Hvordan man optager kreditnotaer i QuickBooks 2014 - dummies

Kreditnotaer viser, hvornår en kunde ikke længere skylder dig penge eller når du skylder en kundepenge. Du kan optage kreditnotaer i QuickBooks. Kreditnotaer kan forekomme, fordi din kunde returnerer varer, som du tidligere solgte til ham eller hende.

Kreditnotaer kan også opstå, fordi du udsteder en kunde tilbagebetaling af anden god grund; Måske var produktet ikke af den kvalitet, som du normalt sælger eller en tjeneste ikke blev leveret på den måde, den burde have været på.

Følg disse trin for at optage et kreditnota:

1. Vælg kunderne → Opret kreditnotaer / tilbagebetalinger for at vise vinduet Opret kreditnotaer / tilbagebetalinger.

2. Identificer kunden eller kunden og jobbet i Kunden: Jobboks.

   

   Brug feltet Klasse til klassesporing, hvis du har besluttet at gøre det. Disse felter fungerer på samme måde for kreditnotaer, som de gør for fakturaer.

   Vinduet Opret kreditnota / tilbagebetalinger leverer en masse knapper på de forskellige faner, der fungerer på samme måde som de gør i vinduet Opret fakturaer: Forrige, Næste og så videre.

   Som det er tilfældet med fakturaer, kan du oprette brugerdefinerede kreditnotaer. For at gøre dette, klikker du på fanen Formatering på knappen Tilpas datalayout. Tilpasning af et kreditnotat fungerer på samme måde som tilpasning af en fakturaformular. Se det tidligere afsnit om dette emne, hvis du har spørgsmål om, hvordan du tilpasser et kreditnotat.

3. Giv kreditnota dato og nummer og bekræft kundeoplysninger.

   Kreditnotaer, som fakturaer og salgskvitteringer, inkluderer et overskrift. Denne overskrift inkluderer transaktionsdato, nummer og kundens oplysninger. Du skal bekræfte, at oplysningerne om kreditnotahovedet er korrekte i vinduet Opret kreditnotaer / tilbagebetalinger. Hvis det ikke er tilfældet, skal du redigere standardoplysningerne, som QuickBooks bruger, for at udfylde vinduet Create Credit Memos / Refunds.

4. Beskriv årsagen til kreditnotatet i kolonnerne.

   Hvis kunden returnerede elementer, skal du f.eks. Bruge kolonnerne til at beskrive disse varer og den oprindelige pris, du refunderer.

5. Klik på knappen Udskriv for at udskrive kreditnotatet.

   Bemærk også, at du kan udskrive kreditnotaer i en batch. Når du har udskrevet kreditnotaer, skal du naturligvis distribuere dem.

6. Klik på Gem og Luk eller Gem og Ny for at gemme kreditnotatet.

   På det tidspunkt, hvor du gemmer dit kreditnota, giver QuickBooks dig mulighed for at angive, hvad du vil gøre med det: beholde det til senere anvendelse på en kundefaktura, anvend det straks til en kundefaktura eller udsted en refusionskontrol.Du skriver en refusionskontrol på samme måde som du skriver andre checks.