Sådan opdateres QuickBooks Online Account Chart - dummies

På fanen Avanceret i dialogboksen Indstillinger i QuickBooks Online kan du aktivere kontonumre for kontiene i dit kontoplan. Hvis du vil ændre disse konti, skal du vælge Gear → Kontoplan. På siden, der vises, kan du udføre en række forskellige funktioner.

Du kan f.eks. Udskrive en liste over dine konti (klik på knappen Udskriv) eller en mere inkluderende rapport, der giver dig flere oplysninger om hver konto (klik på knappen Rapport). Og du kan slette en konto, du endnu ikke har brugt ved at klikke på den for at vælge den og derefter klikke på knappen Slet.

De skærmbilleder, du bruger til at tilføje eller redigere en konto, ser næsten ens ud. Fordi du skal bruge en bankkonto til din virksomhed, undersøger disse trin skærmbillederne, når du opretter din bankkonto. Hvis du planlægger at forbinde din QBO-bankkonto til sin tilsvarende konto hos en finansiel institution, skal du ikke følge disse trin.

Og hvis du beslutter dig nu for, at du ikke vil forbinde og senere bestemmer dig for at gør vil forbinde, er alt ikke tabt. Du kan slå sammen den bankkonto, du opretter her, med en online version.

Følg disse trin for at oprette en ny konto i QBO:

For at sikre en nøjagtig bankbalance i QBO skal du afstemme din bankkonto, før du opretter kontoen i QBO.

1. Klik på knappen Ny på siden Kontioversigt for at åbne dialogboksen Konto.

   

2. Åbn listen Kategori Type og vælg Bank.

3. Klik på posten i listen Detailtegn, der passer bedst til den type konto, du vil tilføje.

   QBO bruger det valg, du foretager i listen Detailtegn som kontoens navn, men du kan ændre navnet til noget andet. For mit eksempel valgte jeg Checking og ændrede kontonavnet til Checking Chase Bank.

4. Hvis du bruger kontonumre, skal du angive et nummer til den nye konto.

   Du kan eventuelt angive en beskrivelse af kontoen.

5. Du kan indtaste din saldo, som den vises på den sidste erklæring, du modtog fra din bank.

6. Klik på Gem.

   QBO redigerer siden Kontooversigt og din nye konto vises på listen.

Hvis du har slået til kontonumre på fanen Avanceret i dialogboksen Indstillinger, skal du tildele et kontonummer til hver konto. Selvom du måske er fristet til at redigere hver konto, er der en nemmere måde. Klik på knappen Tilføj kontonumre, og QBO viser skærmen vist.

Hvis du redigerer en konto, skal du ikke ændre dens type, medmindre du er sikker på, at du ved, hvad du laver.Overvej at konsultere din revisor, før du foretager en ændring i en kontoens kategori eller en detaljeret type. Du kan også identificere, om kontoen faktisk er en underkonto for en anden konto.

Indtast et nummer for hver konto; I nederste højre hjørne af skærmen er der en Gem-knap, der ikke er synlig her. Klik på knappen Gem, når du er færdig med at tilføje kontonumre. QBO viser kontonummeret som en del af kontonavnet på skærmen Chart of Accounts.

Endelig har balancekonti registre; ved at klikke på knappen Registrer, kan du vise transaktionerne i det pågældende kontobegreb. Du kan identificere balancekonti ved at kigge i kolonnen Type; Balancekonti viser en af ​​følgende kontotyper:

• Bank

• Tilgodehavender

• Andre nuværende aktiver

• Anlægsaktiver

• Andre aktiver

• Kreditkort

• Andre nuværende forpligtelser

• Langsigtede forpligtelser

• Konti betales

• Egenkapital

Du lurer måske på QuickBooks Labs på Gear-menuen. Intuit kalder QuickBooks Lab sin "højteknologiske legeplads. "Hvis du er eventyrlystne, skal du tjekke laboratoriet og tænde eksperimentelle funktioner for at se, hvordan de virker.