Video: S2 E42: What are you making real that may not be?! ? 2024
Når du er færdig med at konvertere dit QuickBooks-firma til QBO, du skal dobbelttjekke ting for at sikre, at dine data ser ud som du forventede. Tjek din e-mail; vil du opdage, at den bekræftelse, du modtog, bekræftede, at dataene blev importeret, indeholder en vedhæftet Importeringsrapport - en Excel-fil, der hjælper dig med at finde ud af, hvilke oplysninger i QuickBooks-desktopfirmaet ikke gjorde det til QBO-firmaet.
Hvis din klient gør konverteringen, og du er revisorbruger for QBO-kontoen, modtager du rapporten, og din klient vil ikke medmindre du sender den til ham.
Ud over at gennemgå importoversigtsrapporten skal du køre og sammenligne resultatopgørelsen, balancen, debitorfordelingen, betalbare konti, momsafgift og eventuelt payrollansvarsrapporter for både desktopbøgerne virksomhed og QBO selskab. Vær sikker på at du kører disse rapporter ved hjælp af periodiseringsgrundlaget med datoerne angivet til Alle. Brug periodiseringsgrundlaget, fordi rapporter, der kører i begge produkter, der bruger kontobasis, muligvis ikke stemmer overens.
Har du brug for en overførsel? I løbet af de første 60 dage af et abonnement får du en "overførsel" ved at importere data til et QBO-selskab, hvilket kan være nyttigt, hvis tingene ikke importerer som du forventer. Bare gå igennem processen med at importere igen.
Vil du fortryde en import? Antag at du ikke er tilfreds med resultaterne af importen, og du bestemmer dig for, at du blot vil indtaste data manuelt i din virksomhed. Du kan rydde dataene fra QBO-firmaet ved at rense det. Åbn firmaet og klik på Hjem, så du kan se QBO-firmaets hjemmeside.
Gå til QBO. Der vises en side, der beskriver, hvad der vil blive slettet og spørger, om du er sikker. Skriv ja nederst til højre og klik på OK, og QBO rydder dataene fra din virksomhed. Hvis du skifter mening og ikke vil rense, skal du klikke på Annuller nederst til højre.
Du kan ikke rense data fra din bøger firma. Men du kan rydde dataene fra firmaet Your Books, hvis du importerer et firma fra QuickBooks Desktop, der ikke indeholder data. Intuit giver endda en tom firmafil, som du kan bruge.
Og her er en tjekliste over ting, du sandsynligvis skal gøre for at gøre det importerede QBO-firma klar til brug:
- Konfigurer virksomhedens brugere.
- Konfigurer momsafgifter.
- Konfigurer lønningslisten, enten via Intuit Online Payroll eller QBOP.
- Afstem dine konti efter behov.
- Gennemgå lister og lav passende indgange inaktive efter behov.
- Konfigurer gentagne transaktioner for at erstatte desktop QuickBooks-gemte transaktioner.
- Genoprett eventuelle nødvendige transaktioner, der ikke er bogført, såsom købsordrer.
- Gennemgå lagerbeholdning.
- Tilpas formularer og rapporter og, hvis det er relevant, huske rapporter.
- Indstil en adgangskode til lukning.
