Sådan udarbejdes en faktura i QuickBooks Online - dummies

Du indtaster fakturaer i QBO for at oplyse kunder om, at de skylder dig penge for varer, du solgte dem eller tjenester, du har udført for dem. I QBO kan du forberede fakturaer og sende dem ved hjælp af e-mail eller ved hjælp af postadressen.

Når du udarbejder en faktura, indeholder du oplysninger om, hvad du sælger til kunden, ved at inkludere varer på fakturaen. Du opretter varer til både tjenester og produkter ved hjælp af listen Produkter og tjenester. Følg disse trin for at indtaste en faktura:

1. Vælg Transaktioner → Salg for at vise siden Salgstransaktioner.

2. Klik på knappen Ny transaktion, og klik på Faktura fra listen, der vises.

   QBO viser vinduet Faktura vist her.

   

   Hovedteksten og Detaljer-delen af ​​faktura-vinduet.

3. Vælg en kunde.

   QBO viser kundens postadresse, betalingsbetingelser, faktura dato, forfaldsdato og Send senere mulighed. Figuren viser også et Crew # -felt, der vises, fordi fakturaen blev tilpasset.

   Hvis der vises en rude på højre side, vises transaktioner, som du måske vil linke til den faktura, du opretter.

4. Dobbeltklik på fakturadato, forfaldsdato og vilkår og foretag et passende valg i afkrydsningsfeltet Send senere.

   Hvis du vil sende fakturaer via e-mail, kan du konfigurere dine præferencer i Firmaindstillinger; Klik på Gear-ikonet ved siden af ​​dit firmanavn, og vælg Firmaindstillinger.

5. Udfyld de produkter og tjenester, kunden køber:

   1. Klik i kolonnen Produkt / Service og vælg et passende element for den faktura, du opretter.

      Du kan skrive tegn i kolonnen Produkt / Service og QBO hjælper dig med at finde varen.

   2. Rediger eventuelt kolonnen Beskrivelse for det valgte emne.

   3. Brug kolonne Qty, Rate og Amount til at levere mængden af ​​det valgte element, du sælger, den pris, du opkræver for hvert element, og det beløb, kunden skal betale. Når du leverer to af værdierne Qty, Rate og Amount, beregner QuickBooks den tredje værdi.

   4. Kontroller i givet fald afkrydsningsfeltet.

   5. Gentag trin a til d for at tilføje flere elementer til fakturaen.

6. Du kan rulle ned i fakturavinduet som vist her og vælge en omsætningsafgift og eventuelt et rabatbeløb eller procent.

   

   Brug nederst i faktura vinduet til at håndtere moms, rabatoplysninger, meddelelser og vedhæftede filer.

   Du kan se indstillingen for salgskattefaktor kun på fakturaer, hvis du har aktiveret salgsafgift-funktionen ved at vælge Salgsskat → Opsætning af salgsafgiftskurser.

   Du kan også anvende en rabat på fakturaen, hvis du har aktiveret virksomhedens præference for at vise rabatkassen. skriv en besked til kunden skriv oplysninger i notifikationsboksen, hvilken QBO overfører direkte til enhver erklæring, du opretter i fremtiden; og vedhæft et elektronisk dokument til fakturaen.

   Hvis du i dialogboksen Virksomhedsindstillinger vælger indstillingen til at vise indbetalingsboksen nederst på fakturaen, kan du bruge den til at reducere fakturaens størrelse med det indbetalingsbeløb, der betales af kunden.

   Du kan kontrollere om rabatten er en rabat før skat eller efter skat ved at klikke på knappen, der vises til venstre for boksene Rabat og salgskurs. Ved at klikke på omskifteren bytter positionen af ​​de to bokse; Når rabatkassen vises øverst, er rabatten før skat.

7. For at vedhæfte et elektronisk dokument til fakturaen skal du klikke i feltet Vedhæftede filer og navigere til dokumentet eller trække og slippe den elektroniske kopi i vedhæftningsfeltet.

8. I bunden af ​​vinduet kan du

   • Annullere fakturaen eller rydde vinduet og starte igen.

   • Klik på Print eller Preview for at udskrive eller forhåndsvise fakturaen.

   • Klik på Gendan for at oprette fakturaen som en tilbagevendende faktura, du har til hensigt at sende på en tidsplan, du angiver.

   • Klik på Tilpas for at tilpasse fakturaformularen.

   • Klik på Gem for at tildele et faktura nummer og gem fakturaen i QBO.

   • Klik på Gem og Send for at tildele et fakturanummer, gem fakturaen og send en kopi til kunden.

   Der vises et vindue, hvor du kan skrive en e-mail-meddelelse og se på et eksempel på fakturaen. Når du har sendt din faktura, vises e-mail-tid og datostempeloplysninger i overskriften.

   Du kan klikke på pilen ved siden af ​​Gem og Send og derefter vælge Gem og Ny for at gemme fakturaen og starte en ny, eller vælg Gem og Luk for at gemme fakturaen og lukke faktura vinduet. Den valgmulighed du vælger vises næste gang du viser vinduet Faktura. Faktisk vises i et transaktionsvindue det valg, du laver, næste gang du åbner vinduet.