Sådan indstilles salgsindstillinger for et QuickBooks Online Company - dummies

For at gennemgå Salgspræferencerne for dit QuickBooks Online (QBO) firma, vælg Gear → Firmaindstillinger for at få vist dialogboksen Indstillinger. Klik derefter på Salg i ruden til venstre.

Øverst på siden, der vises, kan du klikke på knappen Tilpas udseende og følg for at tilpasse udseendet af den faktura, du sender til kunder.

Gennemgang af salgsindstillinger

Du kan indstille en række valgmuligheder i forbindelse med salg:

• I afsnittet Salgsformular Indhold kan du definere de felter, der vises på det formular du har udarbejdet for at forberede fakturaer, salgskvitteringer og andre salgsformularer.

• I afsnittet Produkter og tjenester kan du foretage ændringer i de produkt- og servicerelaterede felter, der vises på salgsformularer.

• I afsnittet Meddelelser kan du kontrollere standard e-mail-meddelelsen, der sendes til kunder med salgsformularer og standardmeddelelsen, der vises på disse salgsformularer.

• Hvis du ruller ned på salgssiden, kan du i afsnittet Online levering angive leveringsmuligheder for e-mail til salgsformularer, f.eks. Vedhæftelse af salgsformularen som PDF, der viser et resumé eller detaljer om salgsformularen i e-mailen, og formateringsindstillinger for fakturaer.

• I afsnittet Udtalelser kan du angive, om aldringstabellen skal vises nederst i sætningen.

Tilpasning af formularudseende

For at tilpasse formularer, som dine kunder modtager, skal du klikke på Tilpas udseende og følg øverst på salget i dialogboksen Indstillinger for at få vist dialogboksen, der vises som vist.

På højre side af denne dialogboks vises en oversigt over de aktuelle indstillinger, der er anvendt på salgsformularen. På venstre side af dialogboksen kan du skifte mellem de fem faner, der vises øverst i dialogboksen:

• På fanen Style kan du uploade et logo, ændre formularens farve, vælge mellem fem mulige skabeloner, og vælg en skrifttype, skriftstørrelse og linjens højde.

• På fanen Overskrift kan du definere de navne, der bruges til hver formular og de felter, der vises i formularens overskriftsområde - f.eks. Dit firmanavn, adresse, kontaktoplysninger, betalingsbetingelser, forfaldsdato og formularnummer.

• Fanen Kolonner giver dig mulighed for at bestemme de kolonner, der vises i den del af fakturaen, der beskriver kundens køb. Du kan også bestemme den rækkefølge, hvor informationen vises.

• På fanen Footer kan du angive en standardiseret besked og oplysninger, der skal vises i fakturahovedfeltet.

• Fanebladet Flere indeholder forskellige indstillinger, der gør det muligt at bestemme, om du vil bruge vindueskuverter med dine formularer, om du vil udskrive formularerne på brevpapirpapir og om du vil vise fakturerbar tid på dine formularer - og hvis du viser fakturerbare tid, kan du indstille det format, hvor tiden vises.Du kan også angive sidemarginer fra fanen Mere.

Du kan klikke på knappen Preview PDF for at få vist din faktura i PDF-format.

Klik på knappen Gem for at gemme ændringer, du foretager til udseendet af dine formularer.