Hvordan man laver et kreditnota i QuickBooks 2015 - dummies

Der kan være tidspunkter, hvor du skal udarbejde et kreditnota med QuickBooks 2015. Kreditnotaer kan være en praktisk måde at rette op på data- indtastningsfejl, som du ikke fandt eller rettede tidligere. Kredit notater er også handy måder at håndtere ting som kunde retur og refusion. Hvis du har lavet en faktura før, vil du opdage, at det er meget lettere at forberede et QuickBooks-kreditnota end at bruge gammeldags metoder.

Følgende trin beskriver, hvordan du opretter den mest komplicerede og involverede slags kreditnota: et produkt kreditnota. Oprettelse af en tjeneste eller professionel kreditnota fungerer dog stort set på samme måde. Du udfylder kun færre felter.

1. Vælg kunder → Opret kreditnotaer / tilbagebetalinger eller klik på ikonet Tilbagebetaling og Betaling i Kunde-sektionen på Hjemmesiden for at få vist vinduet Opret kreditnotaer / -udbetalinger.

   

2. Identificer kunden og om nødvendigt jobbet i rullemenuen Kund: Job.

   Du kan vælge kunde eller job fra listen ved at klikke på den.

3. (Valgfrit) Angiv en klasse for kreditnotatet.

   Hvis du bruger klasser til at kategorisere transaktioner, skal du aktivere rullemenuen Klasse og vælge den relevante klasse for kreditnotatet.

4. Dato kreditnota.

   Tryk på Tab for at flytte markøren til Dato-tekstboksen. Indtast derefter den rigtige dato i MM / DD / ÅÅÅÅ-format.

5. (Valgfrit) Indtast et kreditnota nummer.

   QuickBooks foreslår et kreditnota nummer ved at tilføje 1 til det sidste kreditnota nummer, du brugte. Du kan acceptere nummeret eller fanen i tekstfeltet Kasse nr. For at ændre nummeret til det, du vil have.

6. Fastgør kundeadressen, hvis det er nødvendigt.

   QuickBooks griber faktureringsadressen fra kundelisten. Du kan ændre adressen til kreditnota ved at erstatte en del af den sædvanlige faktureringsadresse. Normalt skal du bruge den samme adresse til det kreditnotat, du bruger til den oprindelige faktura eller fakturaer.

7. (Valgfrit … slags) Giv indkøbsordren (PO) nummer.

   Hvis kreditnotaen justerer den samlede resterende saldo på en kundekøbsordre, skal du sandsynligvis indtaste nummeret på indkøbsordren i tekstfeltet P.O. nr.

   Her er nogle logik på dette forslag til de læsere, der bryr sig: Hvis du fakturerede din kunde $ 1 000 på PO No. 1984, som giver tilladelse til et $ 1 000 køb, brugte du hele indkøbsordren - i det mindste i henhold til Kundens kontoførende kontorist, hvem behandler dine fakturaer.

   Hvis du sørger for, at et kreditnota for $ 1, 000 er identificeret som relateret til P.O. nr. 1984 frigiver du i det væsentlige købsbalancen på $ 1 000, hvilket kan betyde, at du kan bruge eller regne på indkøbsordren igen.

8. Hvis kunden returnerer varer, beskriv hver enkelt vare.

   Flyt markøren til den første række af tekstfeltet Item / Description / Tax / Qty / Rate / Amount. I den første tomme række af boksen aktiverer du rullelisten Item og vælger derefter elementet. Når du har valgt det, fylder QuickBooks i tekstboksen Beskrivelse og pris med uanset salgsbeskrivelse og salgspris, du indtastede i produktlisten.

   Indtast det antal genstande, som kunden vender tilbage i tekstboksen. Indtast hvert element, som kunden vender tilbage ved at udfylde de tomme rækker i listefeltet.

   I tilfælde af lagerartikler antager QuickBooks, at de varer, du viser på et kreditnota, returneres til lagerbeholdningen. Du vil justere dine fysiske tæller i beholdningen, hvis usolgte varer returneres.

   Som med fakturaer kan du lægge så mange elementer på et kreditnota som du vil have.

9. Beskriv eventuelle særlige ting, som kreditnotatet skal indeholde.

   Hvis du vil udstede et kreditnota for andre varer, der vises på den oprindelige faktura - fragt, rabatter, andre afgifter osv. - tilføj beskrivelser af hvert emne til produktlisten.

   For at tilføje beskrivelser af disse elementer skal du aktivere rullemenuen Element af den næste tomme række og derefter vælge den særlige genstand. Når QuickBooks udfyldes i tekstboksen Beskrivelse og sats, skal du redigere disse oplysninger. Indtast hver speciel vare - subtotal, rabat, fragt osv. - at du specificerer på kreditnotatet.

   Hvis du vil medtage en rabat-vare, skal du holde en Subtotal-vare på kreditnotatet efter opgørelsen eller andre varer, du har diskonteret. Derefter skal du holde en rabat vare direkte efter den subtotale vare. På denne måde beregner QuickBooks rabatten som en procentdel af den subtotale.

10. (Valgfrit) Tilføj en kundebesked.

    Aktivér kundemeddelelseslisten og vælg en smart kundemeddelelse.

11. Angiv momsafgiften.

    Flyt markøren til skattefeltet, aktiver listeboksen, og vælg derefter den korrekte moms.

12. Tilføj et notat.

    Du kan bruge memo-tekstboksen til at tilføje en notatbeskrivelse til kreditnotatet. Du kan f.eks. Bruge denne beskrivelse til at forklare dine grunde til at udstede kreditnotatet og at krydshenvise den oprindelige faktura eller fakturaer. Bemærk, at memo-feltet udskrives på kundeerklæringen.

13. Hvis du vil forsinke udskrivning af dette kreditnota, skal du markere afkrydsningsfeltet Udskriv senere.

14. Gem kreditnotatet.

    For at gemme et udfyldt kreditnota, skal du enten klikke på knappen Gem og Ny eller Gem og Luk. QuickBooks viser derefter en dialogboks, der spørger, hvad du vil gøre med kreditnotaen: Bevar kreditten, giv en refusion eller anvend krediten på en faktura. Vælg dit valg ved at klikke på knappen, der svarer til det, du vil gøre.

    Hvis du vælger Anvend på faktura, beder QuickBooks om yderligere oplysninger.QuickBooks gemmer derefter kreditnotatet, der er på skærmen, og hvis du klikker på Gem og Ny, vises et tomt Opret kreditnota / refusion vindue, så du kan oprette et andet kreditnotat. Når du er færdig med at oprette kreditnotaer, kan du klikke på kreditnota formularens Luk-knap.