Sådan oprettes en kundeliste i QuickBooks 2014 - dummies

En kundeliste i QuickBooks holder styr på alle dine kunder og dine kundeoplysninger. For eksempel holder kundelisten oversigt over faktureringsadresser og forsendelsesadresser til kunder.

Følg disse trin for at tilføje en kunde til kundelisten:

1Vælg kunden → Kundecenter-kommandoen.

QuickBooks viser vinduet Kundecenter.

2For at tilføje en ny kunde skal du klikke på knappen Ny kunde og job og derefter vælge kommandoen Ny kunde.

QuickBooks viser vinduet Ny kunde.

3 Brug feltet Kundenavn for at give kunden et kort navn.

Du behøver ikke indtaste kundens fulde navn i feltet Kundenavn. Disse oplysninger kan gå i feltet Firmanavn, der vises på fanen Adresseblad. Du vil bare have en forkortet version af det kundenavn, du kan bruge til at henvise til kunden i QuickBooks regnskabssystem.

4 (Valgfrit) Hvis du fakturerer din kunde i en anden valuta end din sædvanlige boligvaluta, skal du vælge den pågældende valuta fra rullemenuen Valuta.

Hvis du fortalte QuickBooks, at du arbejder i flere valutaer - ville du have gjort dette under EasyStep Interview-opsætningen - QuickBooks vil du identificere, når du fakturerer en kunde og indsamler betalinger fra en kunde i en anden valuta end din hjemvaluta.

(Bemærk: Valuta-rullemenuen vises ikke i figuren, fordi funktionen til flere valuta sporing ikke er tændt.)

5 (Almindelig regel) Ignorer åbningen Balance og som af kasser.

Du ønsker normalt ikke at indstille kundens åbningsbalance ved at bruge boksen Åbningsbalance og As Of. Det er ikke den rigtige måde at indstille din nye kundefordringsbalance på. Hvis du gør dette, opretter du i hovedsagen debetdelen af ​​en post uden den tilsvarende kreditdel.

Senere skal du gå ind og indtaste skøre, skøre journaler for at rette op på din ufuldstændige bogføring. Men der findes en undtagelse fra den sædvanlige regel.

Selvom den sædvanlige regel er, at du ikke ønsker at indstille en åbningsbalance for en kunde, har denne regel en vigtig undtagelse. Du registrerer din kundefordringsbalance på konverteringsdatoen ved at indstille en åbningsbalance for hver kunde fra konverteringsdatoen. Summen af ​​disse åbningsbalancer er, hvad QuickBooks bruger til at bestemme din samlede kundefordring på konverteringsdatoen.

6Unse boksene på fanen Adresseblad for at angive firmaets navn og kontaktoplysninger, herunder kontaktnavn, telefonnumre, faxnumre, e-mail-adresser, fakturerings- og forsendelsesadresser og så videre.

Indtastes for- og efternavn i feltet Fuldt navn, og dine kunders telefonnumre går i rubrikkerne med hovedtelefon og arbejdstelefon.

7Klik på fanen Betalingsindstillinger for at få vist det viste sæt af felter.

Du kan registrere kundens kontonummer, hans eller hendes kreditgrænse, betalingsbetingelser, foretrukne betalings- og leveringsmetoder og endda kreditkortoplysninger.

8 (Valgfrit) Hvis du sporer salgsafgifter, skal du klikke på fanen Salgsskatindstillinger for at få vist de felter, du vil bruge til at identificere denne kundes salgsafgift.

Fanen for salgsafgifter indeholder f.eks. En rulleliste med skatkoden, som du bruger til at angive, hvilken momsskatkode der gælder for denne særlige kunde. Du kan også identificere den faktiske vareafgift og eventuelt videresalgsnummeret.

9Supply lidt yderligere information om kunden.

Hvis du klikker på fanen Yderligere oplysninger, viser QuickBooks flere andre felter, som du kan bruge til at indsamle og gemme kundeoplysninger. Du kan f.eks. Bruge rullemenuen Kundetype til at kategorisere en kunde som passende til en bestemt kundetype.

Og du kan bruge rullemenuen Rep til at identificere kundens standard salgsrepræsentant. Du kan også klikke på knappen Definer felter for at angive yderligere felter, som du vil indsamle og rapportere til kunden.

10 (Valgfrit) Klik på fanen Jobinfo for at beskrive kundejobbet.

Fanen Jobinfo giver dig mulighed for at beskrive oplysninger, der er knyttet til et bestemt job, der udføres for en kunde. Du bruger fanen Jobinfo, hvis du ikke kun opretter en kunde, men også opretter et job for den pågældende kunde.

Når du er færdig med at beskrive kunden, skal du klikke på knappen Gem og Luk eller Gem og Ny for at gemme din beskrivelse.