Video: Introduktion til OnlinePOS Kortmodul 2024
I QuickBooks følger en kundeliste alle dine kunder og dine kundeoplysninger. For eksempel registrerer kundelisten faktureringsadresser og forsendelsesadresser til kunder. Følg disse trin for at tilføje en kunde til kundelisten:
1. Vælg kommandoen Lister -> Kundejobliste.
QuickBooks viser vinduet Kunde: Jobliste.
Knappen: Jobknappen giver udover at lade dig oprette nye kunder en menu med kommandoer til redigering af kundeoplysninger, sletning af kunder, udskrivning af kundeliste og så videre.
2. For at tilføje en ny kunde skal du klikke på knappen Kunde: Job og derefter vælge kommandoen Ny.
QuickBooks viser vinduet Ny kunde.
3. Brug feltet Kundenavn til at give kunden et kort navn.
Du behøver ikke indtaste kundens fulde navn i feltet Kundenavn. Disse oplysninger kan gå ind i feltet Firmanavn, der vises på fanen Adresseblad. Du vil bare have en forkortet version af det kundenavn, du kan bruge til at henvise til kunden i QuickBooks regnskabssystem.
4. Ignorer åbningsbalancen og som af bokse.
Du ønsker ikke at indstille kundens åbningsbalance ved at bruge boksen Åbningsbalance og As Of. Det er ikke den rigtige måde at indstille din nye kundefordringsbalance på. Hvis du gør dette, er du i det væsentlige oprettet debiteringsdelen af en post uden den tilsvarende kreditdel. Senere er du nødt til at gå ind og indtaste skøre, skøre journaler for at rette op på din ufuldstændige bogføring.
5. Udfyld boksene i fanen Adresseblad.
Angiv firmanavnet, herunder kontaktoplysninger, fakturerings- og forsendelsesadresser, kontaktnavn, kontaktnummer, faxnummer osv.
6. Giv lidt yderligere oplysninger om kunden.
Hvis du klikker på fanen Yderligere oplysninger, viser QuickBooks flere andre felter, som du kan bruge til at indsamle og gemme kundeoplysninger.
Du kan bruge listeboksen
• Type til at kategorisere en kunde som passer til en bestemt "kundetype"
• Liste over vilkår for vilkår < for at identificere kundens standard betalingsbetingelser. •
Rep drop-down listeboks for at identificere kundens standard salgsrepræsentant. •
Foretrukken Sendemetode for at vælge standardmetoden til overførsel af kundens fakturaer og kreditnotaer. Du kan også optage et videresalgsnummer, angive et standardprisniveau og endda klikke på knappen Definer felter for at angive yderligere felter, som du vil indsamle og rapportere til kunden.
7. Klik på fanen Betalingsoplysninger.
Der vises et sæt kasser, hvor du kan registrere kundens kontonummer, hans eller hendes kreditgrænse og den foretrukne betalingsmetode.
8. (Valgfrit) Klik på fanen Jobinfo for at beskrive kundejobbet.
Fanen Jobinfo giver dig mulighed for at beskrive oplysninger, der er knyttet til et bestemt job, der udføres for en kunde. Du bruger fanen Jobinfo, hvis du ikke kun opretter en kunde, men også opretter et job for den pågældende kunde.
