Sådan registreres en leverandørkredit i QuickBooks Online - dummies

I QuickBooks Online (QBO) indtaster du en leverandørkredit for at registrere returneringer til leverandører eller refusioner fra leverandører. En leverandør kan give dig et kreditdokument, der angiver, at du ikke længere skylder det beløb, der er angivet i dokumentet, eller sælgeren kan udstede en refusionskontrol til dig.

Hvis en leverandør udsteder et kreditdokument, skal du indtaste en leverandørkredit og derefter anvende den, når du betaler leverandørens regning. Hvis en leverandør udsteder en refusionskontrol til dig, indtaster du stadig en leverandørkredit, men du indtaster også et depositum og derefter linker depositumet til tilbagebetalingskontrollen.

Følg disse trin for at indtaste leverandørkreditten:

1. Klik på Create plus (+) -tegnet, og vælg Leverandørkredit i menuen Opret.

   QBO viser det viste Vendor Credit-vindue.

   

2. Vælg den sælger, der har udstedt krediten.

3. Indtast datoen for krediten.

4. Indtast kreditbeløbet.

5. Vælg kontoen i den oprindelige regning i afsnittet Kontooplysninger.

   Hvis du har modtaget krediten, fordi du returnerede varer til sælgeren, skal du vælge de elementer, du returnerede i afsnittet Varedetaljer.

6. Du kan eventuelt rulle ned og vedhæfte en elektronisk kopi af krediten til Vendor Credit-transaktionen.

7. Klik på pilen ved siden af ​​Gem og nyt, og vælg Gem og Luk.

   Funktionen Gem, der henvises til i trin 7, hedder en klæbrig præference , hvilket betyder at efter at du har valgt Gem og Luk, vises det som standard Gem indstilling næste gang du vis denne skærm.

Hvis sælgeren har udstedt en refusionskontrol til dig, kan du nu indtaste et depositum for tilbagebetalingskontrollen og knytte det til leverandørkreditten. Følg disse trin:

1. Klik på Opret plus (+) -tegnet, og vælg Bankindskudd i menuen Opret.

   QBO viser vinduet Indbetalingstransaktion vist.

   

2. Indtast følgende oplysninger i afsnittet Tilføj nye indskud:

   • I kolonnen Modtaget fra skal du vælge sælgeren, der udstedte checken.

   • I kontokolonnen skal du vælge den konto, der skal betales.

   • Indtast beløbets størrelse i kolonnen Mængde.

3. Klik på pilen ved siden af ​​Gem og nyt, og vælg Gem og Luk.

   Funktionen Gem fungerer som en klæbrig præference, og du kan muligvis ikke se Gem og Ny, fordi du tidligere har valgt et andet valg.

4. Klik på Create plus (+) -tegnet, og vælg Expense i menuen Opret.

5. Vælg den sælger, hvis refusion kontrollerer dig deponeret.

   QBO viser tilgængelige indskud, kreditter og regninger.

   

6. Klik på Tilføj i den fremragende leverandørkredit.

7. Klik på Tilføj i depositumet.

   Når du tilføjer disse to transaktioner til Udgiften, opretter QBO en Bill Payment-transaktion med en nettoværdi på $ 0. QBO anvender også sælgerens kredit på depositumet.

   

8. Klik på pilen ved siden af ​​Gem og nyt, og vælg Gem og Luk.