Hvordan man opretter et budget i QuickBooks 2016 - dummies

QuickBooks har et værktøj til at hjælpe dig med at budgettere. Det er normalt en god idé at lave noget planlægning og tænkning, inden du sætter dig ned med QuickBooks. Når du er klar, skal du følge disse trin:

1. Vælg Firma → Planlægning og budgettering → Opsæt budgetter.

   Hvis du endnu ikke har oprettet et budget, viser QuickBooks vinduet Opret nyt budget. Hvis du allerede har oprettet et budget, vises et andet vindue, og du skal klikke på knappen Opret nyt budget for at komme til vinduet Opret nyt budget.

   

   Vinduet Opret nyt budget.

2. Vælg det år, du vil budgettere.

   Brug datofeltet til at specificere regnskabsåret. Du bruger pilene i slutningen af ​​feltet for at justere årstallet trinvist.

3. Vælg den type budget, du vil oprette.

   Se de to radioknapper i vinduet Opret nyt budget? De lader dig fortælle QuickBooks om du vil oprette et budget for indtægts- og udgiftsbeløb (udført med en proforma resultatopgørelse) eller et budget for ultimo aktiv, forpligtelse og ejerens egenkapital konto (udført med en proforma balance). Normalt vil du budgettere indtægter og omkostninger beløb (Fortjeneste og tab radio knappen).

   Når du angiver det år, du ønsker at budgettere, og om du vil budgettere indtægtsbeløb eller beløb i balancen, skal du klikke på Næste.

4. Giv yderligere budgetteringskriterier og instruktioner.

   QuickBooks spørger næste om du vil budgettere ved hjælp af yderligere kriterier, som f.eks. Kunde: Jobinformation eller Klasseoplysninger. Du besvarer dette spørgsmål ved at vælge den radioknap, der svarer til de ønskede budgetteringskriterier, og derefter klikke på Næste. (Hvis du lige er begyndt, skal du ikke bekymre dig om at angive yderligere kriterier. Hold det nemt at starte.)

5. Angiv om du vil starte fra bunden; og klik derefter på Udfør.

   QuickBooks spørger, om du vil have det til at skabe et første skære på dit budget ved hjælp af sidste års tal eller om du bare vil starte fra bunden. For at besvare dette spørgsmål, vælg den valgknapp, der svarer til dit valg. For eksempel, for at budgettere fra bunden, skal du vælge knappen Opret budget fra scratch-knappen.

   QuickBooks viser vinduet Opsæt budgetter.

   

   Vinduet Opsæt budgetter.

6. Gør dit budget.

   Du bruger vinduet Opsæt budgetter til at identificere de budgetterede beløb, du planlægger for hver konto. Bare klik på det månedlige beløb, du vil budgettere, og indtast en værdi.Hvis du siger, at du vil budgettere fra bunden, forresten, viser QuickBooks et vindue med en flok tomme kolonner. Hvis du siger, at du vil basere det kommende års budget på sidste års reelle tal, ser du tal i kolonnerne.

   Hvis vinduet Opsætning af budgetter er for stort til skærmen, viser QuickBooks kun få måneder af budgetterede data ad gangen og ofte kun nogle af knapperne. Du skal kunne klikke på Vis næste 6 måneder og Vis forrige 6 måneder knapper for at flytte til næste eller forrige del af budgetåret. Du kan også til tider tilpasse Windows-skærmindstillingerne (specielt skærmopløsningen) for at se hele året.

   I rullemenuen Budget øverst til venstre i vinduet Opsætning af budgetter kan du vælge det budget, du vil arbejde med. Hvorfor? Du kan arbejde med flere forskellige versioner af dit budget. (For at oprette et nyt budget skal du klikke på knappen Opret nyt budget, som fører dig igennem den tidligere beskrevne proces.)

   For at kopiere mængden vist i det markerede felt i rækken, skal du klikke på knappen Kopier over. (Dette lader dig f.eks. Kopiere et beløb, du budgetterede for januar til februar, marts, april, maj og så videre.)

   Hvis du vil være lidt mere avanceret, kan du også vælge et budgettet beløb og klikke på knappen Juster rækkefrekvenser. QuickBooks viser dialogboksen Juster rækkefrekvenser, som lader dig justere det valgte beløb med en bestemt procentdel forøgelse eller nedsættelse. Hvis du vil øge det budgetterede beløb med 25% pr. Måned, bruger du vinduet Juster rækkefølge.

   

   Dialogboksen Juster rækkefølge.

7. Gem dit budgetteringsarbejde.

   Når du har indtastet din hemmelige plan, skal du klikke på Gem for at gemme dit arbejde og lade vinduet Opsætning af budgetter åbne. Eller klik på OK for at gemme dit arbejde, men luk vinduet Opsætning af budgetter.

   Du kan bare klikke på Annuller, hvis du ikke vil gemme dit arbejde (hvis du lige har nudler rundt).