Sådan ændrer du en QuickBooks-rapport med fanen Filtre - dummier

Fanen Filtre er nok den mest interessante og nyttige fane, der findes i dialogboksen Rediger rapport i QuickBooks. Fanen Filtre giver dig mulighed for at opsætte filtre, som du kan bruge til at angive, hvilke oplysninger der opsummeres i rapporten.

For at bruge fanen Filtre, der vises her, skal du først vælge det felt, som du vil basere et filter på i listefeltet. Hvis du f.eks. Vil filtrere oplysninger baseret på kontoen, skal du vælge Konto fra listen Filter.

T han Filtre i dialogboksen Rediger rapport. "Width =" 535 ">

T han Filtre i dialogboksen Rediger rapport.

Når du har identificeret det stykke data, som du vil basere dit filter på, skal du åbne rullemenuen næste til filteret. Hvis du har valgt et kontofilter, f.eks. QuickBooks navngiver denne rulleliste kontokassen. Når du åbner rullemenuen, viser QuickBooks et sæt filtreringsvalg.

F.eks. Viser nedenstående figur de almindelige filtreringsvalg, der er tilgængelige, når du opretter et kontofilter: Alle indtægts- og omkostningskonti, almindelig indkomst / omkostninger, almindelig indkomst / COGS osv. Du kan vælg et standardkontofilter fra denne liste.

Vælg et kontofilter.

Alternativt kan du f.eks. vælge flere kontoindtastninger fra rullelisten. I dette tilfælde viser QuickBooks dialogboksen Vælg konto boks, som vist. I denne dialogboks kan du individuelt vælge hvilke konti du vil se på rapporten.

< Hvis du f.eks. Vil oprette en rapport, der udelukkende er baseret på en kontrolkonto, en kundefordringskonto og en lageraktivkonto, bruger du dialogboksen Vælg konto til at vælge disse konti. For at vælge de konti, du vil have, skal du klikke på dem. QuickBooks identificerer udvalgte konti med et afkrydsningsfelt.

Dialogboksen Vælg konto.

Andre felter og bokse på fanen Filtre er ret selvforklarende. Inkluder splitdetaljer? valgknapper, der er tilgængelige for kontobaserede filtre, kan du fortælle QuickBooks om den skal indeholde delt transaktionsinformation.

Listen over aktuelle filtervalg identificerer, hvilke rapportfiltre der bruges til rapporten. Du kan fjerne et filter ved at vælge det fra listen Nuværende filtervalg og derefter klikke på knappen Fjern markeret filter.

Du kan også vende tilbage til standardfiltret ved at klikke på knappen Revert. Bemærk, at forskellige felter vises på fanen Filtre til forskellige filtre.