Sådan kan du anmode om dokumenter fra QuickBooks Online Clients - dummies

Du kan, inden for QuickBooks Online Accountant (QBOA), anmode om dokumenter, du har brug for fra dine kunder. Når du gør det, genererer QBOA en email, sender den til kunden for dig; Derudover hjælper QBOA dig med at spore status for dokumentforespørgslen. Følg disse trin for at anmode om et dokument fra en klient:

1. Vis din kundeliste side.

   Det vil sige, at du ikke har åbnet en bestemt kunde.

2. Klik på knappen Create på QBOA-værktøjslinjen, og klik på Request i menuen Opret.

   QBOA viser skærmbilledet Opret ny anmodning.

   

   Oprettelse af en dokumentforespørgsel.

3. Vælg listen QBO-firma, hvorfra du har brug for dokumenter, i listefeltet øverst til venstre på skærmen.

   QBOA udfylder brugernavnet i forbindelse med klientens QBO-firma.

4. Indtast eventuelt en forfaldsdato for modtagelse af dokumenterne.

   Inkludering af en forfaldsdato kan hjælpe dig med at give dig en hurtig besked om din besked og kan hjælpe med at gøre din klient mere hurtig.

5. Indtast klientens e-mail-adresse, hvis du bliver bedt om det.

6. Skriv et emne for e-mail-beskeden.

7. Skriv enhver besked eller spørgsmål i feltet under emnet.

8. Vedhæft eventuelle filer, du skal sende til klienten.

9. Angiv eventuelle dokumenter, du har brug for fra din klient.

   På højre side af skærmen vises et eksempel på den e-mail-besked, som klienten modtager.

10. Klik på Send anmodning.

    Første gang du sender en forespørgsel, beder QBOA dig om at oprette en Box-konto, og du kan se ekstra skærmbilleder, der ikke vises her. På den første skal du klikke på Tænd boks, og på den anden skal du klikke på Tillad adgang til boks.

    QBOA sender en email til din klient og anmoder om de angivne oplysninger.

Du kan til enhver tid kontrollere status for din anmodning Når din klient sender dig et ønsket dokument, giver QBOA dig besked. For at kontrollere status for en forespørgsel, skal du vise Klientliste-siden for QBOA og klikke på klientens navn på listen. QBOA viser detaljer for klienten, organiseret på fire faner. Klik på fanen Forespørgsler; Oplysninger om din anmodning vises på skærmen.

Spor dine dokumentanmodninger.

Eventuelle dokumenter, som din klient har sendt, vises med en grøn check ud for dem; Du kan klikke på fanen Dokumenter for at se en liste over alle delte og private dokumenter.