Hvad Modern Excel betyder for Financial Modelers - dummies

Finansmodellerne ved, at enhver version af Excel, der udgives fra Excel 2010 og fremover, kaldes Modern Excel, fordi den introducerede den banebrydende Power Suite, som består af Power Pivot, Power Query (nu kaldet Get & Transform) og Power View (samt Power Map og Power BI, som blev tilføjet senere). Indførelsen af ​​disse værktøjer var den mest spændende ting at ske i Excel verden siden PivotTable.

Her er et resumé af funktionerne i Modern Excel.

Moderne Excelværktøjer

Værktøj	Hvad det gør	Programmeringssprog	Relevant version
Power Pivot	Træk meget større mængder data end kunne håndteres i standard Excel fra forskellige kilder og gemmer den i et meget komprimeret format. Brugere kan oprette relationer, udføre komplekse beregninger og vise output fra forskellige tabeller til en enkelt visningspivotabel.	DAX	Først introduceret som et tilføjelsesprogram til Excel 2010; native til Excel 2016 *
Power Query (Get & Transform)	Uddrag data fra forskellige kilder. Brugeren kan rense og formatere dataene og gemme denne procedure; proceduren kan derefter udføres gentagne gange hver gang dataene opdateres.	M	Først introduceret som et tilføjelsesprogram til Excel 2010; indfødt til 2016 * (når navnet blev ændret til Get & Transform)
Power View	Aktiverer animering af diagrammer (for eksempel viser bevægelse af bobletabeller over tid).	Ingen	Excel 2013 og 2016 (deaktiveret som standard)
Power Map	Gør det muligt at dumpe nogle data i en tabel, der indeholder stednavne, postnumre eller kortkoordinater, og Power Map viser dine data visuelt på et kort. Meget sejt!	Ingen	Excel 2013 og 2016 *
Power BI	Et skybaseret selvbetjeningsanalyseværktøj, som du kan oprette dashboards, rapporter og visualiseringer med.	Ingen	Desktop version blev først tilgængelig i 2015. Bemærk, at Power BI er det eneste værktøj, der nævnes, der ikke sidder i Excel.

^* For at få adgang til disse værktøjer skal du have Office Professional Plus 2013 eller Office Professional 2016. De er ikke tilgængelige i Home & Student Edition.

Det særligt selvbetjente BI-rum vokser hurtigt, og der er mange andre softwarestykker, der kan udføre lignende opgaver. Disse moderne Excel-værktøjer er vejen til at håndtere og visualisere data af følgende årsager:

• Lavpris: Power BI Pro (med større datakapacitet og forbedret delingskapacitet over standard Power BI) leveres med en lille månedlig pris, men de andre værktøjer er inkluderet i din Excel-licens.
• Kendskab: Fordi de er en del af Excel og for det meste bruger den velkendte Excel-grænseflade, kan eksisterende Excel-brugere hurtigere hænge end helt ny software - selv om Power Pivot kan tage lidt tid at finde ud af.
• Integration: Det er ret nemt at overbevise chefen om at implementere disse værktøjer, fordi de allerede er en del af Excel.

Mange finansielle modeller ser ikke disse nye værktøjer som værende relevante for dem. Sikker på, de er dataanalyseværktøjer i modsætning til modelleringsværktøjer, men modelere bruger meget tid til at udvinde, ajourføre og manipulere data. Specielt Power Query er et nyttigt værktøj til at udføre disse opgaver hurtigere og mere effektivt.

Det Moderne Excel-værktøj, der mest sandsynligt bruges til modellering, er Power Pivot. Som et selvbetjent BI-produkt er Power Pivot beregnet til at give brugere uden specialiseret BI eller analytikertræning mulighed for at udvikle datamodeller og beregninger og dele dem enten direkte i Excel eller via SharePoint-dokumentbiblioteker. Du bør overveje at bruge Power Pivot til dataene i din model, hvis et af følgende er sandt:

• De data, din model bruger, indeholder tusindvis af rækker, og din model begynder at bremse, især når du tilføjer formler.
• Du bruger PivotTables eller tabeller i vid udstrækning.
• Dine data skal hentes fra flere steder.

Ulempen ved at bruge Power Pivot er, at selv om du ikke behøver at være en BI-specialist til at se og redigere rapporter, er det ikke særlig nemt at lære at bygge modeller med Power Pivot, selv for avancerede Excel-brugere. Du kan komme i gang med disse værktøjer med nogle gratis YouTube-videoer.

Som modeler bruger du Excel hele dagen hver dag, og du skal holde dig ajour med alle ændringerne, herunder de nye værktøjer i Modern Excel, fordi Microsoft løser regelmæssigt nye opdateringer. I hele denne bog anbefaler jeg brugen af ​​disse værktøjer til at få adgang til, hente eller opdatere dataene til din model eller vise outputene, men i form af opbygning af din økonomiske model holder jeg med almindeligt vanilje Excel.

For mere information om nogle af værktøjerne i Modern Excel, se Microsoft Excel Power Pivot & Power Query for Dummies af Michael Alexander (Wiley).