Navigere QuickBooks Online nemt fra en kundes firma - dummies

Meget af muse navigation i QBO er indlysende; klik her og klik her. Men du kan bruge et par ikke-så indlysende tricks til at navigere nemt, herunder nogle tastaturgenveje. Nogle fælles navigeringsteknikker er specifikke for Chrome.

Brug af tastaturgenveje

Skjult væk i QBO-virksomheder er tastaturgenveje, som du måske vil bruge. Se nedenstående figur.

tastaturgenveje, du kan bruge, mens du arbejder i en klient QBO-virksomhed.

Hvis du vil se disse genveje (og det nuværende klient QBO Company ID), skal du trykke og holde Ctrl + Alt nede og derefter trykke på fremad skråstreg (/) -tasten. Mac-brugere, erstatningsmulighed for Alt her og i det næste afsnit. Hvis du trykker på Ctrl + Alt + / uden at åbne en kunde QBO-virksomhed, er firma-id'et du ser, din egen.

Tryk på og hold Ctrl + Alt for at bruge en af ​​disse genveje, og tryk derefter på den relevante tast for at udføre den tilknyttede handling. For at åbne vinduet Faktura skal du f.eks. Trykke på Ctrl + Alt + I.

Åbning af flere vinduer

Mange gange vil revisorer arbejde med flere vinduer, og du kan gøre det i QBO. Inden for samme QBO-firma kan du duplikere en browser-faneblad ved hjælp af kommandoen Ny vindue på menuen Regnskabsværktøjer på QBOA-værktøjslinjen.

Brug kommandoen Nyt vindue, mens du arbejder i et QBO-firma for at duplikere det vindue, du ser.

Hvis du bruger Chrome til at arbejde i QBO, kan du også duplikere en browser-faneblad ved at højreklikke på fanen og vælge Duplicate. I Firefox kan du duplikere en browser-faneblad ved at klikke i adresselinjen og trykke på Alt + Enter.

Når du klikker på kommandoen Nyt vindue, åbner QBO en ny browser-faneblad og viser de samme oplysninger, der vises i den oprindelige browser-faneblad. Men fra dette tidspunkt kan du vise forskellige oplysninger for det samme firma i hver browser faneblad. Og hvis du arbejder i Chrome på flere skærme, kan du dele fanerne på forskellige skærme. Træk den fane, du vil placere på en anden skærm i en nedadgående retning, og den adskilles fra browseren. Du kan straks trække den til en anden skærm, eller du kan slippe museknappen, i hvilket tilfælde en anden forekomst af Chrome vises. Du kan derefter trække enten forekomst til en anden skærm.

Den samme teknik virker i Firefox; Træk en Firefox-fane nedad og slip museknappen. Fanen splitter væk og vises i et andet tilfælde af Firefox. Du kan derefter trække enten forekomst til en anden skærm.

Arbejder i to virksomheder samtidigt

Antag at du er færdig med at arbejde med en klient og ønsker at åbne en anden kunde.Du kan klikke på Gå til klientens QuickBooks-knap på QBOA-værktøjslinjen og vælge en ny klient. Du kan også klikke på knappen Accountant i øverste venstre hjørne af QBOA-grænsefladen for at vise Client List-siden igen og derefter klikke på QuickBooks-ikonet for det klient-QBO-firma, du nu vil åbne. På nogen måde viser QBOA oplysningerne for den nyvalgte klient.

Det bringer spørgsmålet "Hvordan arbejder jeg i to forskellige virksomheder samtidigt? "Nå, du kan åbne en anden browser, logge ind på QBOA, og åbne en anden klient QBO virksomhed. Hvis du for eksempel arbejder i Chrome, kan du åbne Firefox ved hjælp af de samme QBOA loginoplysninger. Du kan så åbne to forskellige virksomheder, som vist.

At arbejde i to virksomheder på samme tid, kan du bruge to browsere.

Hvis du arbejder i Chrome, kan du også udnytte Chrome-brugere og åbne Chrome som en anden bruger. Du ville faktisk have to tilfælde af, at Chrome kører samtidigt.