Indholdsfortegnelse:
- 1I QuickBooks, vælg Kunder → Kundecenter.
- 2 Hvis du vil tilføje en ny kunde, skal du klikke på knappen Ny kunde og job og derefter vælge Ny kunde på den pop op-menu, der vises.
- 3Indtast et kort navn i tekstfeltet Kundenavn.
- 4 (Valgfrit) Hvis du fakturerer din kunde i en anden valuta end din sædvanlige boligvaluta, skal du vælge den pågældende valuta fra rullemenuen Valuta.
- 5Ignorér åbningsbalancen og som af tekstbokse.
- 6 Indtast firmaets navn i tekstfelterne på fanen Adresseoplysninger.
- 7Klik på fanen Yderligere info.
- 8 Angiv alle relevante oplysninger i felterne.
- 9Klik på fanen Betalingsoplysninger.
- 10 Angiv eventuelle relevante oplysninger i felterne for denne fane.
- 11 (Valgfrit) Klik på fanen Jobinfo.
Video: eAccounting - Hvordan importere jeg kunder, leverandører og vare fra andet regnskabsprogram? 2024
En kundeliste i QuickBooks 2010 holder styr på alle dine kunder og dine kundeoplysninger. For eksempel registrerer kundelisten faktureringsadresser og forsendelsesadresser til kunder.
1I QuickBooks, vælg Kunder → Kundecenter.
QuickBooks viser vinduet Kundecenter.
2 Hvis du vil tilføje en ny kunde, skal du klikke på knappen Ny kunde og job og derefter vælge Ny kunde på den pop op-menu, der vises.
QuickBooks viser vinduet Ny kunde.
3Indtast et kort navn i tekstfeltet Kundenavn.
Du behøver ikke indtaste kundens fulde navn i denne tekstboks. Du vil bare have en forkortet version af det kundenavn, du kan bruge til at henvise til kunden i QuickBooks regnskabssystem.
4 (Valgfrit) Hvis du fakturerer din kunde i en anden valuta end din sædvanlige boligvaluta, skal du vælge den pågældende valuta fra rullemenuen Valuta.
Hvis du fortalte QuickBooks, at du arbejder i flere valutaer - ville du have gjort dette under EasyStep Interview-opsætningen - QuickBooks vil have dig til at identificere, når du fakturerer en kunde og indsamler betalinger fra en kunde i en Valuta forskellig fra din hjem valuta. ( Bemærk: Valutafeltet Valuta vises ikke i figuren i denne liste, fordi funktionen til flere valuta sporing ikke er tændt.)
5Ignorér åbningsbalancen og som af tekstbokse.
Selvom den sædvanlige regel er, at du ikke ønsker at indstille en åbningsbalance for en kunde, har denne regel en vigtig undtagelse. Du registrerer din kundefordringsbalance på konverteringsdatoen ved at indstille en åbningsbalance for hver kunde fra konverteringsdatoen. Summen af disse åbningsbalancer er, hvad QuickBooks bruger til at bestemme din samlede kundefordring på konverteringsdatoen.
6 Indtast firmaets navn i tekstfelterne på fanen Adresseoplysninger.
Disse tekstbokse dækker kontaktoplysninger, fakturerings- og forsendelsesadresser, kontaktnavn, telefonnummer, faxnummer og så videre.
7Klik på fanen Yderligere info.
På denne fane viser QuickBooks flere andre felter, som du kan bruge til at indsamle og gemme kundeoplysninger.
8 Angiv alle relevante oplysninger i felterne.
Du kan f.eks. Bruge rullemenuen Type til at kategorisere en kunde som passer til en bestemt kundetype. ?? Brug rullemenuen Vilkår til at identificere kundens standard betalingsbetingelser. Brug rullemenuen Rep til at identificere kundens standard salgsrepræsentant. Endelig skal du bruge den Foretrukne afsendelsesmetode til at vælge standardmetoden til overførsel af kundens fakturaer og kreditnotaer.Du kan også registrere et videresalgsnummer, angive et standardprisniveau og endda klikke på knappen Definer felter for at angive yderligere felter, som du vil indsamle og rapportere til kunden.
9Klik på fanen Betalingsoplysninger.
Denne fane giver dig mulighed for at føre en oversigt over kundens betalingsoplysninger.
10 Angiv eventuelle relevante oplysninger i felterne for denne fane.
I denne fane kan du registrere kundens kontonummer, hans eller hendes kreditgrænse og den foretrukne betalingsmetode.
11 (Valgfrit) Klik på fanen Jobinfo.
Fanen Jobinfo giver dig mulighed for at beskrive oplysninger, der er knyttet til et bestemt job, der udføres for en kunde. Du bruger fanen Jobinfo, hvis du ikke kun opretter en kunde, men også opretter et job for den pågældende kunde.