Sådan bruger du QuickBooks Online Client Collaborator Tool - dummier

QuickBooks Online og QuickBooks Online Accountant indeholder et værktøj kaldet Client Collaborator, som du kan bruge til at kommunikere med din klient om eksisterende transaktioner. Client Collaborator er et tovejs værktøj; Du eller din klient kan sende en besked, og meddelelsesmodtageren kan svare. Tænk på Client Collaborator som en måde at sende en SMS med QBOA eller QBO.

Du kan kommunikere om bestemte typer transaktioner, men ikke andre. Generelt kan du kommunikere om udstationering af transaktioner som fakturaer, regninger, betalinger til kunder, checks til leverandører og kreditkorttransaktioner. Men du kan ikke finde den Konversationsknap, der henvises til i dette afsnit i Windows til kontante og ikke-bogførende transaktioner som salgskvitteringer, omkostningstransaktioner, fakturerbare udgifter, forsinkede afgifter, kreditnotaer og lønsedler og lønrelaterede vinduer.

Selvom du eller din klient kan starte meddelelser, start fra QBOA-grænsefladen og send en besked til en klient. Følg disse trin:

1. Åbn klientfirmaet.

2. Åbn den transaktion, du spørger.

3. Klik på knappen Samtale i øverste højre hjørne af transaktionsvinduet.

   

   oprettelse af en besked til en klient.

   QBOA viser bunden af ​​meddelelsen, som indeholder en sektion Aktiviteter.

   Afsnittet Aktiviteter vises ikke, mens du opretter en ny transaktion; det vises kun på tidligere oprettede transaktioner.

4. Klik på rullemenuen i sektionen Aktiviteter for at vælge en beskedmodtager.

5. Skriv din besked.

6. Klik på Post.

   QBOA sender en emailbesked til modtageren, og den udgivne besked vises nederst i afsnittet Aktiviteter sammen med dato og klokkeslæt, hvor meddelelsen blev sendt.

   

   Indsendte meddelelser vises under afsnittet Aktiviteter.

Når meddelelsesmodtageren åbner e-mailen, vises en meddelelse som den viste, og forklarer, at en meddelelse vedrørende en bestemt transaktion er blevet indsendt i modtagerens QBO-firma.

En e-mail-meddelelse genereret af Client Collaborator-værktøjet.

For at se beskeden og svare, kan modtageren klikke på linket i meddelelsen; linket viser i første omgang QBO login-siden, så klienten kan logge ind på sin virksomhed. Hvis din klient initierer samtalen, vises QBOA login-siden.

Når klienten logger ind, vises konversationsknappen øverst til højre på QBO-firmaets startside ved siden af ​​gear-ikonet.Knappen Konversation indeholder nummer 1, der angiver, at klienten har en meddelelse, og klienten kan klikke på knappen Samtale for at få vist meddelelsen.

Når der findes beskeder, viser konversationsknappen antallet af ventende meddelelser.

Hvis klienten derefter klikker på beskeden, åbnes transaktionen, hvorfra meddelelsen stammer. Klienten kan derefter rulle til bunden af ​​meddelelsen, og i feltet Aktivitet svare på meddelelsen ved at vælge en modtager, skrive en besked og indsende den. Klienten Collaborator fortsætter processen, sender en e-mail-besked af en besked til modtageren, som klikker på linket i meddelelsen for at åbne virksomheden og læse og svare. Beskedsamtalen fortsætter med at vises nederst i transaktionen.