Indholdsfortegnelse:
- 1Vælg kunden → Kundecenter-kommandoen.
- 2For at tilføje en ny kunde skal du klikke på knappen Ny kunde og job og derefter vælge kommandoen Ny kunde.
- 3 Brug feltet Kundenavn for at give kunden et kort navn.
- 4 (Valgfrit.) Hvis du fakturerer din kunde i en anden valuta end din sædvanlige boligvaluta, skal du vælge den pågældende valuta i rullemenuen Valuta.
- 5 (Sædvanlig regel) Ignorer åbningsbalancen og som af bokse.
- 6 Brug afkrydsningsfelterne på fanen Adresseblad for at give oplysninger.
- 7Supply lidt yderligere information om kunden.
- 8Klik på fanen Betalingsoplysninger for at få vist et sæt af felter.
- 9 (Valgfrit) Klik på fanen Jobinfo for at beskrive kundejobbet.
Video: Sådan undgår du at dine kunder churner 2024
En kundeliste i QuickBooks 2012 holder styr på alle dine kunder og dine kundeoplysninger. For eksempel registrerer kundelisten faktureringsadresser og forsendelsesadresser til kunder.
Følg disse trin for at tilføje en kunde til kundelisten:
1Vælg kunden → Kundecenter-kommandoen.
QuickBooks viser vinduet Kundecenter.
2For at tilføje en ny kunde skal du klikke på knappen Ny kunde og job og derefter vælge kommandoen Ny kunde.
QuickBooks viser vinduet Ny kunde.
3 Brug feltet Kundenavn for at give kunden et kort navn.
Du behøver ikke indtaste kundens fulde navn i feltet Kundenavn. Disse oplysninger kan gå ind i feltet Firmanavn, der vises på fanen Adresseblad. Du vil bare have en forkortet version af det kundenavn, du kan bruge til at henvise til kunden i QuickBooks regnskabssystem.
4 (Valgfrit.) Hvis du fakturerer din kunde i en anden valuta end din sædvanlige boligvaluta, skal du vælge den pågældende valuta i rullemenuen Valuta.
Hvis du fortalte QuickBooks, at du arbejder i flere valutaer - ville du have gjort dette under EasyStep Interview-opsætningen - QuickBooks vil du identificere, når du fakturerer en kunde og indbetaler betalinger fra en kunde i en anden valuta end din hjemvaluta.
5 (Sædvanlig regel) Ignorer åbningsbalancen og som af bokse.
Du ønsker normalt ikke at indstille kundens åbningsbalance ved at bruge boksen Åbningsbalance og As Of. Det er ikke den rigtige måde at indstille din nye kundefordringsbalance på. Hvis du gør dette, opretter du i hovedsagen debetdelen af en post uden den tilsvarende kreditdel.
Senere skal du gå ind og indtaste skøre, skøre journaler for at rette op på din ufuldstændige bogføring.
6 Brug afkrydsningsfelterne på fanen Adresseblad for at give oplysninger.
Indtast firmaets navn, herunder kontaktoplysninger, fakturerings- og forsendelsesadresser, kontaktnavn, telefonnummer, faxnummer osv.
7Supply lidt yderligere information om kunden.
Hvis du klikker på fanen Yderligere oplysninger, viser QuickBooks flere andre felter, som du kan bruge til at indsamle og gemme kundeoplysninger. Du kan f.eks. Bruge rullemenuen Type til at kategorisere en kunde som passer til en bestemt kundetype. ??
Brug rullemenuen Vilkår for at identificere kundens betalingsbetingelser. Brug rullemenuen Rep til at identificere kundens standard salgsrepræsentant.Endelig skal du bruge den Foretrukne afsendelsesmetode til at vælge standardmetoden til overførsel af kundens fakturaer og kreditnotaer.
Du kan også optage et videresalgsnummer, angive et standardprisniveau og endda klikke på knappen Definer felter for at angive yderligere felter, som du vil indsamle og rapportere til kunden.
8Klik på fanen Betalingsoplysninger for at få vist et sæt af felter.
Du kan registrere kundens kontonummer, hans eller hendes kreditgrænse og den foretrukne betalingsmetode.
9 (Valgfrit) Klik på fanen Jobinfo for at beskrive kundejobbet.
Fanen Jobinfo giver dig mulighed for at beskrive oplysninger, der er knyttet til et bestemt job, der udføres for en kunde. Du bruger fanen Jobinfo, hvis du ikke kun opretter en kunde, men også opretter et job for den pågældende kunde.