Sådan kører du QuickBooks 2013 Setup - dummies

Når du har installeret QuickBooks 2013-programmet, kan installationsprogrammet starte QuickBooks automatisk og derefter åbne QuickBooks Setup for dig. Du kan også starte QuickBooks Setup ved at starte QuickBooks programmet på samme måde som du starter et program på din computer. Når du har åbnet det, skal du vælge kommandoen Fil → Ny virksomhed for at starte QuickBooks Setup.

De store QuickBooks 2013 Velkommen

Lad os få din virksomhed til at oprette hurtigskærmen i QuickBooks 2013 Setup vises, når du vælger kommandoen Ny virksomhed. Skærmen giver nogle generelle oplysninger om opsætning af et nyt firma inden for QuickBooks. Skærmen giver også links - såsom linket du kan klikke for at få hjælp fra en QuickBooks-certificeret rådgiver.

(QuickBooks Pro Advisors er forresten folk, der har testet QuickBooks og betalt omkring $ 500 til Intuit for at få en kopi af QuickBooks og blive opført på QuickBooks hjemmeside som QuickBooks Pro Advisors.) Du vil nok gerne Læs gennem denne skærms oplysninger, men når du er klar til at begynde, skal du klikke på knappen Express Start.

QuickBooks 2013 Express Start metode

QuickBooks 2013 giver en accelereret version af QuickBooks installationsprocessen, som du kan bruge, når du ikke ønsker at tilpasse opsætningen.

Hvis du klikker på knappen Express Start, samler QuickBooks lidt information om din virksomhed og bygger på en sådan virksomhed en virksomhedsfil, der skal fungere for en virksomhed som din.

Når du har klikket på Express Start for at oprette virksomhedens fil, beder QuickBooks dig om at beskrive de personer (kunder, leverandører og medarbejdere), du handler med, de varer, du sælger, og din bankkonto. Du giver disse beskrivelser ved at træde igennem en række skærme og udfylde skærmkasser og regneark.

QuickBooks 2013 Avanceret opsætningsmetode

Avanceret opsætningsknap, hvis den klikkes, starter EasyStep Interviewet, som går igennem en masse skærme, der er fyldt med oplysninger, som giver dig mulighed for at angive, hvordan firmafilen, som QuickBooks sættes op, skal oprette se.

For at flytte til næste skærm i EasyStep Interview, klikker du på knappen Næste. For at flytte til forrige skærm klikker du på knappen Tilbage. Hvis du bliver modløs og vil give op, kan du klikke på knappen Forlad. Men prøv ikke at blive modløs.

Opsætning af virksomhedsoplysninger i QuickBooks 2013

De første par skærmbilleder i EasyStep Interview samler flere vigtige stykker generel information om din virksomhed, herunder dit firmanavn og firmaets juridiske navn, din virksomhedsadresse, dit føderale skatte-id nummer, den første måned i regnskabsåret (typisk januar), typen af ​​indkomstskatteformularen, som din virksomhed bruger til at rapportere til IRS, og den branche eller type virksomhed, som du driver (detailhandel, service mv.).

Når du har samlet denne generelle virksomhedsinformation, opretter QuickBooks firmaets datafil, der gemmer firmaets finansielle oplysninger. QuickBooks foreslår et standardnavn eller en QuickBooks-datafil baseret på firmanavnet. Alt du behøver at gøre er at acceptere det foreslåede navn og den foreslåede mappested (medmindre du vil gemme datafilen i mappen Mine dokumenter, hvilket ikke er en dårlig ide).

Tilpas din QuickBooks 2013 opsætning

Når QuickBooks samler de generelle virksomhedsoplysninger, der er nævnt i de foregående afsnit, spørger EasyStep Interview dig nogle meget specifikke spørgsmål om, hvordan du driver din virksomhed, så den kan indstille QuickBooks-præferencerne. Indstillinger i virkeligheden tænd eller slukker for forskellige regnskabsfunktioner i QuickBooks, hvorved du kontrollerer, hvordan QuickBooks virker og ser ud. Her er de slags spørgsmål, som EasyStep Interview beder om at indstille QuickBooks-præferencerne:

• Opretholder din virksomhed lagerbeholdning?

• Vil du spore den fortegnelse, du køber og sælger?

• Samler du moms fra dine kunder?

• Vil du bruge salgsordrer til at spore kundeordrer og tilbageordrer?

• Vil du bruge QuickBooks til at hjælpe med din lønmodtager?

• Har du brug for at spore flere valutaer inden for QuickBooks, fordi du beskæftiger dig med kunder og leverandører i andre lande, og disse mennesker har jævnligt det fornuftige at betale eller fakturere dig i en anden valuta end den, dit land bruger?

• Vil du spore den tid, som du eller dine medarbejdere bruger på job eller projekter til kunder?

• Hvordan vil du håndtere regninger og betalinger (indtast checkerne direkte, eller indtast først regningerne og betalinger senere)?

Indstil din QuickBooks 2013 startdato

Måske er den nøglebeslutning, du foretager i opsætningen af ​​et regnskabssystem, den dag, hvor du begynder at bruge dit nye system. Dette kaldes konverteringsdatoen .

Normalt vil du begynde at bruge et regnskabssystem på enten den første dag i året eller den første dag i en ny måned. Du bliver bedt om at identificere startdatoen ved hjælp af den viste dialogboks.

Den nemmeste tid til at begynde at bruge et nyt regnskabssystem er i begyndelsen af ​​året. Grunden? Du kommer til at indtaste en enklere prøvebalance. I starten af ​​året indtaster du f.eks. Kun aktiver, passiver og ejerens egenkapitalbalancer.

