3 Opgavehåndteringsværktøjer i QuickBooks 2016 - dummies

QuickBooks er ikke kun et dataindtastningssystem til indsamling af regnskabsoplysninger. Det er også et redskab til at sikre, at finansielle og regnskabsmæssige ting bliver gjort: QuickBooks 2016 kan hjælpe dig med at sørge for, at regninger betales, afkast returneres, kunder faktureres, fakturaer udskrives osv. Opdag tre nyttige værktøjer til at sikre dig, at de regnskabsmæssige ting du behøver for at holde dig over, bliver gjort: At gøre liste, påmindelser og advarsler.

Få organiseret med QuickBooks to Do List

Hvis du vælger kommandoen Company → To Do List i QuickBooks 2016, vises et opgaveliste.

Hvis du vil føje handlinger til opgaveringsvinduet, skal du klikke på knappen To Do og beskrive opgaven ved hjælp af dialogboksen Tilføj til Do, der vises. Du kan give en beskrivelse af opgaven og også angive ting som opgaveprioritet, forfaldsdato, kunden er forbundet med opgaven og så videre.

Dobbeltklik på opgaven for at fjerne opgaver fra opgavelisten, og skift derefter status til Udført eller Inaktiv.

Hvis du vil udskrive en opgaveliste, skal du klikke på opgavelisten for rapports rapporter.

Brug QuickBook-påmindelser, så ting går væk

Du kan være interesseret i at vide, at QuickBooks holder styr på ting, som du mener, bør du gøre: opgaveopgaver; regnskabsopgaver (såsom bankindskud, som du ønsker at lave) fakturaer, checks og andre ting, du skal udskrive; og så videre.

Du kan se denne lille liste ved at vælge kommandoen Company → Påmindelser.

Du kan finjustere, hvordan QuickBooks minder dig om ting ved at vælge kommandoen Rediger → Indstillinger, vælge indstillingen Reminders, klikke på fanen Firmaindstillinger og derefter vælge eller fravælge valgmuligheder som ønsket.

Fortsæt med QuickBooks-advarsler

Et andet, virkelig nyttigt opgavehåndteringsværktøj i QuickBooks er vinduet Alerts Manager, der vises, når du vælger kommandoen Firma → Alerts Manager.

Vinduet Alerts Manager viser en liste over alle mulige forsigtige forslag til regnskabsopgaver (f.eks. "Tid til sikkerhedskopiering af dine data") samt juridiske krav ("Du skal sende disse darn 1099s til dine leverandører").

Disse påmindelser er virkelig nyttige for nye eller erfarne virksomhedsejere, revisorer og bogholdere.

Menuen Firma viser også en anden kommando, Vedligeholdelsesvarsler, som du burde vide om. Firmaet → Maintenance Alerts-kommandoen viser et vindue af QuickBooks Maintenance Alerts, som du ikke bruger til personlig opgaverstyring og produktivitet, men som du kan bruge til at bekræfte QuickBooks-programmet, er opdateret.