Sådan oprettes en ny bruger i QuickBooks Online Accountant - dummies

Hvis din regnskabsvirksomhed har mere end én person, der har brug for adgang til klient QuickBooks Online-virksomheder, skal den person, der opretter QBOA konto - kaldes i QBOA-oversættelse, mesteradministrator - kan oprette de andre brugere. De andre brugere får deres egne loginoplysninger og adgang til de klienter, som masteradministratoren angiver; For disse kunder kan brugeren få adgang til revisionsværktøjerne. Hovedadministratoren angiver også brugerens adgangsniveau til firmaets oplysninger; En bruger kan have grundlæggende, fuld eller brugerdefineret adgang.

Brug af separate QBOA loginoplysninger hjælper med at opretholde sikkerheden i QBOA, fordi mange økonomiske oplysninger (produktabonnementer og faktureringsoplysninger, for eksempel) er knyttet til loginoplysninger.

Så hvad er forskellen, status-vis, mellem grundlæggende, fuld og brugeradgang?

• De brugere med fuld adgang kan åbne og arbejde i firmaets bøger såvel som i klientens QBO-virksomheder og få adgang til Team-siden og foretage ændringer i brugerens privilegier.
• Disse brugere med grundlæggende adgang kan kun få adgang til klientens QBO-virksomheder.
• De brugere med brugerdefineret adgang har intet mere end grundlæggende eller fuld adgang med mindst ét ​​privilegium sæt forskelligt fra QBOAs standardindstillinger for grundlæggende eller fuld adgang.

For at oprette flere brugere i en QBOA-konto opretter hovedadministratoren eller et fast medlem med fuld adgangsrettigheder til QBOA andre medlemmer af firmaet. Under processen sender QBOA en email til de andre faste medlemmer, som for denne diskussion vil blive omtalt som inviterede. Når en inviterende accepterer invitationen, beder QBOA invitaren om at oprette sine egne QBOA loginoplysninger. Følg disse trin for at oprette en ny bruger i en QBOA-konto:

1. Log ind på QBOA.
2. Klik på Team i navigationslinjen.

   Holdsiden vises.

   

3. Klik på knappen Tilføj bruger.

   Guiden Tilføj bruger starter.

4. På den første side i guiden Tilføj bruger skal du udfylde navnet, e-mail-adressen og titlen på det teammedlem, du vil tilføje.

   Holdets titel er valgfrit.

5. Klik på Næste.

   Den anden side i guiden Tilføj bruger vises. På denne side identificerer du de rettigheder, der er relateret til din virksomhed, som du vil give til medarbejderen.

   

6. Vælg den type adgang, du vil give til teammedlemmet.

   Du kan tildele Basic, Full eller Custom adgang; En beskrivelse af hver type adgang vises på højre side af siden. Tildel Fuld adgang til de teammedlemmer, der skal have adgang til din egen virksomheds bøger.Tildel Grundlæggende adgang for at give et teammedlem adgang til kun QBO-klientfirmaer.

   Du kan foretage ændringer til individuelle indstillinger; Hvis du gør det, indstiller QBOA teammedlemmets adgang til Tilpasset som standard.

7. Klik på Næste.

   Den sidste skærmbillede i guiden Tilføj bruger vises. På denne side identificerer du de klienter for hvem holdmedlemmet skal kunne udføre arbejde.

   

8. Fravælg klienter efter behov.
9. Klik på Gem.

   QBOA tilføjer den nye bruger til dit team og tildeler status til Inviteret til brugeren. Derudover angiver Status-kolonnen på Team-skærmen, at QBOA sendte en e-mail-invitation til brugeren og opfordrede brugeren til at deltage i dit team. Når brugeren reagerer på QBOA invitationen, skifter brugerens status til Aktiv på teamsiden i QBOA.

Den e-mail-invitation, som QBOA sender, ser sådan ud.

Modtageren klikker på knappen Accepter invitation, og under forudsætning af at invitereren ikke allerede har loginoplysninger til QBOA, vises nedenstående side. På denne side opretter brugeren QBOA loginoplysninger ved at angive et bruger-id (som ikke behøver at være en e-mail-adresse) og et kodeord. Når invitereren klikker på Opret bruger, bekræfter QBOA, at bruger-id'et er tilgængeligt, opsætter loginoplysningerne og viser en side, hvor der vises en login-knap. Ved at klikke på knappen Log ind, skal brugeren til QBOA med brugerens tildelte privilegier.

For at logge ind på QBOA i fremtiden naviger teammedlemmet til qbo. Intuit. com og leverer hendes login credentials.