Indholdsfortegnelse:
- 1Vælg firmaet → Opsæt brugere og adgangskoder → Opsætning af brugere.
- 2Tell QuickBooks, som du vil tilføje en bruger ved at klikke på knappen Tilføj bruger.
- 3Identificer brugeren og angiv et kodeord.
- 4Klik på Næste for at fortsætte, og angiv derefter om du vil begrænse adgangen til den nye bruger.
- 5 Klik på Næste for at fortsætte og beskriv derefter adgangen til salgs- og kundeoplysninger og opgaver.
- 6Klik på Næste og beskriv derefter købsrettighederne og gældsrettighederne.
- 7Klik på Næste og beskriv derefter de resterende brugerrettigheder og adgang.
- 8Vælg om brugeren kan ændre eller slette transaktioner.
- 9Klik på Næste og derefter gennemgå dine rettigheder beslutninger.
- 10 Når du er færdig med gennemgangen af brugerrettigheder og adgang, skal du klikke på Udfør.
Video: How to use an online appointment booking system. Start here | SuperSaaS tutorial. 2024
Du er ikke begrænset til at bruge kun én adgangskode til at kontrollere adgangen til din QuickBooks-datafil. Følg disse trin for at konfigurere flere brugere i QuickBooks Pro og QuickBooks Premier:
1Vælg firmaet → Opsæt brugere og adgangskoder → Opsætning af brugere.
QuickBooks viser dialogboksen Brugerliste, som identificerer eventuelle brugere, for hvem QuickBooks-adgang er blevet konfigureret, og som for øjeblikket er logget på systemet.
2Tell QuickBooks, som du vil tilføje en bruger ved at klikke på knappen Tilføj bruger.
QuickBooks viser den første dialogboks til opsætning af brugeradgangskode og adgang.
3Identificer brugeren og angiv et kodeord.
Giv hver bruger for hvem du opretter et kodeord et brugernavn ved at indtaste et kort navn - måske brugerens fornavn - i feltet Brugernavn. Når du har identificeret brugeren, indtaster du brugerens adgangskode i både tekstboksen Tekstboksen og Bekræft adgangskode-tekstboksen.
4Klik på Næste for at fortsætte, og angiv derefter om du vil begrænse adgangen til den nye bruger.
Når QuickBooks viser den anden dialogboks Indstil brugeradgangskode og adgang, skal du angive, om du vil begrænse adgangen og rettighederne til brugeren. Hvis du ønsker at begrænse adgang og rettigheder (rettigheder er simpelthen de ting, som brugeren kan gøre), skal du vælge de valgte områder i QuickBooks-knappen.
Hvis du vil have brugeren mulighed for at gøre noget, skal du vælge Alle områder på QuickBooks-knappen. Hvis du angiver, at den nye bruger skal have adgang til alle områder af QuickBooks, er du færdig med at oprette brugeradgangskoden. Du kan springe over de resterende trin.
5 Klik på Næste for at fortsætte og beskriv derefter adgangen til salgs- og kundeoplysninger og opgaver.
Når du har udført trin 4, viser QuickBooks den tredje dialogboks til opsætning af brugeradgang og adgang. Dette er den første af en række dialogbokse, der går igennem et interview, og spørger detaljerede spørgsmål om, hvilken adgang hver bruger skal have til et bestemt område.
Med hensyn til salgsaktivitet spørger QuickBooks om adgang til transaktioner (fx fakturaer, kreditnotaer og kundeoplysninger). Du kan angive, at brugeren ikke skal have adgang ved at vælge Ingen adgangsknappen.
Du kan angive, at brugeren skal have fuld adgang ved at vælge fuld adgangsknappen. Hvis brugeren skal have delvis adgang, skal du vælge knappen Selective Access og derefter vælge en af selektive knapper: Select only Transactions, Create and Print Transactions, eller Opret Transaktioner og Opret Rapporter.
6Klik på Næste og beskriv derefter købsrettighederne og gældsrettighederne.
Når du har gennemført Trin 5 ved at klikke på Næste, viser QuickBooks den fjerde dialogboksen Dialogboksen Set Up User Password og Access, som giver dig mulighed for at angive, hvilken adgang denne nye bruger har i indkøbs- og betalingsområdet. Du kan vælge Ingen adgangsknappen. Du kan vælge fuld adgangsknappen.
Eller du kan vælge mellemmalet ved at vælge knappen Selective Access og en af selektive knapper. De samme regler for fastsættelse af rettigheder og adgang, der gælder for indkøbs- og betalingsområdet, gælder for salgs- og kundefordringsområdet.
7Klik på Næste og beskriv derefter de resterende brugerrettigheder og adgang.
Når du klikker på knappen Næste, der vises nederst i hver version af dialogboksen Opsætning af brugeradgangskode og adgang, viser QuickBooks flere andre versioner af dialogboksen, som den bruger til at spørge dig om brugerrettigheder og adgang.
Når du f.eks. Beskriver hvilke rettigheder der er passende for brugeren i indkøbs- og betalingsområdet, spørger QuickBooks om kontrol- og kreditkortområdet. Så spørger den om lagerområdet. Dernæst spørger den om lønningslisten. Så spørger den om generelle, følsomme regnskabsaktiviteter. Endelig spørger QuickBooks om adgang til finansielle rapporteringsfunktioner.
8Vælg om brugeren kan ændre eller slette transaktioner.
Når du har gennemgået omkring halvtreds versioner af dialogboksen Opsætning af brugeradgangskode og adgang, der spørger om bestemte regnskabsområder, viser QuickBooks siden Ændre eller slette transaktioner i dialogboksen Opsætning af brugeradgangskode og adgang.
Siden Ændring eller Sletning af transaktioner lader dig angive, at en bruger kan eller ikke kan ændre transaktioner, der er optaget før afslutningsdatoen. Generelt vil du begrænse en brugers evner til at ændre eller slette transaktioner.
9Klik på Næste og derefter gennemgå dine rettigheder beslutninger.
Når du klikker på Næste, viser QuickBooks den endelige version af dialogboksen Opsætning af brugeradgangskode og adgang, som identificerer de brugerrettigheder, du har tildelt eller tilladt. Du kan bruge denne dialogboks til at gennemgå rettighederne, som nogen har.
Hvis du er klar over, at du har forkert tildelte rettigheder, skal du klikke på knappen Tilbage for at flytte tilbage gennem dialogboksene til den, hvor du lavede en fejl. Skift tildeling af rettigheder, og klik på knappen Næste for at vende tilbage til sidste vindue i dialogboksen Opsætning af brugeradgangskode og adgang.
10 Når du er færdig med gennemgangen af brugerrettigheder og adgang, skal du klikke på Udfør.
Fra dette punkt fremover vil den nye bruger kunne bruge QuickBooks; Men hans eller hendes rettigheder er begrænset til det, du har angivet.
