Indholdsfortegnelse:
Video: Tilbagebetaling – sådan laver du en kreditnota 2024
Det sker. Det er en bummer, men det sker. Af og til skal du returnere penge, du har modtaget fra en kunde, og du skal optage den i QuickBooks Online.
Hvis en kunde returnerer varer til dig, skal du udstede et kreditnota. Alternativt, hvis du har brug for at refundere penge til en kunde - måske fordi varer ankom beskadiget, og kunden ikke ønsker at ombestille dem - udsted en refusionskvittering.
Optagelse af et kreditnota
Hvis en kunde returnerer tidligere købte varer eller hvis du og din kunde er enige om, at kundens udestående eller fremtidige balance skal reduceres, skal du optage et kreditnota i QBO.
Som standard anvender QBO automatisk kreditnotaer til udestående eller fremtidige fakturaer. Hvis du vil ændre denne adfærd, skal du åbne dialogboksen Konto og indstillinger (vælg Gear menu → Konto og Indstillinger) og klikke på Avanceret til venstre. Rul ned til afsnittet Automatisering til højre, og klik på indstillingen Automatisk anvendelse af krediteringer.
Du indtaster en kreditnota-transaktion stort set på samme måde som du indtaster en faktura; For at få vist kreditmemo-vinduet kan du klikke på menuen Opret menu og vælge Kreditnota eller på siden Transaktionstransaktioner kan du klikke på knappen Ny transaktion og vælge Kreditnota.
Vælg kunde, udfyld de produkter eller tjenester, som du udsteder et kreditnota for, udfyld bunden af kreditmemo-vinduet med passende oplysninger og gem transaktionen. Denne transaktionsvindue ligner meget på faktura-transaktionsvinduet …
Du kan indtaste et kreditnotat til en kunde, selvom kunden i øjeblikket ikke har nogen udestående fakturaer. Når du indtaster kundens næste faktura, vil QBO anvende kreditnotatet på fakturaen.
Når du indtaster et kreditnotat til en kunde, der har udestående fakturaer, bruger QBO kreditmemo til en udestående faktura; Hvis du ser listen over salgstransaktioner for den pågældende faktura, vil du bemærke, at dens status er delvist, hvilket betyder, at fakturaen er delvist betalt.
Udstedelse af restitution til en kunde
Brug QBO's Refund Receipt-transaktion, hvis du skal refundere penge til en kunde i stedet for at reducere en udestående eller fremtidig balance. I dette eksempel vil der blive udstedt en tilbagebetalingskontrol til en kunde, som vil fratrække restitutionsbeløbet fra en bankkonto og reducere en indkomstkonto. Kunden returnerede ikke nogen varer.
For at tage højde for de refusioner, du udsteder, når en kunde ikke returnerer en vare, skal du først oprette en konto kaldet noget som Returneringer og Tilladelser og tildele denne konto til Kategori Type Indkomst og En Detaljer Type Rabatter / Refusion givet.Derefter oprette en tjeneste på listen Produkter og tjenester og kalde det noget som kunde tilbagebetalinger eller endda Returns & Allowances. Vælg ikke Er skattepligtig for tjenesten. Tildel tjenesten til Returns and Allowances-kontoen og tildel ikke en standardpris / sats.
Fyldning af vinduet Refund kvittering ligner meget på at udfylde faktura vinduet. For at vise vinduet Tilbagebetalingskvittering skal du klikke på knappen Opret - plustegnet (+) - og vælg Refund kvittering i kolonnen Kunder. Vælg en kunde, og QBO udfylder relaterede kundeoplysninger.
Vælg en betalingsmetode og en konto; Hvis du vælger en bankkonto, viser QBO bankkontoens aktuelle saldo og det næste tjeknummer, der er knyttet til kontoen. Hvis du vil, skal du klikke på afkrydsningsfeltet Udskriv senere.
I eksemplet returnerer kunden ikke nogen varer, så servicen Refunds & Allowances blev valgt. Hvis din kunde vender tilbage, skal du vælge elementet i kolonnen Produkt / Service, som kunden vender tilbage til i bytte for refusionen, og vælg ikke tjenesten Refusion and Allowances.
Du kan rulle ned til bunden af Refund Receipt-transaktionsvinduet og udfylde alle de samme oplysninger, der findes i bunden af en faktura.
