatisere nogle af trinene i forsendelsespakker ved hjælp af Federal Express eller UPS.