Hvordan man laver et budget i QuickBooks Online - dummies

QuickBooks Online (QBO) understøtter forberedelse af budgetter, som hjælper dig med at overvåge, spore og sammenligne forventede indtægter og udgifter med faktiske indtægter og udgifter. Når du forbereder et budget, forbereder du typisk det for et regnskabsår, og du kan vælge at levere budgetbeløb eller bruge historiske beløb fra QBO. Du kan også vælge at opdele dit budget baseret på kunde, placering eller klasse.

QBO bruger pop op-vinduer til at hjælpe dig med at forberede budgetter. Hvis du har din browser indstillet til at blokere pop op-vinduer, bør du gøre en undtagelse for QBO.

Sådan kontrolleres regnskabsårets indstillinger i QuickBooks Online

Før du begynder at forberede dit budget, kan du dobbeltkrydse dine regnskabsårsindstillinger ved at følge disse trin:

1. Klik på gearikonet ved siden af ​​dit firmanavn.

2. Klik på Firmaindstillinger i kolonnen Indstillinger i rullemenuen, der vises.

   

3. Klik på Avanceret på venstre side af dialogboksen.

   

4. Kontroller i regnskabsafsnittet, at den første måned i dit regnskabsår er korrekt.

   Om nødvendigt kan du ændre regnskabsårets første måned ved at klikke på den.

5. Klik på Udført.

Sådan bruger du budgetguiden i QuickBooks Online

For at forberede et budget i QuickBooks Online bruger du en 4-siders guide, der hjælper dig med at oprette Budgets-siden, hvor du derefter angiver budgetværdier. Følg disse trin:

1. Klik på Gear-ikonet ved siden af ​​dit firmanavn.

2. Klik på Budgettering i kolonnen Værktøjer i rullemenuen, der vises.

   Hvis du ikke har aktiveret pop op-vinduer, i hvert fald for QBO, vises der en prompt, der beder dig om at deaktivere din popup-blocker. Klik på OK, og deaktiver popup-blockeringen eller list QBO-webadressen som en undtagelse for blokerede pop op-vinduer.

   Oprettelse af en budgetguiden - en guiden med fire sider - starter. Guidenes første side forklarer, hvad du vil gøre, når du opretter et budget.

3. Klik på Næste.

   Den anden side af interviewet vises.

   

4. Klik på en mulighed for at angive, hvordan du har til hensigt at oprette budgetbeløb.

5. Klik på Næste.

   Den tredje side af interviewet vises.

   

6. Angiv, hvordan du vil opdele dit budget.

   Du kan vælge ikke at opdele dit budget, opdele efter kunde eller, hvis du har placeringer og klasser aktiveret, opdele efter placering eller klasse.

7. Klik på Næste.

   Den sidste side af interviewet vises.

8. Vælg et regnskabsår og angiv et budgetnavn.

9. Klik på Afslut.

   QBO viser budgettet siden; den faktiske udseende af siden afhænger af de valg, du har lavet, mens du gik gennem interviewet.Sådan ser Budgets-siden ud, når du ikke opdeler.

   

10. Klik på en linje i øverste del af vinduet.

    QBO viser månedlige felter nederst i vinduet for den valgte linje.

    Du klikker på indtastning af liste og vælger kvartalsvis eller år for at indtaste kvartals- eller årlige beløb.

11. Indstil budgetbeløb for hver måned i felterne.

    Du kan skrive et beløb og klikke på Kopier over for at kopiere mængden fra en boks til resten af ​​felterne.

12. Klik på knappen Gem ved siden af ​​boksene for at placere beløbene i budgetkasserne øverst på siden.

13. Gentag trin 10 til 12 for hver budgetlinje.

    Du behøver ikke at angive budgetbeløb for hver budgetlinje.

14. Klik på Færdig, når du gennemfører dit budget.