Indholdsfortegnelse:
- Den halvhemmelige og hurtige måde at finde en GoldMine-post på.
- Den detaljerede måde at søge GoldMine på
Video: Curious Beginnings | Critical Role | Campaign 2, Episode 1 2024
En del af GoldMine 8 For Dummies Cheat Sheet
Når du bruger GoldMine 8 CRM-software, kan det være mest muligt at finde en rekord hyppig opgave du udfører. Du kan finde nogen rekord - uanset hvor mange der er i din GoldMine-database - ved hjælp af en simpel søgning eller en mere detaljeret søgning.
Med lidt øvelse sparer du tid og opbygger kunderelationer, når du lægger GoldMine på arbejde. For eksempel skal du slå op registreringer til planlægningsaktiviteter, skrive noter eller kontrollere en kundes historie. Og hver gang telefonen ringer, kan du hurtigt kontrollere opkalderens post.
Den halvhemmelige og hurtige måde at finde en GoldMine-post på.
Hvis du håndterer mange telefonopkald hver dag, kan nogle være fra folk der klart ved, hvem der er, men du kan ikke huske hvem han eller hun er Den sidste ting, du vil have mystery sælger-klient-opkalderen at vide, er at du ikke kan huske ham eller hende. Med GoldMine kan du hurtigt og roligt finde en kundes rekord, mens du siger hej og laver snak.
De fleste felter på hovedskærmen giver dig mulighed for at pege på en label og dobbeltklikke på, hvilket åbner et gennemse vindue. Hvis du f.eks. Dobbeltklikker på den sidste etiket, vises et gennemse vindue som det nedenfor vist. Dette gennemse vindue kaldes faktisk Search Center.
I dette stik gennem vinduet ser du, at bogstavet "g" er i søgefeltet, så GoldMine noterer alle de konti, der har en primær kontakt, hvis efternavn begynder med det pågældende brev:
Sørg for at dobbeltklikke på feltet etiket - for at gøre browsevinduet (Search Center) - ikke tekstboksen, hvor du indtaster data.
Den detaljerede måde at søge GoldMine på
GoldMine 8 Search Center gør det muligt at udføre komplekse søgninger, som f.eks. Søgning på flere felter samtidig. Du kan f.eks. Finde alle konti i Californien, der har faxnumre. Du udvider din søgning fra en enkel, enkeltfelt søgning til flere felter ved at klikke på knappen Søg i øverste venstre hjørne af GoldMine skærmen.
Når vinduet Søgningscenter vises, skal du vælge hvilke felter der skal vises ved at klikke på kolonnerne i øverste højre hjørne af søgecenter. Hvis du gør det, vises skærmen som vist nedenfor:
Finjustér de felter, du ser i Search Center.
Du kan tilføje eller slette felter (kolonner) fra Visningscenter-displayet ved at markere det pågældende felt og vælge venstre eller højre pil i midten af skærmen for at tilføje eller slette kolonnen.