Sådan registreres dine regninger via indtastningsregnskabet Windows i QuickBooks 2017 - dummies <[SET:descriptionda]Sådan registreres dine regninger via indtastningsregnskabet Windows i QuickBooks 2017

Når et regning kommer ind, er det første, der skal registreres, i QuickBooks 2017. Du kan optage regninger via vinduet Indtægte regninger eller Regnskabsregistret. Hvis du planlægger at spore regninger på bekostning og genstand, skal du bruge vinduet Indtægte regninger.

Følg disse trin for at optage en regning via vinduet Indtægte regninger:

1. Vælg Leverandører → Indtægte regninger. Alternativt kan du klikke på ikonet Indtast regninger i leverandørområdet på startsiden. Du er uden tvivl opmærksom på, at den øverste halvdel af dette vindue ser meget ud som en check, og det er fordi mange af de oplysninger, du lægger her ender med, at du skriver for at betale din regning. (Hvis du ser ordet Kreditt øverst i formularen i stedet for Bill, skal du vælge Bill optionsknappen øverst til venstre. Du kan også bruge denne skærm til at indtaste kredit notater fra leverandører.)

   

2. Vælg navnet på den sælger, du betaler. Hvis du vil betale denne faktura til en leverandør, der allerede er på leverandørlisten, skal du klikke på pil ned i slutningen af ​​leverandørlinjen og vælge sælger. (Derefter fylder QuickBooks automatisk vinduet Indtægte regninger med så mange oplysninger, som det kan huske.) Hvis denne sælger er ny, beder QuickBooks dig om hurtigt at tilføje eller oprette nogle oplysninger om sælgeren: adressen, kreditgrænsen, betalingsbetingelserne og snart. Du angiver disse oplysninger i vinduet Nyleverandør.

   Hvis du har en eller flere uopfyldte købsordrer hos den sælger, du vælger, spørger QuickBooks dig om, hvorvidt du vil modtage mod en købsordre. Klik Ja hvis du gør eller Nej, hvis du ikke gør det. Hvis du vælger at modtage mod en købsordre, viser QuickBooks dialogboksen Åbn indkøbsordrer. Det viser de åbne indkøbsordrer, du har optaget.

   Når du vælger en eller flere købsordrer, der modtages mod, fylder QuickBooks emnerne og beløbene fra disse ordrer til dig, som du kan ændre efter behov. Når du er færdig med dialogboksen Åbn indkøbsordrer, skal du klikke på OK for at komme tilbage til vinduet Indtægte regninger.

   

   For at oprette en købsordre, som er en rekord af varer, du bestiller fra leverandører, skal du vælge Leverandører → Opret indkøbsordrer. Når QuickBooks viser vinduet Opret indkøbsordrer, beskriv din ordre. Du udskriver og ændrer indkøbsordrer, forresten, på samme måde som du udskriver fakturaer og kreditnotaer.

3. Vælg betalingsbetingelserne, der beskriver, hvornår regningen skal betales. På rullemenuen skal du åbne rullemenuen og vælge betalingsbetingelserne (hvis oplysningerne ikke allerede er der fra, når du opretter sælgeren).
4. (Valgfrit) Indtast sælgerens referencenummer. Hvis du indtaster sælgerens referencenummer for regningen - dette er nok kun fakturanummer eller dit kontonummer - referencenummeret udskrives på den kupon, der er en del af den trykte check.
5. (Valgfrit) Indtast et notat for at beskrive regningen. Du kan indtaste en note i tekstboksen Memo. Den note, du indtaster, vises på A / P-registret.
6. Flyt markøren ned til kolonnen Konto på fanen Udgifter og indtast et regningskonto navn. Chancerne er gode, at du vil indtaste navnet på en omkostningskonto, der allerede findes på oversigten over konti. Hvis det er tilfældet, skal du klikke på pil ned for at se en liste over alle dine konti. Du skal nok rulle ned på listen for at komme til omkostningskonti. (En hurtig måde at flytte ned på listen er at begynde at skrive kontonavnet, du går lige ned i listen.) Klik på den konto, som denne regning repræsenterer. (Sandsynligvis er det Leverancer eller noget lignende.)

