Sådan kører du QuickBooks 2011 EasyStep Interview - dummies

QuickBook 2011s EasyStep Interview tilbyder en række spørgsmål og tekstbokse, der hjælper dig med at oprette en ny firmakonto i QuickBooks. Du kan oprette et nyt firma manuelt, men hvis du er ny i QuickBooks, skal du bruge EasyStep Interview.

Når du er klar til at starte din virksomheds bøger i QuickBooks, skal du slukke programmet og vælge Arkiv → Nyt firma. EasyStep Interview velkomstskærmbilledet vises.

Den store velkomst

Velkomstskærmen giver nogle generelle oplysninger om oprettelse af et nyt firma inden for QuickBooks. Skærmen giver også links til nyttige oplysninger - f.eks. Et link for at få hjælp fra en QuickBooks-certificeret rådgiver. Du vil sandsynligvis læse oplysningerne på denne skærm, men når du er klar til at starte, skal du klikke på knappen Start Interview.

EasyStep Interview går dig igennem en flok skærme fyldt med information. For at flytte til næste skærm klikker du på knappen Næste. For at flytte til forrige skærm klikker du på knappen Tilbage. Hvis du bliver modløs og vil give op, kan du klikke på knappen Forlad. Men prøv ikke at blive modløs.

Levering af virksomhedsoplysninger

De første par skærmbilleder i EasyStep Interview samler flere vigtige stykker generel information om din virksomhed, herunder dit firmanavn og firmaets juridiske navn, din virksomhedsadresse, dit føderale skat ID-nummer, den første måned i regnskabsåret (typisk januar), den form for indkomstskat, som din virksomhed bruger til at indberette til IRS og den branche eller type virksomhed, som du driver (detailhandel, service osv.).

Efter at have samlet denne generelle virksomhedsinformation opretter QuickBooks firmaets datafil, der gemmer firmaets finansielle oplysninger. QuickBooks foreslår et standardnavn eller en QuickBooks-datafil baseret på firmanavnet. Alt du behøver at gøre er at acceptere det foreslåede navn og den foreslåede mappested (medmindre du vil gemme datafilen i mappen Mine dokumenter, hvilket ikke er en dårlig ide).

Tilpasning af QuickBooks

Når QuickBooks indsamler de generelle virksomhedsoplysninger, der er nævnt i de foregående afsnit, spørger EasyStep Interview dig nogle meget specifikke spørgsmål om, hvordan du driver din virksomhed, så den kan indstille QuickBooks-præferencerne. Indstillinger i virkeligheden tænd eller slukker for forskellige regnskabsfunktioner i QuickBooks, hvorved du kontrollerer, hvordan QuickBooks virker og ser ud.

Indstilling af startdato

Måske er den nøglebeslutning, du laver ved oprettelsen af ​​et regnskabssystem, den dag, hvor du begynder at bruge dit nye system.Dette kaldes konverteringsdatoen . Normalt vil du begynde at bruge et regnskabssystem på enten den første dag i året eller den første dag i en ny måned. Du skal indtaste disse oplysninger i EasyStep Interview.

Den nemmeste tid til at begynde at bruge et nyt regnskabssystem er i begyndelsen af ​​året. Grunden? Du kommer til at indtaste en enklere prøvebalance. I starten af ​​året indtaster du f.eks. Kun aktiver, passiver og ejerens egenkapitalbalancer.

Tilføjelse af bankkonti

Under EasyStep-interviewet bliver du spurgt om eventuelle bankkonti, du bruger i din virksomhed. Du hedder bare bankkonti. Senere giver du startbalancen på konverteringsdatoen.

Gennemgang af det foreslåede oversigt over konti

I slutningen af ​​EasyStep Interview foreslår QuickBooks et startsæt af konti - revisorer kalder det et oversigtskonto - baseret på de oplysninger, som du ' har leveret. Disse konti er de kategorier, du bruger til at spore din indkomst, udgifter, aktiver og ejerens egenkapital.

De konti, som QuickBooks markerer med en check, er de anbefalede konti. Og hvis du ikke gør noget andet, er disse kontrollerede konti dem, du vil bruge (i det mindste at starte) i QuickBooks. Når det foreslåede kontoplan ser godt ud til dig, skal du klikke på Næste. Det er fint at bare acceptere, hvad QuickBooks foreslår, fordi du senere kan ændre kontoplanet.

Kig på vinduet QuickBooks Learning Center

Når du har afsluttet EasyStep Interview, kan QuickBooks vise vinduet QuickBooks Coach. Dette vindue indeholder knapper til visning af en vejledning, der hjælper dig med at komme i gang med QuickBooks, for at bestille en setup konsulenttjeneste fra Intuit, eller bare for at komme i gang alene.