På et hvilket som helst tidspunkt indtaster du også årlige indtægter og årlige omkostninger for kontokonti. Normalt har du denne årlige indkomst- og udgiftsinformation kun tilgængelig i starten af ​​måneden. Derfor er den eneste andre mulige startdato, du kan vælge, starten på en måned.

I dette tilfælde får du årlige indkomstbeløb ved udgangen af ​​den foregående måned fra dit tidligere regnskabssystem. For eksempel, hvis du har brugt Peachtree Accounting, få år-til-dato indkomst og omkostninger beløb fra Peachtree.

Når du har angivet startdatoen, har du leveret de grundlæggende virksomhedsoplysninger; du har identificeret de fleste af dine regnskabsmæssige præferencer og du har identificeret den dato, hvor du vil begynde at bruge QuickBooks.Du er næsten færdig.

Hvis du klikker på knappen Afslap, forlader QuickBooks dig i QuickBooks-programmet, klar til at komme i gang. Imidlertid er EasyStep Interview-processen ikke tabt for evigt; For at komme tilbage i interviewet, skal du bare åbne den fil, du var ved at oprette. Når du gør det, genstarter EasyStep Interview.

Gennemgå QuickBooks 2013 Setup foreslåede oversigt over konti

I slutningen af ​​EasyStep Interviewet, baseret på de oplysninger, du leverer om din type industri og afkastformuläret, som du fil med IRS, foreslår QuickBooks et startregnskab, hvilke revisorer kalder et oversigt over konti. Disse konti er de kategorier, du bruger til at spore din indkomst, udgifter, aktiver og ejerens egenkapital.

Følgende billede viser skærmen, som EasyStep Interview viser for at vise dig disse konti.

De konti, som QuickBooks markerer med en check, som skærmbilledet forklarer, er de anbefalede konti. Og hvis du ikke gør noget andet, er disse kontrollerede konti dem, du vil bruge (i det mindste at starte) i QuickBooks. Du kan dog fjerne en foreslået konto ved at klikke på afkrydsningsfeltet. QuickBooks fjerner afkrydsningsfeltet, og det betyder, at kontoen ikke er en del af det endelige oversigt over konti.

Du kan også klikke på en konto for at tilføje et afkrydsningsfelt og have kontoen inkluderet på startkartet for konti.

Du kan klikke på knappen Gendan anbefalinger nederst på listen for at vende tilbage til det oprindelige anbefalede kontoplan (hvis du har foretaget ændringer, som du senere beslutter dig for ikke vil).

Når det foreslåede kontoplan ser godt ud til dig, skal du klikke på Næste. Det er fint at bare acceptere, hvad QuickBooks foreslår, fordi du kan ændre oversigten over konti senere.

Tilføj dine oplysninger til QuickBooks 2013 Setup Company-filen

Uanset om du bruger Express Start-metoden til at oprette en virksomhedsfil eller Advanced Setup / EasyStep Interview-metoden, efter at du og QuickBooks har oprettet virksomhedsfilen, QuickBooks beder dig om at indtaste dine egne oplysninger til firmaets fil.

Tilføj kunder, leverandører og medarbejdere til QuickBooks 2013 Setup

For at beskrive kunder, leverandører og medarbejdere, klik på den første Tilføj-knap. QuickBooks spørger, om det er muligt at få disse data fra et andet sted, som et e-mail-program eller en e-mail-tjeneste (Outlook, Gmail osv.), Eller hvis du bare vil indtaste oplysningerne manuelt i et regneark.

Du vil sandsynligvis indtaste oplysningerne manuelt, så klik på knappen, og klik derefter på Fortsæt. Når QuickBooks viser et regnearkvindue som vist i figuren, skal du indtaste hver kunde, sælger eller medarbejder i sin egen række, og sørg for at inkludere både navn og adresseoplysninger.

Klik på Fortsæt, når du er færdig. QuickBooks spørger derefter, om du vil indtaste åbningsbalancer (beløb du skylder eller skylder) for kunder og leverandører. Angiv, at du gør det ved at klikke på linket Indtast åbningsbalancer og derefter indtaste de åbne saldi i skærmen, som QuickBooks giver.

Indtast tjenester og vareartikler, du sælger i QuickBooks 2013 Opsætning

For at beskrive de ting, du sælger, klik på den anden Tilføj-knap. QuickBooks spørger om de ting, du sælger - for eksempel, hvis du sælger tjenester, hvis du sælger lagerartikler, og om du vil spore sådanne genstande, som du sælger. Besvar disse spørgsmål ved at klikke på valgknappen, der svarer til din situation, og klik derefter på Fortsæt.

Når QuickBooks viser et regnearkvindue, beskriv hver vare du sælger i en separat regnearkrække. Sørg også for at beskrive eventuelle vareobjekter, du holder på, når du konverterer til QuickBooks. Klik på Fortsæt, når du er færdig. Hvis du har mere end en type vare, du sælger, skal du gentage denne proces for hver type vare.

Indtast virksomhedsbankkonti i QuickBooks 2013 Opsætning

For at beskrive din virksomheds bankkonto (eller bankkonti) skal du klikke på den tredje Tilføj-knap. Når QuickBooks viser vinduet Tilføj dit bankkonti-regneark (ikke vist), skal du angive hver bankkonto navn, kontonummer og balance på konverteringsdatoen. Når du er færdig med at indtaste disse oplysninger, skal du klikke på Fortsæt.