   Hvis du har brug for at oprette en ny udgiftskonto kategori for denne regning, skal du vælge Tilføj ny øverst på listen. Du ser dialogboksen Ny konto. Udfyld oplysningerne, og klik på OK. Hvad hvis de penge, du betaler på grund af denne regning, kan deles mellem to, tre eller fire regnskabet? Du skal blot klikke under den konto, du lige har indtastet. Pil ned vises. Klik på den for at indtaste en anden udgiftskonto, og en anden, og en anden, hvis du har brug for det.

   Tab over til kolonnen Beløb, hvis det er nødvendigt, og skift tallene. Hvis du opdeler denne regning mellem flere konti, skal du sørge for, at tallene i kolonnen Beløb tilføjer hele regningen.

7. (Valgfrit) Indtast ord med forklaring eller visdom i Memo-kolonnen.
8. (Valgfrit) Tildel bekostningen til en kunde: Job. Hvis du planlægger at blive refunderet for disse udgifter, eller hvis du bare vil spore dine udgifter ved arbejde, skal du indtaste den kunde, der skal refundere dig. Indtast et beløb for hver konto, hvis det er nødvendigt. Du kan bruge nedpilen til at finde kunder og derefter klikke på dem.
9. (Valgfrit) Tildel bekostningen til en klasse. Du kan også spore udgifter i klassen ved at lave poster i kolonnen Klasse. Bemærk den sædvanlige pil ned og klik på den for at se en liste over klasser. (Du kan ikke se en kolonneklasse, medmindre du har fortalt QuickBooks, at du vil bruge klasser.)
10. Hvis du vil have QuickBooks at spore udgifter i klassen, kan du indstille det til at gøre det. Hvis du vil oprette QuickBooks for at spore udgifter, skal du vælge Rediger → Indstillinger. Når QuickBooks viser dialogboksen Indstillinger, skal du klikke på ikonet Regnskab, klikke på fanen Firmaindstillinger, og derefter markere afkrydsningsfeltet Brug klasseopsporing.

    Hvis du vil, skal du klikke på knappen Beregn igen for at beregne udgifterne.

    Brug fanen Items til at optage de forskellige elementer, som regningen repræsenterer. Klik på fanen Indstillinger. Indtast de varer, du har købt, og de priser, du har betalt for dem.

11. Hvis du er klar over, at regningen faktisk har betalt en købsordre delvist, skal du klikke på knappen Vælg post, som vises på hovedbåndet i vinduet Indtægtsregninger.
    Vælg leverandørens navn, der sendte dig regningen, på rullelisten Leverandør. På listen over åbne indkøbsordrer skal du klikke i kolonnen til venstre for at sætte en afkrydsningsfelt ud for købsordren (eller ordrer), som du betaler for. Let nok? Klik på OK, når du er færdig QuickBooks udfylder fanen Items til dig automatisk.

    Flyt til kolonnen Item og indtast et navn på elementet. Bemærk nedpilen i denne kolonne. Klik på det for at se varelisten. Viser varen du betaler på denne liste? Hvis ja, skal du klikke på det pågældende emne. Hvis ikke, skal du vælge Tilføj nyt øverst på listen og udfylde vinduet Nyt element.

12. Udfyld resten af ​​rækkerne af varer på fanebladet Items. Du kan indtaste alle de varer, du køber her. Sørg for, at fanen Elementer præcist viser de varer, du køber, deres omkostninger og deres mængder. Hvis du vil, skal du klikke på knappen Beregn for at summere emnerne.
13. Gem regningen. Klik på Save & New for at gemme din rekord af regningen og derefter indtaste en anden regning. Eller klik på Gem & Luk for at optage din regning, men ikke indtaste en anden regning.

Som i tilfældet med kunderelaterede vinduer (som vinduet Opret fakturaer) viser QuickBooks historisk information om en leverandør i højre sidepanel. Du kan skifte mellem leverandør og transaktioner, køre hurtige rapporter og hurtigt link til tidligere eller udestående regninger, fakturaer og andre noter på en kunde, du handler med.