Sådan bruges Job Estimates i QuickBooks 2010 - dummies

Hvis du har fortalt QuickBooks 2010, at du vil oprette skøn - som du gør under QuickBooks opsætningen - kan du oprette joboverslag over beløb, du senere fakturerer.

1Vælg kunder → Opret overslag.

QuickBooks viser vinduet Create Estimates.

2Vælg kunden eller kunde- og jobkombinationen fra rullemenuen Kund: Job.

Hvis kunden er en ny kunde, som du endnu ikke har beskrevet i kundelisten, skal du indtaste et kort navn til kunden i kunden: Jobliste. QuickBooks angiver derefter, at kunden endnu ikke findes på kundelisten og spørger om du vil tilføje kunden; Angiv, at du gør det. Når du bliver bedt om det, skal du angive kundeoplysninger, som QuickBooks ønsker.

Når du fakturerer en kunde, som du tidligere har udarbejdet et estimat for, viser QuickBooks en liste over de tidligere forberedte estimater, og lader dig vælge et af disse estimater som udgangspunkt for en faktura. (Denne genvej kan være en real-time saver.)

3 (Valgfrit) Klassificer et estimat som passende til en bestemt kategori ved hjælp af rullemenuen Klasse.

Du kan bruge klasser til at få et bedre håndtag på din virksomheds økonomi.

4Konfirmér eller angiv ny information om fakturaoverskrift.

Når du har identificeret kunden, udfylder QuickBooks feltet Date, Estimate # og Name / Address. Du behøver sandsynligvis ikke at ændre nogen af ​​disse oplysninger. Du bør gennemgå oplysningerne i disse felter for at sikre, at det er korrekt.

5I kolonneområdet beskriver hver enkelt vare - hvert produkt eller en tjeneste - inkluderet i skønnet.

Brug en enkelt række for hvert element. Det første emne, du vil estimere, går derefter ind i række 1 i kolonner området. For hvert element indtaster du oplysninger i kolonne Item, Description, Quantity, Cost, Total, Class og Tax.

6Indtast yderligere elementer på estimatet ved at indtaste yderligere rækker.

Hvert element, du vil estimere, vises som en række i kolonnerne.

7 I tekstfeltet Kundemeddelelse nederst i vinduet Opret overslag skal du angive en kundebesked, der vises nederst i estimatet.

Du kan give en yderligere beskrivelse af de estimater, du har foretaget.

8 (Valgfrit) Tjek din stavning ved at klikke på stavekontrolknappen.

QuickBooks kontrollerer stavningen af ​​de ord, du har brugt på estimatet. Hvis QuickBooks ikke finder stavningsfejl, vises en meddelelse, der fortæller dig, at stavekontrollen er færdig. Hvis QuickBooks finder en stavelsesfejl, vises dialogboksen Kontrollér stavekontrol på formularen, hvor du kan foretage ændringer.

9Klik på enten Save & Close-knappen eller knappen Save & New for at gemme din faktura.

Klik på Gem & Luk-knappen, hvis du vil gemme overslaget og lukke vinduet Opret overslag. Du bruger knappen Gem og Ny, hvis du vil gemme overslaget og derefter indtaste et andet estimat i den tomme version af vinduet Opret overslag.