Video: How to use an online appointment booking system. Start here | SuperSaaS tutorial. 2024
Du gennemgår virksomhedens installationsoplysninger for at sikre, at klienten QuickBooks Online-firma bruger den korrekte regnskabsmetode, arbejdsgiver EIN og juridisk forretningsorganisation. Følg disse trin for at gennemgå virksomhedens indstillinger:
- Åbn det klientens QBO-firma, du vil gennemgå.
Du kan klikke på QuickBooks-logoet på Client List-siden af QBOA, eller du kan bruge listen over klienter i QBOA-værktøjslinjen.
- Klik på gearknappen på højre side af QBOA-værktøjslinjen for at få vist gearmenuen.
- Klik på Konto og indstillinger fra din firmagruppe på venstre side af gearmenuen.
Fanen Firma (valgt i venstre side af dialogboksen Konto og indstillinger) vises.
- Gennemgå indstillingerne.
Sæt eller rediger især firmaets navn, juridiske navn og arbejdsgiver-id (EIN).
For at foretage ændringer skal du klikke på en hvilken som helst indstilling. QBO gør indstillingsmulighederne tilgængelige; Lav dine ændringer, og klik på Gem.
- Klik på Avanceret på venstre side af dialogboksen Konto og indstillinger.
Indstillingerne på siden Avanceret i dialogboksen Konto og indstillinger vises.
- Gennemgå indstillingerne.
Sæt eller korrigér især følgende:
- Indstillingerne i Regnskabsafsnittet, som indeholder skatte- og skatteårsoplysninger samt QBO-selskabets regnskabsmetode,
- I afsnittet Virksomhedstype indstilles skatteformularindstillingen,
- The indstillinger i afsnittet Kontioversigt
- Indstillingerne i afsnittet Andre præferencer indeholder advarsler, når der anvendes dobbelt kontrolnumre og regningsnumre.
- Klik på Udført for at gemme dine ændringer.
QBO viser en meddelelse øverst på skærmen, der angiver, at dine ændringer er gemt.